F&F 383220
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성94/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER4.6 (25%ile)
- 12MF PER (E)4.9
- 24MF PER (E)5.0
- PBR1.20
- PSR4.34
- 배당수익률4.25%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.67
- Piotroski-F5/9
- ROIC5.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)38
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치30%
- 베타0.14
- 최대낙폭(1Y)-28%
- Sortino-1.23
- Sharpe-1.61
- 꼬리위험high
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -14%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-05 contract 한텍 — 북미 LNG 플랜트 수주 모멘텀 탐방노트 공개 · lng
🔍 발굴 이력
- 2026-07-15 07:44:09.564227 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+138.6%
Broker target revision 평균
+1.9%
(8개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+38.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+35.2%
순이익 / 매출
부채비율
43%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5271 | +138.6% | 5,609 | +10.9% | 1,535 | +24.2% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 10611 | +11.7% | 19,340 | +2.0% | 4,686 | +4.0% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2612 | +18.4% | 4,743 | +5.2% | 1,280 | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 1672 | -14.3% | 3,789 | -3.2% | 840 | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2209 | -12.0% | 5,056 | -0.3% | 1,236 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
99,125원
최고 (Bull case)
100,000원
최저 (Bear case)
94,000원
Spread (max-min)
6,000원
(6%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 100,000원 | +0.9% | 2026-08-03 | BUY | 2Q26 매출 3,996억원 (+6%) · OP 865억원 (+3% YoY) | 이해니 |
| 한화투자증권 | 100,000원 | +0.9% | 2026-08-03 | Buy | 2Q26 매출 4,062억원 (+7%) · OP 975억원 (+16% YoY) | 이진협 |
| NH투자증권 | 100,000원 | +0.9% | 2026-08-03 | Buy | — | 정지윤 |
| 대신증권 | 100,000원 | +0.9% | 2026-08-03 | Buy | — | 유정현 |
| 삼성증권 | 100,000원 | +0.9% | 2026-08-03 | BUY | — | 이혜인 |
| KB증권 | 100,000원 | +0.9% | 2026-07-15 | BUY | — | 류은애 |
| 신한투자증권 | 99,000원 | -0.1% | 2026-07-23 | 매수 | — | 박현진 |
| SK증권 | 94,000원 | -5.2% | 2026-07-21 | 매수 | — | 형권훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 유진투자증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | BUY | 2Q26 매출 3,996억원 (+6%) · OP 865억원 (+3% YoY) | 2Q26 Review: 강한 내수 |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 최신 | 100,000 | 105,000 | -4.8% | Buy | — | 테일러메이드 인수 or 주주환원 강화 필요 |
| 2026-08-03 | NH투자증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | Buy | — | 신산업이 필요해 |
| 2026-08-03 | 대신증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | Buy | — | 내수 양호, 중국은 판매 속도 조절로 매출 감소 |
| 2026-08-03 | 삼성증권 최신 | 100,000 | 90,000 | +11.1% | BUY | — | 2Q26 review: 일시적 부진, 방향성은 그대로 |
| 2026-07-23 | 신한투자증권 최신 | 99,000 | 99,000 | +0.0% | 매수 | — | 다 좋은데 관심의 문제 |
| 2026-07-21 | 한화투자증권 | 105,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 2Q26 매출액 4,062억원(+7% YoY), 영업이익 975억원(+16% YoY)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 |
| 2026-07-21 | SK증권 최신 | 94,000 | 94,000 | +0.0% | 매수 | — | MLB 내수 Good, 중국은 위안화 강세 수혜 |
| 2026-07-15 | KB증권 최신 | 100,000 | 87,000 | +14.9% | BUY | — | 국내는 MLB 오프라인, 해외는 위안화가 견인 |
| 2026-07-14 | 유진투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 2Q26E 매출액 4,066억원(+7.3%, 이하 yoy), 영업이익 969억원(+15.4%) 전망 |
| 2026-07-10 | 대신증권 | 100,000 | — | — | — | — | 2분기 국내 MLB 견조한 성장 예상 |
| 2026-06-25 | NH투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 외국인과 해외 매출 비중은 계속 늘어난다 |
| 2026-06-05 | 유진투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 2021년 F&F는 센트로이드인베스트먼트가 2조692억원에 인수한 글로벌 골프 브랜드 테일러메이드에 5,580억원을 투자하며 지분 57.82% |
| 2026-05-21 | 유진투자증권 | 100,000 | — | +5.3% | — | — | 1Q26 매출액 5,609억원(+10.9%, 이하 yoy), 영업이익 1,535억원(+24.2%) 기록 |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | 105,000 | — | +11.7% | — | — | 1Q26 Review |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 우리가 잊고 있던 중국+인바운드 수혜주 |
| 2026-05-04 | 대신증권 | 100,000 | — | +11.1% | — | — | 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 100,000원으로 상향(+11%) |
| 2026-05-04 | 삼성증권 | 90,000 | — | +5.9% | — | — | 1분기 매출액과 영업이익 각각 컨센서스를 +6%, +14% 상회하며, 서프라이즈 기록 |
| 2026-05-04 | SK증권 | 94,000 | — | +4.4% | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회 |
| 2026-04-14 | NH투자증권 | — | — | — | — | — | 라이프스타일 브랜드 ‘헤트라스’ 인수, IP 기반 포트폴리오 다변화 전략 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Review: 강한 내수
- 2Q26E 매출액 3,996억원(+5.5%yoy), 영업이익 865억원(+2.9%yoy) 기록. 컨센서스를 소폭 하회
- MLB 매출액은 936억원(+11.7%yoy)을 기록
- 플래그십을 포함한 외국인 매출 비중은 14%까지 확대
🎯 100,000원📈 24.2%
테일러메이드 인수 or 주주환원 강화 필요
- 2Q26 Review
- 하반기 중국법인에 대한 기대감은 낮춰야할 것
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 10만원 하향
🎯 100,000원📈 24.2%
신산업이 필요해
- 무난한 실적을 뛰어넘을 성장 동력이 필요한 국면
- 2Q26 Review: 컨센서스 하회
🎯 100,000원📈 24.2%
내수 양호, 중국은 판매 속도 조절로 매출 감소
- 2분기 국내 MLB 견조한 성장(+18%)
- 중국은 판매 속도 조절로 매출 감소
- 주력 브랜드들의 좀 더 고무적인 성장 확인돼야 valuation 저평가 해소
🎯 100,000원📈 24.2%
2Q26 review: 일시적 부진, 방향성은 그대로
- 2Q26 영업이익은 컨센서스를 12% 하회
- 하반기 매출과 이익 성장세 확대될 것
- 목표주가를 100,000원 (Target P/E 8배)로 상향 및 BUY 투자 의견 유지
🎯 100,000원📈 24.2%