KB금융 105560
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성84/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER10.7 (49%ile)
- 12MF PER (E)9.2
- 24MF PER (E)8.7
- PBR0.98
- 배당수익률2.68%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F3/9
- ROIC1.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치20%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-18%
- Sortino0.87
- Sharpe0.86
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-10 shareholder_return KB금융 — 2Q26 순이익 컨센서스 4% 상회 전망과 주주환원 기대 · financials
- 2026-06-09 policy 은행업종 — 홍콩 ELS 과징금 1.4조→6,000억 감경 확정 · banking
- 2026-06-08 policy 은행권 — 홍콩 ELS 불완전판매 과징금 1.4조→6,000억 감경, 은행주 실적 압박 요인 완화 · financials
- 2026-06-06 policy KB금융 — 금리인상 기대감 재부각 + 당일 +1.7% 강세, 보험·금융주 동반 상승 · banking
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-18 은행 장기금리 급등 — 성장주 밸류에이션 압박과 섹터 로테이션
- 2026-08-15 은행 고금리 장기화 + 미 국채 공급 부담 — 밸류에이션 디레이팅 리스크 (전 산업 공통 매크로)
- 2026-08-01 은행 실질금리 상승 국면의 통화정책 레짐 변화 — 워시發 FOMC 구조 개편
🔍 발굴 이력
- 2026-07-08 22:02:03.814999 marker_watch
- 2026-06-01 06:58:53.176114 marker_new_chainD+30 +4.2%
- 2026-05-28 22:02:49.102825 marker_watchD+30 -0.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
64
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+20.6%
Broker target revision 평균
+5.4%
(15개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+18.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
1283%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-23 |
— | — | — | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 5549 | +20.6% | — | — | 27,125 | +27.2% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 5165 | +16.6% | — | — | 27,276 | +18.9% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 15410 | +19.6% | — | — | 85,177 | +5.9% | 2026-03-24 |
| 3Q25 | 4498 | +8.9% | — | — | 23,350 | -1.0% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4603 | +4.2% | — | — | 21,330 | -7.3% | 2026-03-24 |
| 1Q25 | 4429 | +68.6% | — | — | 22,930 | -2.6% | 2025-05-26 |
💎 증권사 전망치 (broker 15곳 종합)
평균 목표주가
220,267원
최고 (Bull case)
235,000원
최저 (Bear case)
200,000원
Spread (max-min)
35,000원
(18%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 235,000원 | +6.7% | 2026-07-24 | Buy | — | 우도형 |
| 대신증권 | 232,000원 | +5.3% | 2026-07-23 | Buy | — | 박혜진, 권용수 |
| 흥국증권 | 230,000원 | +4.4% | 2026-07-24 | BUY | — | 유준석 |
| 키움증권 | 230,000원 | +4.4% | 2026-07-24 | BUY | — | 김은갑, 손예빈 |
| 삼성증권 | 230,000원 | +4.4% | 2026-07-24 | BUY | — | 김재우, 윤희재 |
| 한화투자증권 | 226,000원 | +2.6% | 2026-07-24 | Buy | — | 김도하 |
| NH투자증권 | 226,000원 | +2.6% | 2026-07-24 | Buy | — | 정준섭 |
| DB증권 | 225,000원 | +2.1% | 2026-07-23 | Buy | — | 나민욱 |
| 하나증권 | 220,000원 | -0.1% | 2026-07-23 | BUY | — | 최정욱, 정소영 |
| LS증권 | 215,000원 | -2.4% | 2026-07-27 | Buy | — | 전배승 |
| 교보증권 | 210,000원 | -4.7% | 2026-07-24 | Buy | — | 김지영 |
| 다올투자증권 | 210,000원 | -4.7% | 2026-07-24 | BUY | — | 김지원 |
| 상상인증권 | 210,000원 | -4.7% | 2026-07-23 | BUY | — | 김현수 |
| iM증권 | 205,000원 | -6.9% | 2026-07-29 | Buy | — | 설용진 |
