CJ제일제당 097950
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB-적격 (notch 조정)
- 건전성66/100
- 부도확률(PD)40.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-BBB- (점수 34.0/100). 핵심 강점인 사업안정성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)8.0
- 24MF PER (E)6.7
- PBR0.39
- PSR0.39
- 배당수익률3.29%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.37
- Piotroski-F2/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치16%
- 베타0.01
- 최대낙폭(1Y)-23%
- Sortino-2.06
- Sharpe-1.96
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -5%
게이트 사유: Altman-Z 1.37 회색지대 · 부채비율 158%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-08 pricing 식품업계 — 6.3 지방선거 후 정부 압박 완화, 하반기 가격 인상 catalyst 대기 · food_beverage
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 식품 내수 트로프 이후 선별 회복 — 건설·식품·바이오 소재의 바닥 통과
- 2026-06-15 원재료·식품 제조 K-푸드 글로벌 유통망 구조화 — 코스트코 교두보로 라면·냉동식품 해외 Addressable Market 확장
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+358.9%
Broker target revision 평균
-5.4%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
🔥 D-0일
2Q26 · 2026-08-14 예정
catalyst 임박
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+0.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+1.7%
순이익 / 매출
부채비율
158%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-11 |
— | — | — | +2% / -27% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 5107 | +358.9% | 71,111 | -1.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -35618 | -483.2% | 273,426 | -6.9% | — | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 4563 | -54.1% | 74,395 | +0.3% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 9909 | +61.5% | 72,372 | -0.0% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1113 | -80.6% | 72,085 | -0.1% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
273,636원
최고 (Bull case)
370,000원
최저 (Bear case)
240,000원
Spread (max-min)
130,000원
(54%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 370,000원 | +35.2% | 2026-08-11 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| 한국투자증권 | 280,000원 | +2.3% | 2026-08-12 | 매수 | — | 최고운 |
| 다올투자증권 | 280,000원 | +2.3% | 2026-08-12 | BUY | — | 이다연 |
| KB증권 | 280,000원 | +2.3% | 2026-07-03 | — | — | 류은애 |
| LS증권 | 260,000원 | -5.0% | 2026-08-12 | Buy | OPM 3.5% | 박성호 |
| NH투자증권 | 260,000원 | -5.0% | 2026-08-12 | Buy | — | 주영훈 |
| 키움증권 | 260,000원 | -5.0% | 2026-08-12 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| 유안타증권 | 260,000원 | -5.0% | 2026-08-12 | Buy | — | 손현정, 김고은 |
| 신한투자증권 | 260,000원 | -5.0% | 2026-08-12 | 매수 | — | 조상훈 |
| 한화투자증권 | 260,000원 | -5.0% | 2026-08-11 | Buy | — | 한유정 |
| 현대차증권 | 240,000원 | -12.3% | 2026-08-12 | BUY | — | 하희지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 현대차증권 최신 | 240,000 | 280,000 | -14.3% | BUY | — | 2Q26 Review: 바이오는 저점을 지났으나... |
| 2026-08-12 | LS증권 최신 | 260,000 | 270,000 | -3.7% | Buy | OPM 3.5% | 바이오사업 턴어라운드 확인 |
| 2026-08-12 | NH투자증권 최신 | 260,000 | 280,000 | -7.1% | Buy | — | 수익성이 아쉽다 |
| 2026-08-12 | 키움증권 최신 | 260,000 | 310,000 | -16.1% | BUY | — | 수익성 방어가 필요한 시점 |
| 2026-08-12 | 한국투자증권 최신 | 280,000 | 280,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Review: 바닥 시그널에 주목 |
| 2026-08-12 | 유안타증권 최신 | 260,000 | 260,000 | +0.0% | Buy | — | 식품은 부담, BIO는 회복 국면 |
| 2026-08-12 | 다올투자증권 최신 | 280,000 | 280,000 | +0.0% | BUY | — | 하반기 바이오 이익 기여 확대 전망 |
| 2026-08-12 | 신한투자증권 최신 | 260,000 | 280,000 | -7.1% | 매수 | — | 다가오는 바이오의 시간 |
| 2026-08-11 | 하나증권 최신 | 370,000 | 370,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Re: 사업 구조 재편에 베팅해 볼 만한 주가 |
| 2026-08-11 | 한화투자증권 최신 | 260,000 | 270,000 | -3.7% | Buy | — | 예상보다 길어질 식품 수익성 부담 |
| 2026-08-11 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 영업이익 컨센서스 6.4% 하회 |
| 2026-08-04 | 하나증권 | 370,000 | — | — | — | — | 실적 추정치 조정 마무리 |
| 2026-07-21 | 키움증권 | 310,000 | — | — | — | — | CJ제일제당의 2분기 연결기준 영업이익은 2,637억원(-14% YoY)으로 전망된다(대한통운 제외 기준 1,609억원) |
| 2026-07-21 | 유안타증권 | 260,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-07-20 | LS증권 | 270,000 | — | — | — | — | CJ제일제당의 2Q26 연결 매출액은 6조 8,902억원(-4.8% YoY), 영업이익은 2,751억원(-22.1% YoY, OPM 4.0%) |
| 2026-07-20 | 한국투자증권 | 280,000 | — | — | — | — | 바이오 부문이 4개 분기만에 턴어라운드할 전망 |
| 2026-07-16 | 한화투자증권 | 270,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 CJ제일제당의 연결 매출액은 7조 323억원(-2.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,640억원(-25.2%, OPM |
| 2026-07-13 | 다올투자증권 | 280,000 | — | — | — | — | 2Q26E Preview |
| 2026-07-10 | 신한투자증권 | 280,000 | — | — | — | — | 바닥은 바이오가 만든다 |
| 2026-07-03 | KB증권 | 280,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 바이오 판가 상승으로 컨센서스 부합할 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Review: 바이오는 저점을 지났으나...
- 주요이슈 및 실적전망
- 주가이슈 및 실적 전망
- 주가전망 및 Valuation
🎯 240,000원📈 27.7%
바이오사업 턴어라운드 확인
- 2Q26P 연결 매출액은 7조 3,621억원(+1.7% YoY), 영업이익은 2,576억원(-27.0% YoY, OPM 3.5%) 기록
- 수익성 부담은 하반기로 갈수록 완화 전망
🎯 260,000원📈 38.3%
수익성이 아쉽다
- 목표주가 26만원으로 하향
- 2분기, 기대치를 소폭 하회
🎯 260,000원📈 38.3%
수익성 방어가 필요한 시점
- 2분기 영업이익 2,576억원으로 시현
- 3분기 수익성 가이던스는 당사 기대치 하회
- 투자의견 BUY 유지하나, 목표주가는 26만원으로 하향
🎯 260,000원📈 38.3%
2Q26 Review: 바닥 시그널에 주목
- 바이오 이익개선이 식품 부진을 만회했으나, 순손실을 막지는 못했음
- 하반기 회복 속도가 기대만큼 빠르진 않지만 바닥은 분명히 지났음
- 식품 가격인상과 중국산 라이신 반덤핑 관세 등 반등 시그널에 주목
🎯 280,000원📈 48.9%