📑 현대모비스 012330

총 21 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 495,000원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

856,000원

중앙값

870,000원

최저

650,000원

최고

1,200,000원

spread

84.6%

증권사

16개

평균 상승여력

+72.9%

현재가

495,000원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-07-10 07:47 유진투자증권· 이재일 BUY

2Q26 Preview: 기대치 부합할 실적, 본격 개선은 하반기로

2분기 실적은 매출액 16.8조원(+5.4%yoy), 영업이익 8,710억원 (+0.1%yoy), 지배이익 1조원(+12.3%yoy)으로 대체적으로 컨센서스에 부합할 전망
차부품 회복 지연 vs. A/S 역대 최고 마진율
하반기 본격 개선

🎯 목표 740,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 59.1% 📈 현재 +49.5%

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📆 2026-05-29 · 🎯 910,000원 📈 62.50% ▲
로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
📆 2026-04-27 · 🎯 560,000원
동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
📆 2026-04-27 · 🎯 560,000원
동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
📆 2026-04-21 · 🎯 560,000원
로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사

📅 2026-07-09 10:09 한국투자증권· 김창호, 전유나 매수

본업만 반영된 주가, 로봇과 지배구조 개편은 주가에 알파

2분기 실적은 1분기와 비슷한 흐름이 유지되었을 것으로 예상
계절적 영향으로 핵심부품 제조 사업부의 흑자 전환과 함께 연간 기준으로도 영업이익은 증가하면서 실적 개선세는 지속될 가능성

🎯 목표 950,000원 유지 📅 리포트 시점 94.5% 📈 현재 +91.9%

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📆 2026-04-27 · 🎯 680,000원 📉 -4.23% ▼
역대 최고 A/S 영업이익에도 핵심부품 적자가 부담 요인
📆 2026-01-29 · 🎯 710,000원 📈 86.84% ▲
BD 가치 반영
📆 2025-11-10 · 🎯 380,000원
그룹사 로봇 밸류체인의 핵심 기업
📆 2025-09-15 · 🎯 380,000원
유럽 NDR with a CEO

📅 2026-07-09 08:14 LS증권· 이병근 Buy

실적 좋고 로보틱스는 순항 중

2Q26E 매출액 16.2조원(+1.6% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익 9,867억원(+13.4% YoY, +22.9% QoQ, OPM 6.1%)을 기록, 컨센서스를 상회할 전망
2분기 실적은 업종 내에서 제일 견조

🎯 목표 870,000원 유지 📅 리포트 시점 78.1% 📈 현재 +75.8%

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📆 2026-05-27 · 🎯 870,000원 📈 50.00% ▲
기대되는 하반기
📆 2026-04-27 · 🎯 580,000원
1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 8,026억원(+3.3% YoY, -13.7% QoQ, OPM 5.2%)을 기록, 컨센서스를 소폭 하회
📆 2026-04-09 · 🎯 580,000원
1Q26E 매출액 15.6조원(+5.8% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 8,529억원(+9.8% YoY, -8.3% QoQ, OPM 5.5%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망
📆 2026-03-17 · 🎯 580,000원
내년에도 견조한 이익

📅 2026-07-08 08:34 DS투자증권· 최태용 BUY

로보틱스 기대감, 점진적 현실화 중

2Q26F Pre: 견조한 AS와 제조 적자폭 축소
하반기 물량 차질 정상화와 믹스 효과로 원가 부담 흡수 전망
로보틱스 사업에서의 역할, 기대감이 현실화되는 중

🎯 목표 800,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 61.6% 📈 현재 +61.6%

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📆 2026-04-27 · 🎯 600,000원
1Q26P Re: 컨센서스 영업이익 대체로 부합
📆 2026-03-30 · 🎯 600,000원
1Q26F Pre: 컨센서스 영업이익 부합 예상
📆 2026-01-29 · 🎯 600,000원 📈 22.45% ▲
4Q25 Re: 영업이익 9,305억원으로 컨센서스 부합
📆 2025-12-05 · 🎯 490,000원 📈 36.11% ▲
이미 2018년 개편 시도에서 확인된 지배구조의 정점

