풍산 103140
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성83/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 17.0/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER12.5 (67%ile)
- 12MF PER (E)7.7
- 24MF PER (E)8.9
- PBR0.96
- PSR1.81
- 배당수익률2.07%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.18
- Piotroski-F4/9
- ROIC2.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)60
- ADX(추세강도)25
- 볼린저 위치68%
- 베타0.49
- 최대낙폭(1Y)-56%
- Sortino-0.45
- Sharpe-0.42
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +8%
게이트 사유: Altman-Z 2.18 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-22 contract 풍산 — 대드론 탄약 신속시범사업 선정 · defense
- 2026-08-22 policy 풍산 — 대드론 탄약, 방사청 신속시범사업 대상 선정 · defense
- 2026-08-04 target_revision 풍산 — 현대차증권 목표주가 상향(93,700→101,000원), 2Q 실적 컨센 상회 · defense
- 2026-08-04 earnings 풍산 — 2Q26 영업이익 컨센서스 상회, 목표주가 상향(93,700→101,000원) · defense
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-24 특수소재·탄약 K-방산의 미국 진입 — 수출 레퍼런스가 플랫폼 시장을 넓히는 단계
- 2026-08-23 특수소재·탄약 K-방산의 미국 현지화 — 수출 완제품 중심에서 현지 생산·MRO·조달 생태계 경쟁으로 이동
- 2026-08-23 특수소재·탄약 국방 수출의 현지생산화 — 완제 판매에서 미국 MRO·조달체인 진입으로
🔍 발굴 이력
- 2026-05-27 01:45:57.934780 marker_watchD+30 -25.7%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
65
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+28.5%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-19.7%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+13.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.6%
순이익 / 매출
부채비율
105%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
-1.6% miss | +50.9% beat | +50.9% beat | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 3020 | +28.5% | 14,703 | +13.6% | 1,252 | +33.8% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 2856 | +87.7% | 12,709 | +9.9% | 902 | +29.4% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 5388 | -37.6% | 50,486 | +10.8% | 2,974 | -8.1% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 1193 | -31.6% | 11,742 | +4.0% | 426 | -42.7% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2350 | -42.3% | 12,940 | +4.9% | 936 | -42.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1522 | +12.7% | 11,559 | +20.0% | 697 | +28.6% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
105,600원
최고 (Bull case)
130,000원
최저 (Bear case)
85,000원
Spread (max-min)
45,000원
(53%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 130,000원 | +23.1% | 2026-08-03 | 매수 | — | 박광래 |
| 키움증권 | 130,000원 | +23.1% | 2026-08-03 | BUY | — | 이종형 |
| 한국투자증권 | 112,000원 | +6.1% | 2026-08-04 | 매수 | — | 최문선 |
| 하나증권 | 110,000원 | +4.2% | 2026-08-02 | BUY | — | 박성봉, 김승규 |
| 한화투자증권 | 103,000원 | -2.5% | 2026-08-03 | Buy | — | 권지우 |
| 현대차증권 | 101,000원 | -4.4% | 2026-08-04 | BUY | — | 박현욱 |
| BNK투자증권 | 100,000원 | -5.3% | 2026-08-03 | 매수 | — | 김현태 |
| 삼성증권 | 95,000원 | -10.0% | 2026-08-03 | BUY | — | 백재승, 최승환 |
| 상상인증권 | 90,000원 | -14.8% | 2026-08-03 | BUY | — | 김진범 |
