๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-10 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 800V ์ „ํ™˜ยท์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ 100GW ์ •์ฑ…์œผ๋กœ ๋ณ€์••๊ธฐยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์š”

2026-06-10 ยท daily ยท importance watch ยท score 76

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์ •๋ถ€์˜ 2030๋…„ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ 100GW(ํ˜„ 37GW) ํ™•๋Œ€ ์ •์ฑ…๊ณผ AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 800V DC ์ „๋ ฅ ์Šคํƒ ์ „ํ™˜์ด ๋™์‹œ์— ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉฐ ๋ณ€์••๊ธฐยท์†ก์ „ยท์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์˜ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€๊ฐ€ ํ™•์ •. JPM 800V ์ „๋ ฅ ์Šคํƒ ๋ฆฌํฌํŠธ์™€ Navitas์˜ AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 800V DC-DC ๋ณด๋“œ ๊ณต๊ฐœ๊ฐ€ ํ•œ๊ตญ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ์ˆ˜ํ˜œ๋ฅผ ๋’ท๋ฐ›์นจ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1: AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์ „๋ ฅ ์†Œ๋น„ ๋ฐ€๋„๊ฐ€ ๊ธฐ์กด ์„œ๋ฒ„ ๋Œ€๋น„ 10๋ฐฐ ์ด์ƒ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉฐ ๊ธฐ์กด 400V AC โ†’ 800V DC ์ „๋ ฅ ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜ ์ „ํ™˜์ด ์ง„ํ–‰ ์ค‘. ์ด๋Š” ๋ณ€์••๊ธฐยทGISยท์ผ€์ด๋ธ” ์ „์ฒด ๊ทœ๊ฒฉ ๊ต์ฒด๋ฅผ ๊ฐ•์ œํ•˜๋ฉฐ ์„ค๋น„ ๊ต์ฒด ์‚ฌ์ดํด์„ ์ฐฝ์ถœ. ๋™์‹œ์— ํ•œ๊ตญ ์ •๋ถ€์˜ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ 100GW ๋ชฉํ‘œ๋Š” ํƒœ์–‘๊ด‘ 11GW/๋…„ ์„ค์น˜, ํ•ด์ƒํ’๋ ฅ 3GW ๋“ฑ ์—ฐํ‰๊ท  13GW ์‹ ๊ทœ ์„ค๋น„๋ฅผ ํ•„์š”๋กœ ํ•˜๋ฉฐ ๊ณ„ํ†ต ์—ฐ๊ณ„์šฉ ๋ณ€์••๊ธฐยทESS ์ˆ˜์š”๋ฅผ ํญ๋ฐœ์ ์œผ๋กœ ํ™•๋Œ€.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: โ‘ ์ „๋ ฅ DART EPS YoY ํ‰๊ท  +133.5%, exceptional 1๊ฑด โ‘ก์ „๋ ฅ DART ์—ฐ์† 3๋ถ„๊ธฐโ†‘ streak 2๊ฑด โ‘ข์ „๋ ฅ SUE positive 1๊ฑด โ‘ฃLS ELECTRIC 2024 ๋ณ€์••๊ธฐ historical critical: AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ undersupply + 2030๋…„๊นŒ์ง€ backlog โ‘คํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก ๋งˆํ‚น(Navitas 800V DC ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ˆ˜ํ˜œ) โ‘ฅ๋‹จ ์ „๋ ฅ broker target revision ํ‰๊ท  -74.1%(์ƒํ–ฅ 0, ํ•˜ํ–ฅ 1) โ€” ๋‹จ๊ธฐ ์กฐ์ • ๊ฒฝ๊ณ , watch๋กœ ํ•˜ํ–ฅ ํŒ๋‹จ

