한솔제지 213500
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성61/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 39.0/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER308.8 (38%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)2.7
- PBR0.24
- PSR0.32
- 배당수익률6.70%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.45
- Piotroski-F2/9
- ROIC0.9%
- 이익품질양호
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.45 회색지대 · 부채비율 201% · PD 75%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-30 |
-0.9% miss | +104.8% beat | +146.6% beat | +5% / +163% |
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 11,000원 | +0.0% | 2026-08-03 | BUY | — | 박종선 |
| 흥국증권 | 11,000원 | +0.0% | 2026-07-31 | BUY | — | 박종렬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 유진투자증권 최신 | 11,000 | 11,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26P Review: 16 분기만에 8%대 OPM 회복 |
| 2026-07-31 | 흥국증권 최신 | 11,000 | 9,500 | +15.8% | BUY | — | 재평가 국면 진입 |
| 2026-05-18 | 흥국증권 | 9,500 | — | — | — | — | 1Q26 Review: OP 112억원(-44.9% YoY), 전망치 하회 |
| 2026-05-17 | 유진투자증권 | 11,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 미국 관세 대응에 따른 가격 인상과 환율효과 수혜 |
| 2026-01-27 | 흥국증권 | 11,000 | — | — | — | — | 25/4Q Review: OP 77억원(흑전 YoY), 전망치 하회 |
| 2026-01-26 | 유진투자증권 | 11,000 | — | — | — | — | 4Q25P Review: 전년동기 대비 매출액은 소폭 증가, 영업이익은 흑자 전환에 성공 |
| 2025-11-04 | 유진투자증권 | 11,000 | — | — | — | — | 전년동기 대비 매출액은 유사했고, 영업이익은 흑자 전환에 성공 |
| 2025-11-03 | 흥국증권 | 11,000 | — | — | — | — | 3Q Review: OP 26억원(흑전 YoY), 전망치 하회 |
| 2025-08-05 | 흥국증권 | 11,000 | — | — | — | — | 2Q Review: OP 193억원(+281.5% YoY), 전망치 하회 |
| 2025-08-04 | 유진투자증권 | 14,000 | — | — | — | — | 2Q25 Review: 전년동기 대비 매출액은 유사하였으나, 역기저효과로 인해 영업이익은 큰 폭으로 증가함 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26P Review: 16 분기만에 8%대 OPM 회복
- 2Q26P Review: 제지 부문의 매출 성장과 함께 어닝서프라이즈 시현
- 16분기만에 8%대 OPM 회복, 미국 관세 환급 및 가격 인상 효과
- 3Q26 Preview: 관세 환급 및 가격 인상 효과 등으로 수익성 개선 기대
재평가 국면 진입
- 2Q26 Review: OP 508억원(+162.7% YoY), 전망치 상회
- 2026년: 당초 전망치 대비 수익예상 상향 조정