CJ제일제당 097950
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-적격 (notch 조정)
- 건전성66/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 34.0/100). 핵심 강점인 사업안정성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)8.2
- 24MF PER (E)7.0
- PBR0.41
- PSR0.40
- 배당수익률3.14%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.37
- Piotroski-F2/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)47
- ADX(추세강도)23
- 볼린저 위치55%
- 베타0.01
- 최대낙폭(1Y)-23%
- Sortino-2.55
- Sharpe-2.09
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +6%
게이트 사유: Altman-Z 1.37 회색지대 · 부채비율 158%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-08 pricing 식품업계 — 6.3 지방선거 후 정부 압박 완화, 하반기 가격 인상 catalyst 대기 · food_beverage
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 식품 내수 트로프 이후 선별 회복 — 건설·식품·바이오 소재의 바닥 통과
- 2026-06-15 원재료·식품 제조 K-푸드 글로벌 유통망 구조화 — 코스트코 교두보로 라면·냉동식품 해외 Addressable Market 확장
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+358.9%
Broker target revision 평균
+3.3%
(6개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+0.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+1.7%
순이익 / 매출
부채비율
158%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5107 | +358.9% | 71,111 | -1.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -35618 | -483.2% | 273,426 | -6.9% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 4563 | -54.1% | 74,395 | +0.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 9909 | +61.5% | 72,372 | -0.0% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1113 | -80.6% | 72,085 | -0.1% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
300,000원
최고 (Bull case)
370,000원
최저 (Bear case)
270,000원
Spread (max-min)
100,000원
(37%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 370,000원 | +23.3% | 2026-06-21 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| DS투자증권 | 300,000원 | +0.0% | 2026-07-02 | BUY | — | 장지혜 |
| 한화투자증권 | 300,000원 | +0.0% | 2026-05-29 | Buy | — | 한유정, 고예진 |
| 신한투자증권 | 280,000원 | -6.7% | 2026-07-10 | 매수 | — | 조상훈 |
| KB증권 | 280,000원 | -6.7% | 2026-07-03 | BUY | — | 류은애 |
| LS증권 | 270,000원 | -10.0% | 2026-06-10 | Buy | — | 박성호 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 신한투자증권 최신 | 280,000 | 280,000 | +0.0% | 매수 | — | 바이오 회복 국면 진입 |
| 2026-07-03 | KB증권 최신 | 280,000 | 280,000 | +0.0% | BUY | — | 바이오 순조로운 회복세 |
| 2026-07-02 | DS투자증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | BUY | — | 바이오 실적 호조 속 사업구조 재편 기대 |
| 2026-06-21 | 하나증권 최신 | 370,000 | 370,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 좋아질 일만 남았다 |
| 2026-06-10 | LS증권 최신 | 270,000 | 270,000 | +0.0% | Buy | — | 하반기는 바이오 사업이 견인 |
| 2026-05-29 | 한화투자증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | Buy | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-19 | 하나증권 | 370,000 | — | +23.3% | — | — | 1분기 희망을 보다 |
| 2026-05-13 | 신한투자증권 | 280,000 | — | — | — | — | 바닥은 바이오가 만든다 |
| 2026-05-13 | LS증권 | 270,000 | — | — | — | — | 1Q26P 연결 매출액은 7조 1,111억원(-1.4% YoY), 영업이익은 2,381억원(-28.5% YoY, OPM 3.3%)으로 컨센서스 |
| 2026-05-12 | KB증권 | 280,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy 유지, 목표주가 28만원으로 하향 |
| 2026-05-12 | KB증권 | — | — | — | — | — | 매출액 7조 1,111억원 (-1.4% YoY, +30.3% QoQ)으로 컨센서스 대비 +3.1% |
| 2026-05-12 | 하나증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26 Re: 시장 기대 하회했지만, 희망이 보였던 실적 |
| 2026-04-07 | 신한투자증권 | 280,000 | — | +7.7% | — | — | 바닥은 바이오가 만든다 |
| 2026-04-02 | 한화투자증권 | 300,000 | — | +42.9% | — | — | 글로벌 아미노산 시장 재편과 업황 회복 신호 |
| 2026-03-22 | 하나증권 | 300,000 | — | — | — | — | 1Q26 Pre: 올해는 상저하고 |
| 2026-03-19 | 한화투자증권 | 210,000 | — | — | — | — | 수익성 개선의 기반을 만드는 해 |
| 2026-02-11 | 신한투자증권 | 260,000 | — | — | — | — | 사업 포트폴리오 정비에 걸어보는 기대 |
| 2026-02-11 | DS투자증권 | 300,000 | — | — | — | — | 4Q25Re: 국내 식품과 바이오 부진을 해외 식품으로 방어 |
| 2026-02-11 | LS증권 | 270,000 | — | — | — | — | 4Q25P 연결 매출액은 7조 57억원(+-6.5% YoY), 영업이익은 2,959억원(-20.6% YoY, OPM 4.2%) 시현 |
| 2026-02-10 | KB증권 | — | — | — | — | — | 매출액 7조 57억원 (-6.5% YoY, -5.8% QoQ)으로 컨센서스 대비 -2.7% |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
바이오 회복 국면 진입
- 바닥은 바이오가 만든다
- 2Q26 Preview: 쉽지 않은 식품, 바이오 부진 탈피에 위안
- Valuation & Risk: 해외 식품이 전사 밸류에이션 결정
🎯 280,000원📈 46.4%
바이오 순조로운 회복세
- 2Q26 Preview: 바이오 판가 상승으로 컨센서스 부합할 전망
- 연말로 가면서 바이오 회복세 가팔라질 것
🎯 280,000원📈 42.6%
바이오 실적 호조 속 사업구조 재편 기대
- 2Q26Pre: 국내외 식품 수익 부진을 바이오에서 방어
- 하반기 바이오 기저 효과 지속, 사업구조 재편에 따른 장기 성과 기대
🎯 300,000원📈 59.7%
2Q26 Pre: 좋아질 일만 남았다
- 2Q26 Pre: 시장 기대 부합 전망
- 바이오 회복 속도는 예상보다 빠르게 진행 중
- 매수로 대응할 시점
🎯 370,000원📈 91.4%
하반기는 바이오 사업이 견인
- 하반기는 바이오 사업이 견인
- 투자의견 Buy, 목표주가 27만원 유지
🎯 270,000원📈 38.2%