📑 태광 023160
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 23,750원
태광 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
아직 본격적인 수주는 시작되지 않았다
- 1Q26 연결 매출액 823억원(+31.4% yoy, +2.1% qoq), 영업이익 94억원(+26.3% yoy, -22.8% qoq, OPM 11.4%)으로 영업이익 기대치 하회
- 1Q26 수주는 약 543억원으로 전년동기대비 약 17% 감소했으나 전쟁으로 인해 기납품중이던 프로젝트에서 일부 딜레이가 발생한 영향임
- 1Q26 북미에서는 Port Arthur, CP2, Rio Grande 등 주요 LNG향 수주 인식
🎯 목표 46,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 46.0%
📈 현재 +93.7%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-03-20
· 🎯 38,000원 📈 35.71% ▲LNG 프로젝트 개발 확대 시 동사 매출 동반 확대 가능
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📆 2025-07-09
· 🎯 28,000원동사의 2Q25 실적은 매출액 690억원(+10.1% qoq, +5.23% yoy), 영업이익 90억원 (+21.0% qoq, -8.8% yoy)를 기록할 것으로 전망
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📆 2025-03-20
· 🎯 28,000원 📈 47.37% ▲4Q24 실적은 매출액 662억원(+7.1% qoq, -7.3% yoy), 영업이익 97억원(+27.4% qoq, +28.8% yoy)를 기록
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📆 2024-08-13
· 🎯 19,000원동사의 2Q24 실적은 매출액 655억원(-10.7% qoq, -20.3% yoy), 영업이익 98억원(-23.6% qoq, -45.7% yoy) 기록
막힌 LNG, 빨라지는 모듈러 투자
- 미주향 수출 증가 및 일부 호르무즈 우회 해협 투자로 매출 성장
- 원유와 달리 대안 수출로가 부재한 LNG 수출 터미널
- 리드타임이 긴 메가트레인. 대안인 중형 모듈러 방식의 수혜 예상
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2025-09-02
· 🎯 없음관세로 이연되었던 LNG 물량 하반기부터 회복세 나타날 것
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📆 2024-12-19
· 🎯 21,000원 📈 20.00% ▲상승여력 28% 보유
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📆 2024-09-09
· 🎯 17,500원3Q24 매출액: 808억원(+ YoY8.3%, 영업이익 149억원(+ YoY21.6 %) 예상
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📆 2024-05-13
· 🎯 17,500원 📉 -28.43% ▼1Q24 매출액: 733억원(YoY-12.6%), 영업이익 128억원(YoY-35.6%)