📅 2026-07-06 09:02 다올투자증권· 유지웅 BUY

2Q26 Preview: 도약 직전 단계

투자의견 BUY 및 적정주가 900,000원 유지
2Q26은 매출액 16.8조원(YoY +5.5%), 영업이익 9,979억원(YoY +14.7%) 전망
자동차 모듈부분의 경우, 2Q26에는 인플레이션 비용 정산 구간에 진입을 예상함

🎯 목표 900,000원 유지 📅 리포트 시점 82.2% 📈 현재 +81.8%

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📆 2026-05-21 · 🎯 900,000원 📈 50.00% ▲
로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용
📆 2026-05-06 · 🎯 600,000원
BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중
📆 2026-04-27 · 🎯 600,000원
1Q26을 시작으로 A/S부분에서의 서프라이즈 흐름이 재현되기 시작
📆 2026-04-07 · 🎯 600,000원
2026년 EPS에 멀티플 P/E 11배 적용. 연간 큰 폭의 실적 개선흐름 추세에 대한 의견은 유지하며, 1Q26을 저점으로 점진적인 실적 반등을 기대

📅 2026-07-06 08:24 DB증권· 남주신 Buy

제조 AI의 기반(Hardware)

제조 AI를 구현하는 핵심 기반에 해당
투자의견 BUY 유지, 목표주가 56만원에서 63만월으로 상향

🎯 목표 650,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 31.6% 📈 현재 +31.3%

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📆 2026-04-27 · 🎯 560,000원
1Q26 컨센서스 부합
📆 2026-02-23 · 🎯 560,000원
로봇 액추에이터 중심의 로봇 사업 확장
📆 2026-01-29 · 🎯 560,000원 📈 47.37% ▲
4Q25 컨센서스 부합
📆 2025-11-03 · 🎯 380,000원
3Q25 컨센서스 하회

📅 2026-07-02 08:34 신한투자증권· 박광래 매수

제조 부문 바닥 통과와 Atlas 옵션의 조합

든든한 A/S, 상방을 열어줄 로봇
2Q26 Preview: A/S는 수익성 방어, 제조는 적자 축소
Valuation & Risk: 밸류에이션 조정 이후 더 중요해진 로봇 옵션

🎯 목표 790,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 59.9% 📈 현재 +59.6%

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📆 2026-05-28 · 🎯 900,000원 📈 57.89% ▲
차 부품사가 로봇 밸류체인으로 재평가되는 순간
📆 2026-04-27 · 🎯 570,000원
중장기 관점에서의 주가 상승 여력은 여전히 유효
📆 2026-04-10 · 🎯 570,000원
본업 회복이 주가 하방을 지지. 로봇은 상방을 열어주는 Key
📆 2026-03-11 · 🎯 570,000원
세 마리 토끼를 동시에 잡는 모빌리티 기업

📅 2026-07-01 08:50 한화투자증권· 김성래, 김예인 Buy

그룹 로봇사업 성패를 결정하는 critical chain

본업 전동화/전장화 사업역량은 로보틱스 양산개발의 토대
그룹 로봇 양산 준비 본격화에 따라 부각되는 동사의 전략적 중요도

🎯 목표 810,000원 유지 📅 리포트 시점 62.0% 📈 현재 +63.6%

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📆 2026-06-24 · 🎯 810,000원 📈 37.29% ▲
BD Atlas 상용화 진척에 따라 로보틱스 사업 규모 확대
📆 2026-04-27 · 🎯 590,000원
매출액/영업이익 시장 기대치 부합, 순이익은 소폭 하회
📆 2026-04-13 · 🎯 590,000원
1Q 실적은 시장 기대치 소폭 하회 예상
📆 2026-01-29 · 🎯 590,000원
추정치 부합, 전부문 흑자 전환

📅 2026-06-24 07:38 한화투자증권· 김성래, 김예인 Buy

짙어지는 로보틱스 사업자의 면모

BD Atlas 상용화 진척에 따라 로보틱스 사업 규모 확대
차량부품 본업의 매출 성장도 견조, 하반기 수익성 개선 기대
그룹 미래사업 핵심 축으로 가치 지속 점증

