팬오션 028670
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+우량 (notch 조정)
- 건전성82/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 17.5/100). 핵심 강점인 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER9.3 (47%ile)
- 12MF PER (E)6.3
- 24MF PER (E)6.2
- PBR0.53
- PSR2.24
- 배당수익률2.37%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.19
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)64
- ADX(추세강도)30
- 볼린저 위치93%
- 베타0.28
- 최대낙폭(1Y)-25%
- Sortino0.23
- Sharpe0.19
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +12%
게이트 사유: Altman-Z 1.19 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+31.1%
Broker target revision 평균
+2.4%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-79일
3Q26 · 2026-11-12 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+9.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.3%
순이익 / 매출
부채비율
93%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
+24.2% beat | +24.4% beat | +27.0% beat | +48% / +57% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 177 | +31.1% | 15,089 | +8.3% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 564 | +12.3% | 54,329 | +5.3% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 109 | -55.5% | 12,695 | -0.6% | — | — | 2025-11-12 |
| 2Q25 | 229 | +11.7% | 12,936 | +4.9% | — | — | 2025-08-12 |
| 1Q25 | 135 | +19.5% | 13,934 | +42.8% | — | — | 2025-05-13 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
8,133원
최고 (Bull case)
9,000원
최저 (Bear case)
7,700원
Spread (max-min)
1,300원
(17%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 9,000원 | +10.7% | 2026-08-06 | BUY | — | 안도현 |
| LS증권 | 8,700원 | +7.0% | 2026-08-04 | Buy | — | 이재혁 |
| 대신증권 | 8,000원 | -1.6% | 2026-08-05 | Buy | — | 이지니 |
| 신한투자증권 | 8,000원 | -1.6% | 2026-08-03 | 매수 | — | 최민기 |
| iM증권 | 8,000원 | -1.6% | 2026-08-03 | Buy | OP 1,937억원 (+57% YoY) | 배세호 |
| 유안타증권 | 8,000원 | -1.6% | 2026-08-03 | Buy | — | 최지운 |
| 상상인증권 | 8,000원 | -1.6% | 2026-08-03 | BUY | — | 이서연 |
| 한국투자증권 | 7,800원 | -4.1% | 2026-08-03 | 매수 | — | 최고운 |
| NH투자증권 | 7,700원 | -5.3% | 2026-08-03 | Buy | — | 정연승 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 하나증권 최신 | 9,000 | 9,000 | +0.0% | BUY | — | VLCC 모멘텀이 머지 않았다 |
| 2026-08-05 | 대신증권 최신 | 8,000 | 8,000 | +0.0% | Buy | — | 좋은 시황에 부합하는 호실적 |
| 2026-08-04 | LS증권 최신 | 8,700 | 8,700 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 노 젓는 차에 물 들어왔다 |
| 2026-08-03 | 한국투자증권 최신 | 7,800 | 7,500 | +4.0% | 매수 | — | 좋은 타이밍에 서프라이즈 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 최신 | 8,000 | 7,500 | +6.7% | 매수 | — | 능숙한 시황 파도 타기로 서프라이즈 |
| 2026-08-03 | iM증권 최신 | 8,000 | 8,000 | +0.0% | Buy | OP 1,937억원 (+57% YoY) | 2Q26 서프라이즈, 하반기도 견조한 실적 예상 |
| 2026-08-03 | NH투자증권 최신 | 7,700 | 7,200 | +6.9% | Buy | — | 단기 호실적보다 장기 체력 변화에 집중 |
| 2026-08-03 | 유안타증권 최신 | 8,000 | 7,800 | +2.6% | Buy | — | 탱커 확대로 높아지는 이익 체력 |
| 2026-08-03 | 상상인증권 최신 | 8,000 | 8,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Review - 운임 레버리지 효과 |
| 2026-08-02 | 하나증권 | 9,000 | — | — | — | — | 2분기 영업이익 서프라이즈, 드라이벌크/탱커가 주요 |
| 2026-07-21 | 유안타증권 | 7,800 | — | +11.4% | — | — | 2Q26 영업이익 1,602억원 전망 |
| 2026-07-15 | 한국투자증권 | 7,500 | — | — | — | — | 2022년 이후 최대 분기 영업이익 예상 |
| 2026-07-15 | 신한투자증권 | 7,500 | — | — | — | — | 여전히 안정적 선택지 |
| 2026-07-13 | 상상인증권 | 8,000 | — | — | — | — | 2Q26E 매출액 1조 6,021억원, 영업이익 1,618억원, 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-07-10 | iM증권 | 8,000 | — | +14.3% | — | — | 2Q26 영업이익 1,590억원(+29.2% YoY), 컨센서스 상회 예상 |
| 2026-07-08 | 하나증권 | 9,000 | — | — | — | — | 2분기 영업이익 1,607억원 전망 |
| 2026-06-23 | 대신증권 | 8,000 | — | +45.5% | — | — | 투자의견 매수, 목표주가 8,000원으로 신규 제시 |
| 2026-06-08 | 한국투자증권 | 7,500 | — | — | — | — | BDI/탱커/환율 모두 좋은데 주가는 과도하게 조정 |
| 2026-05-27 | LS증권 | 8,700 | — | +14.5% | — | — | 벌크를 넘어 |
| 2026-05-20 | 상상인증권 | 8,000 | — | +12.7% | — | — | BDI 상세는 여름까지 지속될 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
VLCC 모멘텀이 머지 않았다
- 벌크와 탱커 모두 시황을 누린 2분기
- VLCC가 계속 늘어나요
- 본업 호황 하반기에도 지속+ VLCC의 증익 효과
🎯 9,000원📈 53.8%
좋은 시황에 부합하는 호실적
- 하반기 BDI 역시 양호한 흐름 예상
- 하반기까지 이어지는 벌크 및 탱커의 호황 기대
🎯 8,000원📈 41.8%
2Q26 Review: 노 젓는 차에 물 들어왔다
- 2Q26 Review: 노 젓는 차에 물 들어왔다
- 운송 업종 내 최선호주 의견 유지. 목표주가 8,700 원 유지
🎯 8,700원📈 76.3%
좋은 타이밍에 서프라이즈
- 벌크와 탱커 스팟영업에서 대규모 이익 서프라이즈를 기록
- 기대 이상의 호황과 신규 VLCC 효과 반영해 목표주가를 7,800원으로 상향
- 대외 불확실성 피해갈 수 있는 방어주로서 배당확대에도 주목할 필요
🎯 7,800원📈 42.6%
능숙한 시황 파도 타기로 서프라이즈
- 강해진 이익 체력으로 박스권 탈출 시도
- 2Q26 Review: 선대 운용 역량을 보여준 분기 실적
- Valuation & Risk: 체질 개선을 위한 장기 계획도 순항
🎯 8,000원📈 46.3%