AI 사이버보안 ARR 구조적 성장 — 'AI 가동 필수 요건'으로 보안 지출 floor화

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

AI 데이터센터·에이전틱 AI 확산으로 사이버공격 표면적이 기하급수적으로 확대되면서, 보안 지출이 '선택적 IT 예산'에서 'AI 인프라 운영 필수 조건'으로 전환. CrowdStrike의 ARR 가속(25%→27~29%)은 AI 인프라 확장과 보안 지출이 동반 성장하는 구조를 확인. 국내에서는 네이버클라우드·카카오엔터프라이즈 등 클라우드 사업자와 보안 플랫폼 연계 기회.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: recovery

evidence: CrowdStrike FY27 순신규 ARR 가이던스 27~29%(기존 대비 +5.2%p 상향), 1Q ARR YoY +32% 가이던스 상회(#80); 통신·플랫폼 sector EPS YoY +803.2% exceptional(1건, 국내 플랫폼 포함); broker target 게임·미디어 +39.3%(플랫폼 인접).

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X