🎯 목표 810,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 58.8% 📈 현재 +63.6%

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📆 2026-04-27 · 🎯 590,000원
매출액/영업이익 시장 기대치 부합, 순이익은 소폭 하회
📆 2026-04-13 · 🎯 590,000원
1Q 실적은 시장 기대치 소폭 하회 예상
📆 2026-01-29 · 🎯 590,000원
추정치 부합, 전부문 흑자 전환
📆 2026-01-15 · 🎯 590,000원 📈 34.09% ▲
로봇 액추에이터 사업 본격화와 더불어 미래 투자 결실 가시화

📅 2026-06-16 07:27 유안타증권· 김용민 Buy

로봇 하드웨어 티어 1 공급자의 길

BD의 성장이 곧 모비스의 성장
로봇 하드웨어 공급자 경쟁은 플랫폼 선점을 위한 레이스
전기차 태동기 플랫폼 경쟁과 같은 양상, 경쟁 대상은 제한적
업종 내 유일한 Top pick 선정

🎯 목표 870,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 35.9% 📈 현재 +75.8%

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📆 2026-01-29 · 🎯 560,000원 📈 24.44% ▲
4Q25 영업이익 9,300억, 일회성 제외시 9,900억
📆 2026-01-06 · 🎯 450,000원 📈 9.76% ▲
4Q25 영업이익 1.09조 추정
📆 2025-09-02 · 🎯 410,000원 📈 13.89% ▲
AS부문: 시간차 공격 유효, 사실상 무조건적인 이익 성장
📆 2025-01-31 · 🎯 360,000원 📈 24.14% ▲
4Q24(P): 매출액 14.7조원, 영업이익 1.0조원

📅 2026-06-15 07:42 핀릿· 김영진 없음

자동차 부품주가 로봇주로 완전 변신한다

로봇 관절 핵심 부품 공급망에 주목할 필요가 있는 기업
현대차그룹 로봇 생태계의 숨은 본체
자동차 기술이 휴머노이드 해자로 바뀐다

📅 2026-06-12 08:26 흥국증권· 마건우 BUY

로봇 액추에이터 매출 가시화

2028년 35만개 이상 액추에이터 생산
원가 부담은 존재하나, 제조부문 회복으로 만회 가능할 전망
투자의견: Buy (유지), 목표주가: 850,000 원 (상향)

🎯 목표 850,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 47.6% 📈 현재 +71.7%

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📆 2026-04-27 · 🎯 570,000원
1Q26 Review: 제조 부문의 부진을 A/S로 만회
📆 2026-02-24 · 🎯 570,000원 📈 5.56% ▲
아틀라스 밸류체인의 핵심 기업
📆 2026-01-29 · 🎯 540,000원 📈 8.00% ▲
4Q25 Review: 관세 불확실성 해소를 증명
📆 2026-01-09 · 🎯 500,000원 📈 38.89% ▲
4Q25 Preview: 제조 부문의 수익 보전 전망

📅 2026-06-09 08:07 IBK투자증권· 이현욱 매수

로봇 매출 27년 본격 반영 시작

로봇 매출이 반영되기 직전 년도
기존 전동화 부품주에서 휴머노이드 핵심 부품주로
투자의견 매수 유지, 목표주가 760,000원으로 상향

🎯 목표 760,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 24.2% 📈 현재 +53.5%

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📆 2026-03-24 · 🎯 600,000원
2026년 역시나 이어가는 성장 기조
📆 2026-01-29 · 🎯 600,000원 📈 27.66% ▲
25년 4분기, 모듈/부품 사업부 흑자전환
📆 2026-01-12 · 🎯 470,000원 📈 27.03% ▲
25년 4분기, 모듈/부품 BEP 달성 전망
📆 2025-07-28 · 🎯 370,000원 📈 12.12% ▲
25년 2분기, 모듈/부품 사업부 흑자전환

