📑 KG모빌리티 003620
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 2,695원
KG모빌리티 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-05
· 키움증권
📅 2026-07-29
· DB증권
📅 2026-07-29
· 다올투자증권
📅 2026-07-28
· 하나증권
📅 2026-07-23
· 키움증권
체리자동차 전략적 파트너십 체결 및 2Q26 실적 리뷰
- 2026년 2분기 별도 기준 잠정실적 공시
- Chery Automobile(체리자동차) 대상 전환사채 발행
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (3건)
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📆 2026-07-23
· 🎯 0원2026년 2분기 수출은 양호, 비용 부담은 존재
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📆 2026-04-29
· 🎯 없음1Q26 Review: 新무쏘가 내수 실적을 견인
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📆 2026-02-04
· 🎯 없음수출 성장세 지속, 하이브리드로 전환
실적 체질 변화에 주목
- 외형 성장 지속, 이익은 비용 부담으로 부진
- 비용 정상화가 관건
- 27년 실적 체질 변화에 주목
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
2Q26 Review: 성장에도 여전한 저평가
- 신차 라인업 확대에 따른 외형 성장세가 매분기 확인 중
- 가파른 EV 파워트레인의 전화이 이뤄지고 있어, 중장기 가치 회복에 대한 기대는 유효
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
P/B 0.3배대를 극복하기 위한 두 가지 조건
- 2Q26 Review: 판매대수 글로벌 +9% (YoY), 영업이익률 0.8% 기록
- 1분기 정도 늦어진 해외 CKD 사업의 양산 일정
- 낮은 Valuation을 극복하기 위해서 이익률 상승과 미래 기술 대응력을 증명할 필요
🎯 목표 0원
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📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-26
· 🎯 없음1Q26 Review: 판매대수 글로벌 +4% (YoY), 영업이익률 1.9% 기록
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📆 2026-02-24
· 🎯 없음2025년 Review: 판매대수 글로벌 +1% (YoY), 영업이익률 0.8% 기록
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📆 2025-10-29
· 🎯 없음3Q25 판매대수: 글로벌 +21% (YoY), 내수 -1%, 수출 +45%
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📆 2025-07-26
2Q25 판매대수: 글로벌 +0% (YoY), 내수 -14%, 수출 +11%
내년부터 투자금 회수 사이클 기대
- 2026년 2분기 수출은 양호, 비용 부담은 존재
- KG모빌리티 평택 본사 방문기
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (2건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 없음1Q26 Review: 新무쏘가 내수 실적을 견인
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📆 2026-02-04
· 🎯 없음수출 성장세 지속, 하이브리드로 전환