| 신한투자증권 | 200,000원 | -9.2% | 2026-07-24 | 매수 | — | 은경완 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | iM증권 최신 | 205,000 | 190,000 | +7.9% | Buy | — | 균형의 미 |
| 2026-07-27 | LS증권 최신 | 215,000 | 205,000 | +4.9% | Buy | — | 최대실적 지속 경신 |
| 2026-07-24 | 흥국증권 최신 | 230,000 | 230,000 | +0.0% | BUY | — | 숫자로 증명한 경쟁력 |
| 2026-07-24 | 교보증권 최신 | 210,000 | 190,000 | +10.5% | Buy | — | 2Q26 Review: 업계 최고 수준의 자본력이 주는 안정감 |
| 2026-07-24 | 한화투자증권 최신 | 226,000 | 226,000 | +0.0% | Buy | — | 기말 배당으로 이연된 하반기 재원 |
| 2026-07-24 | 키움증권 최신 | 230,000 | 220,000 | +4.5% | BUY | — | 최대실적, 하반기 추가 주주환원 |
| 2026-07-24 | 신한투자증권 최신 | 200,000 | 180,000 | +11.1% | 매수 | — | 다변화된 사업 포트폴리오 저력 입증 |
| 2026-07-24 | NH투자증권 최신 | 226,000 | 226,000 | +0.0% | Buy | — | 실적과 주주환원 모두 양호한 흐름 |
| 2026-07-24 | 다올투자증권 최신 | 210,000 | 210,000 | +0.0% | BUY | — | 다각화된 포트폴리오 이점 부각 |
| 2026-07-24 | 삼성증권 최신 | 230,000 | 200,000 | +15.0% | BUY | — | 2Q 실적: 비은행, 비이자이익 차별화가 플러스 알파 창출 |
| 2026-07-24 | 유안타증권 최신 | 235,000 | 225,000 | +4.4% | Buy | — | 조달비용 상승 우려 선반영 |
| 2026-07-23 | DB증권 최신 | 225,000 | 225,000 | +0.0% | Buy | — | 비이자이익이 견인한 호실적 |
| 2026-07-23 | 하나증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | BUY | — | 전 계열사 고른 손익 개선. 총주주환원율도 57%로 상승 |
| 2026-07-23 | 상상인증권 최신 | 210,000 | 210,000 | +0.0% | BUY | — | 이익 체력으로 증명한 추가 환원 |
| 2026-07-23 | 대신증권 최신 | 232,000 | 190,000 | +22.1% | Buy | — | 압도적 환원 규모 |
| 2026-07-14 | 흥국증권 | 230,000 | — | +15.0% | — | — | 2Q26 지배주주순이익 1.94조원(YoY +11.8%)으로 컨센서스 상회할 전망 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 | 225,000 | — | — | — | — | 2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-07-10 | DB증권 | 225,000 | — | +12.5% | — | — | 2Q26E 지배 순이익은 1.94조원(+2.5%YoY)으로 컨센서스를 4% 상회할 것으로 예상한다 |
| 2026-07-09 | 다올투자증권 | 210,000 | — | +10.5% | — | — | 2026E 연결기준 영업이익 9.4조원(YoY +10.9%), 지배순이익 6.6조원(YoY +12.6%) 전망 |
| 2026-07-08 | 상상인증권 | 210,000 | — | +10.5% | — | — | 2분기 순이익 1.87조원 전망, 비은행이 매크로 부담 보완 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
신한지주·KB금융 — 비은행과 환원으로 이익 추정 상향
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+16.0%
Backlog
none
⚠️ Falsifier: 충당금 증가 또는 NIM 하락으로 비은행 이익 개선분이 상쇄되면 제외
4대 금융지주+카카오뱅크 — '26년 합산 순이익 19.7조원(+6.9%) 사상 최대·총환원율 50% 도달
EPS YoY
+6.9%
컨센 revision
+10.0%
SUE streak
1Q
Target Δ
+10.0%
Backlog
low
한국은행 기준금리 인상 사이클 개시 — 신현송 총재 재차 예고·7월 16일 금통위
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: 경기 둔화·가계부채 부담으로 금통위가 동결 결정 시 thesis 소멸; 금리 인상이 주가 디레이팅으로 작용하는 경우
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
균형의 미
- 비은행이 강점이 되는 국면에서 가장 유리한 회사
- 2026E 지배순이익 6.9조원(+17.8% YoY) 전망
🎯 205,000원📈 24.1%
최대실적 지속 경신
- 최대실적 지속 경신
- 긍정적 실적전망과 주주환원 확대
- 목표주가 215,000원, 최선호주 의견 유지
🎯 215,000원📈 25.4%
숫자로 증명한 경쟁력
- 2Q26 Review: 순이익 1.99조원으로 컨센서스 상회
- 업종 내 최고수준의 주주환원 지속될 전망
- 투자의견 Buy, 목표주가 230,000원 유지
🎯 230,000원📈 30.5%
2Q26 Review: 업계 최고 수준의 자본력이 주는 안정감
- FY26 2Q 연결순이익 1조9,922억원, QoQ 5.3%↑, YoY 14.6%↑
- 목표주가 210,000원, 업종내 Top picks 유지
🎯 210,000원📈 19.1%
기말 배당으로 이연된 하반기 재원
- 2Q26 지배 순익 1조 9,922억원(+15% YoY), 기대치 부합
- 기말 배당으로 이연된 하반기 재원
🎯 226,000원📈 28.2%