📑 ISC 095340
총 10 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 154,200원
ISC 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
246,666원
중앙값
250,000원
최저
180,000원
최고
310,000원
spread
72.2%
증권사
7개
평균 상승여력
+60.0%
현재가
154,200원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-13
· 한화투자증권
📅 2026-08-05
· IBK투자증권
📅 2026-08-03
· 그로쓰리서치
📅 2026-07-28
· 삼성증권
📅 2026-07-28
· 신한투자증권
📅 2026-07-28
· 하나증권
📅 2026-06-23
· 하나증권
📅 2026-06-10
· 메리츠증권
📅 2026-05-28
· 신한투자증권
📅 2026-05-26
· 한화투자증권
AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다
- AI 수요를 기반으로 견조한 성장 지속
- 하반기는 적용처 확대에 따른 성장 가속화
- ISC Link Edge와 증설 효과가 이끌 2027년
🎯 목표 210,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 40.8%
📈 현재 +36.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (1건)
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📆 2026-05-26
· 🎯 300,000원동사는 AI 데이터센터용 반도체, 일반 데이터센터용 반도체, 스마트폰용 반도체 등의 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 생산, 판매하는 기업
코스닥 기업 성장의 모범답안
- 소켓에서 장비, 소재로 사업영역 확장 성공
- 모든 사업부가 AI로 돈을 번다
- 코스닥 기업들이 보고 배워야할 성장 스토리
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 36.9%
📈 현재 +16.7%
빅테크가 먼저 계약을 걸었다, AI 테스트의 길목을 쥔 회사
- AI 반도체가 시장에 나오려면 반드시 거쳐야 하는 관문
- 선수금까지 받고 짓는 전용 라인, LTA가 내년 매출의 절반을 예약했다
- ㅈ머유율 80%에 CAPA 2.5배, 이익 레버리지는 지금부터
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 그로쓰리서치 (1건)
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📆 2025-02-06
반도체 테스트 소켓 전문 기업
2Q26 review - 공급이 아쉽지, CPU랑 AP까지 SLT로 좋다
- 매출액은 전분기 대비 7% 증가하며 컨센서스를 상회
- 수요는 긍정적, 공급이 관건
- 목표주가 하향하되, BUY 투자의견 유지
🎯 목표 200,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 46.0%
📈 현재 +29.7%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 300,000원 📈 252.94% ▲1분기 어닝 서프라이즈 기록. 매출액은 전년 동기 대비 115% 증가, 전분기 대비 6% 감소
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📆 2025-11-06
· 🎯 85,000원 📈 21.43% ▲3Q25 review
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📆 2025-07-30
· 🎯 70,000원 📉 -10.26% ▼1분기 매출 이연 분의 인식 지연, 달러 절하에 따른 충당금 설정으로 어닝 미스
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📆 2025-07-14
· 🎯 78,000원AI가 견인할 고성장
더 좋은 하반기 그리고 2027
- 상반기 실적 성장 성공, 하반기 성장 가속화 구간 진입
- 2Q26 Review: AI수요 확인, 증설도 현재 진행형
- Valuation & Risk: 주가 변동성 확대에도 실적 성장 스토리 유효
🎯 목표 220,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 60.6%
📈 현재 +42.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-28
· 🎯 310,000원AI가속기, ASIC(주문형 반도체) 등 빅테크향 매출액이 확대되고 있다
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📆 2026-04-28
· 🎯 310,000원 📈 269.05% ▲실적 성장은 기본, 글로벌 업체와 밸류에이션 키 맞추기
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📆 2025-11-06
· 🎯 84,000원 📈 3.70% ▲3분기 실적 성장 확인, 메모리+비메모리 동반 성장
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📆 2025-08-19
· 🎯 81,000원2분기 비메모리 성장 증명 → 하반기 성장 가속화 전망
새로운 시장이 열린다
- 2Q26 Review: 일회성 비용에도 견조한 수익성
- 실장용 소켓 시장 개화
🎯 목표 250,000원
유지
📅 리포트 시점 82.5%
📈 현재 +62.1%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-06-23
· 🎯 250,000원 📈 92.31% ▲2Q26 Preview: 하반기 가파른 실적 성장 기대
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📆 2025-11-25
· 🎯 130,000원 📈 71.05% ▲목표주가 13만원으로 상향
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📆 2025-07-30
· 🎯 76,000원2Q25 Review: GPU 테스트 소켓이 실적 견인
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📆 2025-07-17
· 🎯 76,000원2Q25 Preview: 순조로운 실적 회복
테스트 소켓도 LTA 체결 중
- 2Q26 Preview: 하반기 가파른 실적 성장 기대
- 증설 진행상황 업데이트
- 목표주가 25만원으로 상향
🎯 목표 250,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.3%
📈 현재 +62.1%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (3건)
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📆 2025-11-25
· 🎯 130,000원 📈 71.05% ▲목표주가 13만원으로 상향
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📆 2025-07-30
· 🎯 76,000원2Q25 Review: GPU 테스트 소켓이 실적 견인
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📆 2025-07-17
· 🎯 76,000원2Q25 Preview: 순조로운 실적 회복
구조적 성장 구간
- 2Q26E Preview: 컨센서스 7% 하회
- xPU 개발 프로젝트 확대로 중장기적 수혜 전망
🎯 목표 300,000원
유지
📅 리포트 시점 64.7%
📈 현재 +94.6%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 300,000원1Q26P Review: 컨센서스 상회
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📆 2026-04-22
· 🎯 300,000원1Q26E Preview: 컨센서스 상회 전망
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📆 2026-02-25
· 🎯 없음HBM 실장 테스트 장비 개발 사실 보도
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📆 2026-02-09
· 🎯 200,000원 📈 106.19% ▲4Q25 Review: 컨센서스 상회
실적 추이 및 전망
- AI가속기, ASIC(주문형 반도체) 등 빅테크향 매출액이 확대되고 있다
- 1Q26 매출액 683억원(+116%), 영업이익 236억원(+238%)을 기록했다
- 2H26 주목할 투자 포인트는 1) 신규 데이터센터 인프라 고객사용 소켓 양산 준비, 2) 장기 계약 검토에 따른 안정적 수요 확보, 3) 고부가 제품 판매 확대에 따른 수익성 개선, 4) 증설 진행 및 가동이다
🎯 목표 310,000원
유지
📅 리포트 시점 33.6%
📈 현재 +101.0%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 310,000원 📈 269.05% ▲실적 성장은 기본, 글로벌 업체와 밸류에이션 키 맞추기
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📆 2025-11-06
· 🎯 84,000원 📈 3.70% ▲3분기 실적 성장 확인, 메모리+비메모리 동반 성장
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📆 2025-08-19
· 🎯 81,000원2분기 비메모리 성장 증명 → 하반기 성장 가속화 전망
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📆 2025-05-16
· 🎯 81,000원 📉 -19.00% ▼1분기 실적 부진으로 추정치 조정하나 성장 이상무
AI 내러티브, 실적 성장 모두 완벽
- 동사는 AI 데이터센터용 반도체, 일반 데이터센터용 반도체, 스마트폰용 반도체 등의 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 생산, 판매하는 기업
- ASIC, GPU, CPU 상관없이 모두 수혜
- 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 제시
🎯 목표 300,000원
유지
📅 리포트 시점 42.9%
📈 현재 +94.6%