📅 2026-06-05 16:36 미래에셋증권· 김진석 매수

아틀라스 핵심 공급사, 미국 액추에이터 공장 주목

6~8월 로봇 모멘텀 지속될 전망
28년 미국 액추에이터 공장 CAPA 35만개
목표주가는 92만원(기존 55만원)으로 상향

🎯 목표 920,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 23.0% 📈 현재 +85.9%

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📆 2026-04-27 · 🎯 550,000원
반도체 영향으로 제조부문 적자 확대, 환율로 견조한 AS 이익
📆 2026-01-29 · 🎯 550,000원 📈 14.58% ▲
컨센서스 부합. 완성차로부터 제조 부문 관세 회수
📆 2026-01-09 · 🎯 480,000원 📈 26.32% ▲
명확해진 로보틱스 전략, 액추에이터 신사업 가시화
📆 2025-11-03 · 🎯 380,000원 📈 2.70% ▲
요 관세 영향 1,573억원 반영. 완성차와 분담 협의 진행 중

📅 2026-06-02 08:08 메리츠증권· 김준성, 배현서 Buy

특별한 계약 · 새로운 가치

BD Actuator 기술, 무상 이관 · Atlas 양산 활용 계약 확정
BD, Google Deepmind를 시작으로 미국 세일즈 로드쇼 개시
독자 기술 확보 ? 대량 양산 확인 → 새로운 가치 부여 시작

🎯 목표 900,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 18.3% 📈 현재 +81.8%

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📆 2026-04-24 · 🎯 500,000원 📈 25.00% ▲
1Q26 실적, 반도체 원가 상승 우려를 이겨낸 A/S
📆 2025-11-06 · 🎯 400,000원
현대차?기아vs. 현대모비스
📆 2025-10-31 · 🎯 400,000원
관세 영향으로 부진한 3Q25 실적 기록
📆 2025-07-25 · 🎯 400,000원
2Q25 Review: 기대 이상의 영업 성과 실현

📅 2026-06-02 07:28 KB증권· 강성진, 김지윤 BUY

고부가가치 액추에이터, 적정 시가총액 111조원의 동력원

아틀라스의 타깃은 고가 산업용 휴머노이드 액추에이터 공급망도 고부가가치 창출할 것
경쟁자의 퇴조와 현대차그룹의 점유율 확대로 모듈/부품, A/S 수요 급증할 것
적정 시총 111조원 = 기존 사업 44조원 + BD 지분 15조원 + 신규 사업 가치 53조원

🎯 목표 1,200,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 57.7% 📈 현재 +142.4%

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📆 2026-05-11 · 🎯 750,000원
Boston Dynamics 지분 20.0% 보유
📆 2026-01-29 · 🎯 750,000원
휴머노이드 부품 최선호주 제시
📆 2026-01-26 · 🎯 750,000원 📈 50.00% ▲
목표주가 750,000원으로 50% 상향 휴머노이드 로봇 부품 최선호주
📆 2026-01-07 · 🎯 500,000원
현대차그룹, 본격적인 휴머노이드 상용화 `28년 휴머노이드 양산과 보급 본격화

📅 2026-05-29 08:32 유진투자증권· 이재일 BUY

로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사로 재평가

로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
로봇 부품 기업으로 재평가
투자의견 매수와 업종 최선호주 추천을 유지함

🎯 목표 910,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 32.7% 📈 현재 +83.8%

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📆 2026-04-27 · 🎯 560,000원
동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
📆 2026-04-27 · 🎯 560,000원
동사의 1분기 실적은 매출액 15.6조원(+5.5%yoy), 영업이익 8,030억원(+3.3%yoy), 지배이익 8,820억원(-14.5%yoy)으로 컨센서스 소폭 미달
📆 2026-04-21 · 🎯 560,000원
로봇/모빌리티 핵심 부품 공급사
📆 2026-04-13 · 🎯 560,000원
동사의 1분기 실적은 매출액 15.7조원(+7.0%yoy), 영업이익 8,150억원 (+5.0%yoy), 지배이익 1조원(+4.3%yoy)으로 컨센서스에 부합할 전망

📅 2026-05-28 08:14 신한투자증권· 박광래 매수

자동차 부품사를 넘어 Physical AI 밸류체인으로

차 부품사가 로봇 밸류체인으로 재평가되는 순간
A/S가 하방을 지키고, 로봇이 상단을 열다
Valuation & Risk: SDV 관련사들의 PER 고려 시 무리한 목표 멀티플은 아님

