📊 raki research
📈 종목 호전실업 · 111110

호전실업 111110

산업
봉제의복 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-07-10)
6,660.0원 +1.68%
52주 범위
6,100.0 ~ 7,840.0
고점대비 -15.1%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
  • 건전성66/100
  • 부도확률(PD)75.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 34.3/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 저평가
  • Trailing PER5.2 (17%ile)
  • 12MF PER (E)—
  • 24MF PER (E)2.1
  • PBR0.31
  • PSR0.68
  • 배당수익률6.01%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.91
  • Piotroski-F4/9
  • ROIC-0.4%
  • 이익품질보통
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)51
  • ADX(추세강도)19
  • 볼린저 위치76%
  • 베타0.09
  • 최대낙폭(1Y)-21%
  • Sortino-2.22
  • Sharpe-2.43
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +10%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.91 회색지대 · PD 75%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    -33.6%
    Broker target revision 평균
    +0.0% (1개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-34일
    2Q26 · 2026-08-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +8.5%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +0.7%
    순이익 / 매출
    부채비율
    145%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 91 -33.6% 892 -14.8% — — 2026-05-15
    4Q25 1416 -44.7% 5,209 +12.3% — — 2026-03-30
    3Q25 1347 +23.9% 1,635 -5.8% 144 -25.9% 2025-11-14
    2Q25 -812 -353.8% 1,148 +15.7% 2 -94.6% 2025-08-14
    1Q25 137 +207.0% 1,048 +30.2% 44 +333.3% 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

    평균 목표주가
    9,500원
    최고 (Bull case)
    9,500원
    최저 (Bear case)
    9,500원
    Spread (max-min)
    0원 (0%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    SK증권 9,500원 +0.0% 2026-05-20 매수 — 나승두

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 2건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-05-20 SK증권 최신 9,500 9,500 +0.0% 매수 — 의류 OEM 시장 판이 커진다
    2025-11-28 SK증권 9,500 — — — — 배당수익률 5%, 주가 하락 방어하는 요인 될 것

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 1건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-05-20 07:52 SK증권 매수

    의류 OEM 시장 판이 커진다

    • 이슬람력 변동에 따른 캘린더 효과 나타난 1 분기
    • 산업 분위기는 여전히 긍정적
    • 고기능성 매출 비중 증가 + 자동화 효과 기대
    🎯 9,500원📈 31.4%