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ฐœ์ „ยท์—๋„ˆ์ง€์›
ํƒœ์–‘๊ด‘ ๋ชจ๋“ˆ, ํ•ด์ƒํ’๋ ฅ, SMR, ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ
์†กยท๋ณ€์ „
์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐ, GIS, STATCOM, ํ•ด์ € HVDC
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ
800V ์ „๋ ฅ ๋ชจ๋“ˆ, DC-DC ์ปจ๋ฒ„ํ„ฐ, SiC ์ „๋ ฅ๋ฐ˜๋„์ฒด
๋ฐฐ์ „ยท์ผ€์ด๋ธ”
AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ผ€์ด๋ธ”, ๋ถ€์Šค๋•ํŠธ
์‹œ์Šคํ…œ ํ†ตํ•ฉยทEPC
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์‹œ์Šคํ…œ EPC, PPA ์šด์šฉ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์†กยท๋ณ€์ „ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ undersupply + 2030๋…„ backlog ํ™•๋ณด โ€” historical critical ์ข…๋ชฉ, 800V ์ „ํ™˜ ์ˆ˜์š” ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ
์†กยท๋ณ€์ „ ํšจ์„ฑ์ค‘๊ณต์—… 298040 ์ดˆ๊ณ ์•• ๋ณ€์••๊ธฐยทGIS ๊ณต๊ธ‰ + Navitas 800V ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ƒํƒœ๊ณ„ ์—ฐ๊ณ„ โ€” ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก ๋งˆํ‚น ์ง์ ‘ ๋Œ€์‘, ๋‹จ broker target -74.1% ํ•˜ํ–ฅ ๊ฒฝ๊ณ  ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ๋ง
๋ฐœ์ „ยท์—๋„ˆ์ง€์› ๋‘์‚ฐ์—๋„ˆ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ 034020 SMR + ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ + ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ EPC โ€” 100GW ์ •์ฑ…์˜ ๋ฐœ์ „ ๋ ˆ์ด์–ด ํ•ต์‹ฌ, ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  14.7์กฐ historical critical ๊ธฐ์ค€ ์ถฉ์กฑ
๋ฐฐ์ „ยท์ผ€์ด๋ธ” LS 006260 LS๊ทธ๋ฃน ์ „๋ ฅ ์ผ€์ด๋ธ”ยท๋™ ๋ถ€ํ’ˆ โ€” AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ ํ™•๋Œ€ ์‹œ ์ผ€์ด๋ธ” ์ˆ˜์š” ๋™๋ฐ˜ ์ฆ๊ฐ€, ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ ๊ณ„ํ†ต ์—ฐ๊ณ„ ์ˆ˜ํ˜œ

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

ai_power

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โ‘ broker target revision ํ•˜ํ–ฅ ์ถ”์„ธ ์ง€์†(1๊ฑด ์ด์ƒ ์ถ”๊ฐ€ ํ•˜ํ–ฅ) ์‹œ cycle peak ์‹ ํ˜ธ โ‘ก์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ 100GW ์ •์ฑ…์ด ์˜ˆ์‚ฐ ์‚ญ๊ฐ์œผ๋กœ 2030๋…„ ๋ชฉํ‘œ ํ•˜ํ–ฅ ์กฐ์ • ์‹œ โ‘ขAI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ 800V ์ „ํ™˜์ด ๊ธฐ์กด ์„ค๋น„ ์žฌํ™œ์šฉ์œผ๋กœ ํ•ด๊ฒฐ๋˜์–ด ์‹ ๊ทœ ๋ณ€์••๊ธฐ ๋ฐœ์ฃผ๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค 20%+ ๊ฐ์†Œ ์‹œ

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (3๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram TNBfolio๐Ÿ“… 2026-06-09 23:57 #29
NVIDIA (NVDA), SK๊ทธ๋ฃน AI ๋ฐ ๋ฐ˜๋„์ฒด ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ ํ™•๋Œ€ ๋ฐœํ‘œ ์˜ˆ์ • - Yahoo Finance
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-09 ยท AI ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๊ตฌ์กฐ์  ๊ณต๊ธ‰ ๋ถ€์กฑ โ€” HBMยทDRAM Chipflation ์‚ฌ์ดํด (2026~2028) expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-06-09 ยท K-์กฐ์„  LNG์„  ๋ฐฑ๋กœ๊ทธ + AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ์ˆ˜์š” ์ด์ค‘ catalyst expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-06-09 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐ ์ „์žยท์œ„์„ฑ ์ด์ต ๊ธ‰๋“ฑ โ€” ๋ฐฉ์‚ฐ ์ „์ž์žฅ๋น„ EPS ๊ตฌ์กฐ์  ์žฌํ‰๊ฐ€ ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-06-09 ยท AI ์ปดํฌ๋„ŒํŠธ ๋ณตํ•ฉ ์ˆ˜ํ˜œ โ€” MLCCยทFC-BGAยท์‹ค๋ฆฌ์ฝ˜ ์ปคํŒจ์‹œํ„ฐ ๋™์‹œ ์ƒ์Šน expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-09 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ด‘์„ฌ์œ ยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ์ธํ”„๋ผ โ€” ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ์ˆ˜์ง๊ณ„์—ดํ™” ๊ณต๊ธ‰๋ง ์žฌํŽธ expansion ยท score 74 ยท watch โ†’ 2026-06-09 ยท ๋„ค์ด๋ฒ„ AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ์‚ฌ์—… โ€” ํ”Œ๋žซํผ ๊ธฐ์—…์˜ ์ธํ”„๋ผ ์‚ฌ์—…์ž ๊ตฌ์กฐ ์ „ํ™˜ recovery ยท score 72 ยท critical โ†’