📑 ISC 095340
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 151,200원
ISC 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
290,000원
중앙값
300,000원
최저
250,000원
최고
310,000원
spread
24.0%
증권사
4개
평균 상승여력
+91.8%
현재가
151,200원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
테스트 소켓도 LTA 체결 중
- 2Q26 Preview: 하반기 가파른 실적 성장 기대
- 증설 진행상황 업데이트
- 목표주가 25만원으로 상향
🎯 목표 250,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.3%
📈 현재 +65.3%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (3건)
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📆 2025-11-25
· 🎯 130,000원 📈 71.05% ▲목표주가 13만원으로 상향
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📆 2025-07-30
· 🎯 76,000원2Q25 Review: GPU 테스트 소켓이 실적 견인
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📆 2025-07-17
· 🎯 76,000원2Q25 Preview: 순조로운 실적 회복
구조적 성장 구간
- 2Q26E Preview: 컨센서스 7% 하회
- xPU 개발 프로젝트 확대로 중장기적 수혜 전망
🎯 목표 300,000원
유지
📅 리포트 시점 64.7%
📈 현재 +98.4%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 300,000원1Q26P Review: 컨센서스 상회
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📆 2026-04-22
· 🎯 300,000원1Q26E Preview: 컨센서스 상회 전망
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📆 2026-02-25
· 🎯 없음HBM 실장 테스트 장비 개발 사실 보도
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📆 2026-02-09
· 🎯 200,000원 📈 106.19% ▲4Q25 Review: 컨센서스 상회
실적 추이 및 전망
- AI가속기, ASIC(주문형 반도체) 등 빅테크향 매출액이 확대되고 있다
- 1Q26 매출액 683억원(+116%), 영업이익 236억원(+238%)을 기록했다
- 2H26 주목할 투자 포인트는 1) 신규 데이터센터 인프라 고객사용 소켓 양산 준비, 2) 장기 계약 검토에 따른 안정적 수요 확보, 3) 고부가 제품 판매 확대에 따른 수익성 개선, 4) 증설 진행 및 가동이다
🎯 목표 310,000원
유지
📅 리포트 시점 33.6%
📈 현재 +105.0%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 310,000원 📈 269.05% ▲실적 성장은 기본, 글로벌 업체와 밸류에이션 키 맞추기
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📆 2025-11-06
· 🎯 84,000원 📈 3.70% ▲3분기 실적 성장 확인, 메모리+비메모리 동반 성장
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📆 2025-08-19
· 🎯 81,000원2분기 비메모리 성장 증명 → 하반기 성장 가속화 전망
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📆 2025-05-16
· 🎯 81,000원 📉 -19.00% ▼1분기 실적 부진으로 추정치 조정하나 성장 이상무
AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽
- 동사는 AI 데이터센터용 반도체, 일반 데이터센터용 반도체, 스마트폰용 반도체 등의 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 생산, 판매하는 기업
- ASIC, GPU, CPU 상관없이 모두 수혜
- 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 제시
🎯 목표 300,000원
유지
📅 리포트 시점 42.9%
📈 현재 +98.4%