🎯 목표 900,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 30.8% 📈 현재 +81.8%

📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)

📆 2026-04-27 · 🎯 570,000원
중장기 관점에서의 주가 상승 여력은 여전히 유효
📆 2026-04-10 · 🎯 570,000원
본업 회복이 주가 하방을 지지. 로봇은 상방을 열어주는 Key
📆 2026-03-11 · 🎯 570,000원
세 마리 토끼를 동시에 잡는 모빌리티 기업
📆 2026-01-29 · 🎯 570,000원 📈 16.33% ▲
제조부문 흑자 전환과 로보틱스로 열리는 새로운 도약기

📅 2026-05-27 08:26 LS증권· 이병근 Buy

단순 부품사를 넘어 대장으로

기대되는 하반기
목표주가 870,000원으로 상향

🎯 목표 870,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 31.0% 📈 현재 +75.8%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)

📆 2026-04-27 · 🎯 580,000원
1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 8,026억원(+3.3% YoY, -13.7% QoQ, OPM 5.2%)을 기록, 컨센서스를 소폭 하회
📆 2026-04-09 · 🎯 580,000원
1Q26E 매출액 15.6조원(+5.8% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 8,529억원(+9.8% YoY, -8.3% QoQ, OPM 5.5%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망
📆 2026-03-17 · 🎯 580,000원
내년에도 견조한 이익
📆 2026-01-29 · 🎯 580,000원 📈 19.59% ▲
4Q25 Review

📅 2026-05-21 08:17 다올투자증권· 유지웅 BUY

누가 왕이 될 것인가

로봇 사업 진출로 가파른 외형성장세에 대한 밸류에이션 프리미엄 적용
기존에 적용한 P/E 12배를 18배로 상향하며, 적정주가도 기존 60만원에서 90만원으로 대폭 상향
추천 근거는 첫째로 동사 로봇사업의 주 수요처인 보스턴 다이나믹스(이하 BD)향 부품공급 주도권 가치, 둘째로 BD의 기업가치 상승에 따라 동사는 지배구조 개편의 핵심기업으로 지목가능성, 마지막으로는 현대차 대비 40%에 달하는 시총 괴리율이 역사적 최저치에 머물고 있음에 기인

🎯 목표 900,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 68.2% 📈 현재 +81.8%

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📆 2026-05-06 · 🎯 600,000원
BD(Boston Dynamics)의 주력 생산파트너로 도약 중
📆 2026-04-27 · 🎯 600,000원
1Q26을 시작으로 A/S부분에서의 서프라이즈 흐름이 재현되기 시작
📆 2026-04-07 · 🎯 600,000원
2026년 EPS에 멀티플 P/E 11배 적용. 연간 큰 폭의 실적 개선흐름 추세에 대한 의견은 유지하며, 1Q26을 저점으로 점진적인 실적 반등을 기대
📆 2026-02-23 · 🎯 600,000원 📈 9.09% ▲
적정주가 +9.1% 상향

📅 2026-05-20 17:41 삼성증권· 임은영, 김현지 BUY

10년간 눌린 주가, 한꺼번에 폭발한다

10년간 현대모비스 주가를 눌렀던 지배 구조 논리가 프리미엄 요인으로 전환되는 시기
그룹 내의 변화는 3년 전부터 시작되었다
BD 상장은 2028년 추진 가능성 점검

🎯 목표 720,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 37.1% 📈 현재 +45.5%

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📆 2026-05-11 · 🎯 650,000원 📈 8.33% ▲
실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식
📆 2026-04-24 · 🎯 600,000원
반도체 비용, 관세, 물류 비용, 로봇 액추에이터 기술 내재화
📆 2026-01-28 · 🎯 600,000원 📈 9.09% ▲
실적 성장성과 꿈을 모두 갖춘 주식
📆 2026-01-19 · 🎯 550,000원 📈 22.22% ▲
그룹의 외형 확장은 현대모비스의 성장 기회, 목표가 상향 (1/14 CES 보고서)