제일기획 030000
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+투자적격+
- 건전성89/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 10.9/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER10.5 (48%ile)
- 12MF PER (E)9.8
- 24MF PER (E)9.0
- PBR1.20
- PSR2.16
- 배당수익률6.44%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.62
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)55
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치80%
- 베타0.10
- 최대낙폭(1Y)-22%
- Sortino-0.79
- Sharpe-0.88
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +2%
게이트 사유: Altman-Z 2.62 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
—
Broker target revision 평균
-0.4%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+15.4%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+2.8%
순이익 / 매출
부채비율
123%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-24 |
-10.1% miss | -1.0% miss | +5.2% beat | -4% / +1% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 279 | — | 10,176 | -2.1% | 365 | -37.6% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2049 | +0.0% | 45,469 | +4.7% | 3,369 | +5.0% | 2026-03-10 |
| 3Q25 | — | — | 11,889 | +10.8% | 959 | +0.3% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | — | — | 11,188 | +2.7% | 921 | +4.4% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | — | — | 10,394 | +2.1% | 585 | +7.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
25,389원
최고 (Bull case)
27,000원
최저 (Bear case)
23,500원
Spread (max-min)
3,500원
(15%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 27,000원 | +6.3% | 2026-07-26 | Buy | — | 김회재 |
| 흥국증권 | 26,000원 | +2.4% | 2026-07-27 | BUY | — | 황성진 |
| 유진투자증권 | 26,000원 | +2.4% | 2026-07-27 | BUY | — | 이현지, 고수영 |
| DB증권 | 26,000원 | +2.4% | 2026-07-26 | Buy | — | 신은정 |
| 메리츠증권 | 26,000원 | +2.4% | 2026-07-20 | Buy | — | 정지수, 박건영 |
| 키움증권 | 25,000원 | -1.5% | 2026-07-27 | BUY | — | 임수진, 박정현 |
| 한화투자증권 | 25,000원 | -1.5% | 2026-06-26 | Buy | — | 김소혜, 김나우 |
| NH투자증권 | 24,000원 | -5.5% | 2026-07-27 | Buy | — | 이화정 |
| 삼성증권 | 23,500원 | -7.4% | 2026-07-27 | BUY | — | 최민하, 유혜림 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 흥국증권 최신 | 26,000 | 26,000 | +0.0% | BUY | — | 편안한 실적 |
| 2026-07-27 | NH투자증권 최신 | 24,000 | 24,000 | +0.0% | Buy | — | 안정이 제일 |
| 2026-07-27 | 유진투자증권 최신 | 26,000 | 26,000 | +0.0% | BUY | — | 힘겨운 싸움 |
| 2026-07-27 | 삼성증권 최신 | 23,500 | 25,000 | -6.0% | BUY | — | 검증된 경쟁력, 확장되는 영역 |
| 2026-07-27 | 키움증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | BUY | — | 부진한 업황 속 견조한 실적 방어 |
| 2026-07-26 | DB증권 최신 | 26,000 | 26,000 | +0.0% | Buy | — | 하반기에도 어려움 속 방어 예상 |
| 2026-07-26 | 대신증권 최신 | 27,000 | 27,000 | +0.0% | Buy | — | 혼자서도 잘해요 |
| 2026-07-20 | 메리츠증권 최신 | 26,000 | 26,000 | +0.0% | Buy | — | 여전히 쉽지 않은 업황 속 선전 |
| 2026-07-14 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지 |
| 2026-07-13 | 대신증권 최신 | 27,000 | 27,000 | +0.0% | Buy | — | 캡티브 부담, 비계열은 양호 |
| 2026-07-09 | 흥국증권 | 26,000 | — | — | — | — | 2분기 영업이익 932억원(+1.2% YoY) 전망 |
| 2026-06-26 | 한화투자증권 최신 | 25,000 | 25,000 | +0.0% | Buy | — | 상반기 대비 하반기는 실적 개선세 기대 |
| 2026-06-24 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 2Q26 실적 Preview - 컨센서스 하단 부합 예상 |
| 2026-06-22 | DB증권 | 26,000 | — | — | — | — | AI 적용으로 광고 제작 효율화 |
| 2026-05-28 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 브랜드부터 CRM까지 아우르는 풀서비스 전략 |
| 2026-04-30 | 대신증권 | 27,000 | — | — | — | — | 투자의견 매수(Buy), 목표주가 27,000원 유지 |
| 2026-04-27 | 흥국증권 | 26,000 | — | — | — | — | 1분기 영업이익 365억원(-37.6% YoY)으로 예상치 하회 |
| 2026-04-27 | NH투자증권 | 24,000 | — | — | — | — | 신사업 역량과 강한 주주환원 의지는 여전하다 |
| 2026-04-27 | 유진투자증권 | 26,000 | — | — | — | — | 1분기 매출총이익은 4,423억원(+2.0%yoy), 영업이익은 365억원(-37.6%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 |
| 2026-04-27 | 삼성증권 | 25,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적 Review- 컨센서스 하회 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
편안한 실적
- 2분기 영업이익 927억원(+0.6% YoY)으로 예상치 부합
- 북미/신흥시장 호조, 중국 사업구조 개편, AI 활용 본격화
🎯 26,000원📈 36.1%
안정이 제일
- 실적도 주주환원도 안정적
- 2Q26 Review: 디지털 및 비계열로 선방
🎯 24,000원📈 25.6%
편안한 실적
- 2분기 영업이익 927억원(+0.6% YoY)으로 예상치 부합
- 북미/신흥시장 호조, 중국 사업구조 개편, AI 활용 본격화
- 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원 유지
🎯 26,000원📈 36.1%
힘겨운 싸움
- 2분기 매출총이익은 4,896억원(+1.2%yoy), 영업이익은 927억원(+0.6% yoy)으로 시장 컨센서스 부합
- 본사 매출총이익은 1,076억원(+0.8%yoy)으로 주요 광고주의 원가 부담 상승에 따른 마케팅 효율화 기조 이어지며 전년 수준 유지
- 해외는 중국(-7.7%yoy), 서남아(-4.4%yoy)가 2개 분기 연속 역성장 기록
🎯 26,000원📈 36.1%
검증된 경쟁력, 확장되는 영역
- 2Q26 실적 review- 컨센서스 부합
- 마케팅 환경 변화에 대응한 성장 전략
- 사업 경쟁력 강화와 주주 환원 확대
🎯 23,500원📈 23.0%