| iM증권 | 85,000원 | -19.5% | 2026-08-03 | Buy | — | 김윤상 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 한국투자증권 최신 | 112,000 | 163,000 | -31.3% | 매수 | — | 구리는 탄탄, 방산은 회복 |
| 2026-08-04 | 현대차증권 최신 | 101,000 | 93,700 | +7.8% | BUY | — | 2분기에 이어 3분기도 양호한 실적 예상 |
| 2026-08-03 | 상상인증권 최신 | 90,000 | 90,000 | +0.0% | BUY | — | 하반기 방산 본격 외형 확대 기대 |
| 2026-08-03 | BNK투자증권 최신 | 100,000 | 120,000 | -16.7% | 매수 | — | 모멘텀은 제한적이나, 낙폭 과대 반영해 ‘매수’로 상향 |
| 2026-08-03 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 실적으로 설명되는 저평가 |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 최신 | 103,000 | 103,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 실적 서프라이즈 기록, 예상 외의 강한 메탈게인 지속 |
| 2026-08-03 | 삼성증권 최신 | 95,000 | 140,000 | -32.1% | BUY | — | Valuation 매력 부각 위해 management risk 완화 필요 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 최신 | 130,000 | 160,000 | -18.8% | 매수 | — | 신동에서 방산으로 바통 터치 기대 |
| 2026-08-03 | 키움증권 최신 | 130,000 | 160,000 | -18.8% | BUY | — | 신동사업 호조로 서프라이즈 |
| 2026-08-03 | iM증권 최신 | 85,000 | 112,000 | -24.1% | Buy | — | 좋은 실적, 상대적으로 부진한 주가 |
| 2026-08-02 | 하나증권 최신 | 110,000 | 110,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 어닝서프라이즈, 올해 연간 실적 큰 폭 개선 전망 |
| 2026-07-21 | 한화투자증권 | 103,000 | — | — | — | — | 2Q26: 예상보다 길어진 메탈게인, 방산은 매출 이연 다시 발생 |
| 2026-07-20 | 상상인증권 | 90,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 기대 이상의 신동, 부진한 방산 |
| 2026-07-14 | 현대차증권 | 93,700 | — | — | — | — | 26년 2분기 영업이익은 816억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준 |
| 2026-07-13 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 방산 이연을 메탈게인이 방어 |
| 2026-07-08 | 하나증권 | 110,000 | — | — | — | — | 2분기 방산 부진, but 신동 호조 지속 전망 |
| 2026-05-04 | 현대차증권 | 138,400 | — | — | — | — | 26년 1분기 영업이익은 901억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합 |
| 2026-05-04 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1Q26 Review: 메탈게인이 다 했다 |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | 147,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 신동이 끌고, 방산은 미루고 |
| 2026-05-04 | 삼성증권 | 140,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 10.8%, 1.5% 감소한 1.3조, 902억 원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
철강 turnaround — 아시아 가격 상승 전환, 3분기부터 국내 출하가 인상 본격화
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📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
구리는 탄탄, 방산은 회복
- 동(구리)이 이끈 탄탄한 실적
- 동 가격의 우상향 추세는 지속될 전망
- 방산사업 실적은 하반기 회복 예상
🎯 112,000원📈 64.9%
2분기에 이어 3분기도 양호한 실적 예상
- 26년 2분기 영업이익은 1,252억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회
- 하반기 구리 가격 견조, 신동 및 방산 부문 실적 증가 예상
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 101,000원 제시(기존 93,700원)
🎯 101,000원📈 48.7%
하반기 방산 본격 외형 확대 기대
- 2Q26 Review: 서프라이즈, Metal Gain과 자회사 영업이익 호조
- 하반기에 중요한 변수는 신동이 아니라 방산, 외형 및 이익 확대 집중
- 풍산 2026년 연간 실적 가이던스 상향. 전략적 매수 관점 접근 긍정적으로 판단
🎯 90,000원📈 26.4%
모멘텀은 제한적이나, 낙폭 과대 반영해 ‘매수’로 상향
- 방산 부진했으나, 신동 호조로 2Q 예상 상회
- 하반기OP는 상반기와 유사한 수준 예상
🎯 100,000원📈 40.4%
실적으로 설명되는 저평가
- 2Q26 Review: 방산 공백을 메운 메탈 게인
- 3Q26 Preview: 메탈 게인은 둔화, 방산은 재가동
- 펀더멘털은 그대로, 밸류에이션만 후퇴
🎯 0원📈 -100.0%