신세계인터내셔날 031430
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
- 건전성66/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 34.4/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER27.9 (95%ile)
- 12MF PER (E)7.1
- 24MF PER (E)5.7
- PBR0.43
- PSR1.22
- 배당수익률3.88%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.11
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)36
- ADX(추세강도)25
- 볼린저 위치19%
- 베타0.40
- 최대낙폭(1Y)-40%
- Sortino-1.94
- Sharpe-1.93
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -16%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 2.11 회색지대 · PD 75%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+214.6%
Broker target revision 평균
+19.2%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+1.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.8%
순이익 / 매출
부채비율
58%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-11 |
— | -100.0% miss | -40.0% miss | — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 409 | +214.6% | 2,956 | -2.8% | 22 | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 123 | -86.8% | 11,100 | -15.2% | 98 | — | 2026-03-16 |
| 3Q25 | -54 | -137.2% | 3,104 | +4.9% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 2 | -99.5% | 3,086 | -3.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 130 | -62.9% | 3,042 | -1.7% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)
평균 목표주가
18,667원
최고 (Bull case)
22,000원
최저 (Bear case)
17,000원
Spread (max-min)
5,000원
(29%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권 | 22,000원 | +17.9% | 2026-08-12 | Buy | 2Q26 매출 2,916억원 (+15%) | 이진협 |
| 미래에셋증권 | 19,000원 | +1.8% | 2026-05-20 | 매수 | — | 배송이 |
| NH투자증권 | 18,000원 | -3.6% | 2026-08-12 | Buy | — | 정지윤 |
| SK증권 | 18,000원 | -3.6% | 2026-07-21 | 매수 | — | 형권훈 |
| 유안타증권 | 18,000원 | -3.6% | 2024-08-27 | — | — | 이승은, 조계철 |
| 삼성증권 | 17,000원 | -8.9% | 2023-11-09 | — | — | 이혜인 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 한화투자증권 최신 | 22,000 | 15,000 | +46.7% | Buy | 2Q26 매출 2,916억원 (+15%) | 2Q26 Review : 우려와 다른 어조 |
| 2026-08-12 | NH투자증권 최신 | 18,000 | 21,000 | -14.3% | Buy | — | 낙폭과대 |
| 2026-08-11 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2Q 미스에도, 투자포인트 훼손 없음 |
| 2026-07-21 | SK증권 최신 | 18,000 | 20,000 | -10.0% | 매수 | — | 백화점 업황 따라 큰 폭의 실적 개선 예상 |
| 2026-07-06 | 유안타증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 하반기 수익성 회복에 주목 |
| 2026-06-15 | iM증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 글로벌 고가 브랜드 판매 호조로 실적개선 가속화 |
| 2026-06-11 | NH투자증권 | 21,000 | — | — | — | — | 백화점이 좋으면 같이 좋을 수 밖에 |
| 2026-05-20 | 미래에셋증권 최신 | 19,000 | 13,000 | +46.1% | 매수 | — | 미니 백화점 |
| 2026-05-14 | SK증권 | 20,000 | — | +66.7% | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회 |
| 2026-05-13 | NH투자증권 | 21,000 | — | +23.5% | — | — | 5월 성장세가 더 좋습니다 |
| 2026-03-31 | NH투자증권 | 17,000 | — | +17.2% | — | — | 선택과 집중의 결실을 맺을 2026년 |
| 2026-02-10 | 한화투자증권 | 15,000 | — | +7.1% | — | — | 4Q25 매출액 3,443억원(+5.6% YoY), 영업적자 -28억원(+3억원 YoY)을 기록 |
| 2026-02-10 | NH투자증권 | 14,500 | — | — | — | — | 1분기부터 진짜 좋아진다 |
| 2026-01-28 | NH투자증권 | 14,500 | — | +31.8% | — | — | 우려보다 기대감을 가져 볼 타이밍 |
| 2025-11-27 | 미래에셋증권 | 13,000 | — | +30.0% | — | — | 해외 패션, 수입 화장품 20% 이상 신장 중 |
| 2025-11-10 | 한화투자증권 | 14,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review |
| 2025-11-10 | SK증권 | 12,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회 |
| 2025-08-11 | 한화투자증권 | 14,000 | — | — | — | — | 2Q25 매출액 3,086억원, 영업이익 -23억원을 기록해 시장 기대치 대비 매출액은 -4% 하회했으며, 영업이익은 95억원 하회 |
| 2025-07-16 | SK증권 | 14,000 | — | +16.7% | — | — | 2Q25 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 하회 예상 |
| 2025-05-15 | 미래에셋증권 | 10,000 | — | — | — | — | 1Q25 Review: 패션 부진으로 기대치 하회 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Review : 우려와 다른 어조
- 2Q26 Review: 2Q26 매출액 2,916억원(+15% YoY, 이하 자주 제외 기준), 영업이익 70억원(+141억원 YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(112억원)을 하회했으나, 당사 전망치(46억원)은 상회
- 패션과 코스메틱의 조화가 이뤄질 하반기
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 2.2만원 상향
🎯 22,000원📈 104.8%
2Q26 Review : 우려와 다른 어조
- 2Q26 Review
- 패션과 코스메틱의 조화가 이뤄질 하반기
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 2.2만원 상향
🎯 22,000원📈 104.8%
낙폭과대
- 우려 대비 양호한 매출 흐름
- 2Q26 Review: 컨센서스 하회
🎯 18,000원📈 67.6%
2Q 미스에도, 투자포인트 훼손 없음
- 2Q26 영업이익 컨센서스 하회
- 하반기에도 외형과 수익성 동반 성장 가능할 것
🎯 0원📈 -100.0%
백화점 업황 따라 큰 폭의 실적 개선 예상
- 2 분기 영업이익 시장 컨센서스 부합 추정
- 내수 및 인바운드 관광객 소비 증가로 수입 브랜드 매출 고성장
- 백화점 3 사 대비 극심한 저평가, ‘매수’ 추천
🎯 18,000원📈 60.6%