오리온 271560
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AAA투자적격 최상위
- 건전성98/100
- 부도확률(PD)0.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AAA (점수 1.8/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER12.9 (56%ile)
- 12MF PER (E)10.3
- 24MF PER (E)9.3
- PBR1.25
- PSR5.45
- 배당수익률2.73%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.76
- Piotroski-F6/9
- ROIC3.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치30%
- 베타-0.01
- 최대낙폭(1Y)-13%
- Sortino-0.72
- Sharpe-0.72
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-23 governance 오리온 — 영국 가치투자펀드 실체스터 인터내셔널 지분 5%+ 공시 (행동주의 캠페인 가능성) · food_beverage
- 2026-06-22 governance 오리온 — 영국 가치투자 펀드 실체스터 인터내셔널 지분 5%+ 공시, 주주환원 확대 행동주의 캠페인 개시 신호 · food_beverage
- 2026-05-30 earnings 오리온·SPC삼립 등 음식료 — 1Q26 해외 성장·믹스 개선으로 어닝 서프라이즈 · food_beverage
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-23 브랜드·마케팅 K-뷰티 ODM 수주 지속 + 인바운드 소비 사상 최대 — 소비재 구조적 회복
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+19.3%
Broker target revision 평균
+1.2%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-79일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+17.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+13.6%
순이익 / 매출
부채비율
20%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-09 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 3149 | +19.3% | 9,304 | +16.0% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 9682 | -27.0% | 33,324 | +7.3% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 2597 | +3.0% | 8,289 | +7.0% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 1767 | -10.4% | 7,772 | +8.1% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 2639 | +11.2% | 8,018 | +7.1% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
181,545원
최고 (Bull case)
220,000원
최저 (Bear case)
160,000원
Spread (max-min)
60,000원
(38%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 220,000원 | +21.2% | 2026-08-04 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| 한국투자증권 | 195,000원 | +7.4% | 2026-07-13 | 매수 | — | 최고운 |
| 교보증권 | 190,000원 | +4.7% | 2026-08-11 | Buy | — | 권우정 |
| 한화투자증권 | 180,000원 | -0.9% | 2026-08-21 | Buy | OPM 14.8% | 한유정 |
| LS증권 | 180,000원 | -0.9% | 2026-08-11 | Buy | — | 박성호 |
| DS투자증권 | 180,000원 | -0.9% | 2026-07-21 | BUY | — | 장지혜 |
| 다올투자증권 | 180,000원 | -0.9% | 2026-07-13 | — | — | 이다연 |
| 유안타증권 | 172,000원 | -5.3% | 2026-07-21 | Buy | — | 손현정, 김고은 |
| 현대차증권 | 170,000원 | -6.4% | 2026-08-11 | BUY | OPM 15.1% | 하희지 |
| NH투자증권 | 170,000원 | -6.4% | 2026-08-11 | Buy | — | 리서치센터 |
| 신한투자증권 | 160,000원 | -11.9% | 2026-08-11 | 매수 | — | 조상훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 한화투자증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | Buy | OPM 14.8% | 분기 및 연간 실적 추정 |
| 2026-08-11 | 현대차증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | BUY | OPM 15.1% | 7월 잠정 실적 Review |
| 2026-08-11 | 교보증권 최신 | 190,000 | 190,000 | +0.0% | Buy | — | 경쟁 심화, 원가 부담은 아쉽지만 러시아는 고성장 중 |
| 2026-08-11 | NH투자증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | — | 높은 해외 매출 비중의 힘 |
| 2026-08-11 | LS증권 최신 | 180,000 | 170,000 | +5.9% | Buy | — | 7월 잠정 실적 Review |
| 2026-08-11 | 신한투자증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | 매수 | — | 전 지역 성장으로 증명하다 |
| 2026-08-11 | 다올투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 7월 잠정실적 Comment |
| 2026-08-04 | 하나증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 비수기에도 호실적 |
| 2026-07-21 | DS투자증권 최신 | 180,000 | 180,000 | +0.0% | BUY | — | Beyond K-과자, 제품 경쟁력 기반 글로벌 성장과 주주환원 |
| 2026-07-21 | 유안타증권 최신 | 172,000 | 155,000 | +11.0% | Buy | — | 안정적인 성장, 하반기 수익성 개선 기대 |
| 2026-07-16 | 한화투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 오리온의 연결 매출액은 8,969억원(+15.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,321억원(+8.7%, OPM 14. |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | 매출 성장률 회복과 원가 부담 완화 |
| 2026-07-13 | 다올투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2Q26 Review |
| 2026-07-13 | 한국투자증권 최신 | 195,000 | 195,000 | +0.0% | 매수 | — | 하반기에는 다시 재조명받을 것 |
| 2026-06-26 | 한화투자증권 | 180,000 | — | — | — | — | 리가켐바이오에 1,250억원 추가 투자 |
| 2026-06-26 | 하나증권 | 220,000 | — | — | — | — | 리가켐바이오 1,250억원 추가 투자 공시 |
| 2026-06-23 | 하나증권 | 220,000 | — | — | — | — | 2Q26 Pre: 시장 기대 부합 전망 |
| 2026-06-17 | 교보증권 | 190,000 | — | — | — | — | [한국] 매출액 YoY -3%, 영업이익 YoY -24%(OPM YoY -4.0%p) 시현 |
| 2026-06-17 | NH투자증권 | 170,000 | — | — | — | — | 높은 해외 매출 비중의 힘 |
| 2026-06-17 | LS증권 | 170,000 | — | — | — | — | 5월 잠정 실적 Review: 차별화된 수익성 흐름 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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분기 및 연간 실적 추정
- 오리온은 2026년 2분기 연결 매출액 8,936억원(+15.0% YoY), 영업이익 1,326억원 (+9.2% YoY, OPM 14.8%)을 기록했다
- 한국 법인은 매출액 3,000억원(+3.0% YoY), 영업이익 412억원(-15.1% YoY, OPM 13.7%)을 기록했다
- 하반기에는 주요 해외 법인의 생산능력 확대와 원가 절감 활동이 실적 개선을 견인할 전망이다.
🎯 180,000원📈 44.5%
7월 잠정 실적 Review
- 오리온 7월 잠정 법인별 합산 매출액은 3,036억원(+17.0%yoy), 영업이익은 459억원(+11.1%yoy, OPM15.1%)시현
🎯 170,000원📈 23.6%
경쟁 심화, 원가 부담은 아쉽지만 러시아는 고성장 중
- 7월 Review: 경쟁 심화, 원가 부담 아쉽지만 러시아는 고성장 중
- 투자의견 BUY 및 목표주가 19만원 유지
🎯 190,000원📈 38.2%
높은 해외 매출 비중의 힘
- 매력적인 밸류에이션
- 7월 영업(잠정)실적 요약
🎯 170,000원📈 23.6%
7월 잠정 실적 Review
- 7월 잠정 실적 Review
- 원가 변동성 국면 지속, 매출 고성장으로 상쇄
🎯 180,000원📈 30.9%