📑 LS ELECTRIC 010120
총 8 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 203,500원
LS ELECTRIC 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
314,375원
중앙값
312,500원
최저
285,000원
최고
350,000원
spread
22.8%
증권사
5개
평균 상승여력
+54.5%
현재가
203,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-07
· BNK투자증권
📅 2026-07-03
· 한국투자증권
📅 2026-07-01
· NH투자증권
📅 2026-06-30
· LS증권
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-06-04
· 한국투자증권
📅 2026-05-21
· NH투자증권
2Q 컨센 부합 예상, 직류 시대를 여는 퍼스트 무버
- 일회성 비용 소멸과 영업이익률 10%대 안착으로 2Q 컨센 부합 기대
- 폭발적 수주 증가세에 힘입어 연간 수주 가이던스 상향 전망
- 무리한 대규모 투자 없이도 유연한 글로벌 캐파 확장 구축 가능
🎯 목표 300,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 37.3%
📈 현재 +47.4%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (1건)
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📆 2026-04-22
· 🎯 230,000원 📉 -76.29% ▼1Q26 영업실적은 컨센서스에 부합, 일회성 제외시 컨센 상회
2Q26 Preview: 시대의 부름에 답하다
- 영업이익 컨센서스 부합
- 눈에 띄는 신규 수주 증가 추세
- 지금도 좋고, 앞으로도 좋다
🎯 목표 330,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 39.5%
📈 현재 +62.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-06-04
· 🎯 285,000원 📉 -74.09% ▼북미 데이터센터 수주 증가 추세 지속
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📆 2026-04-02
· 🎯 1,100,000원 📈 71.88% ▲지금부터 가장 빠르게 성장하는 업체
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📆 2026-01-28
· 🎯 640,000원 📈 64.10% ▲일회성 비용 반영에도 영업이익 컨센서스 20% 상회
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📆 2025-10-23
· 🎯 390,000원 📈 11.43% ▲관세 영향으로 영업이익 컨센서스 하회
2분기 실적 개선 가능성
- 중장기 수주 방향에 따른 밸류에이션 정당화 기회
- 2분기 제품 믹스 개선과 환율 효과 기대
🎯 목표 325,000원
유지
📅 리포트 시점 36.6%
📈 현재 +59.7%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-21
· 🎯 325,000원 📈 18.18% ▲북미 고객사 확대에 따른 중장기 증설 계획
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📆 2026-04-27
· 🎯 275,000원 📈 25.00% ▲＇30년 매출 10조 목표 달성이 무리가 아닌 상황
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📆 2026-04-23
· 🎯 220,000원Energy Transition에 부합할 제품 라인업 보유
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📆 2026-04-22
· 🎯 220,000원 📉 -79.05% ▼북미 고객군 확대의 원년
펀드멘털 방향성 최고. 밸류에이션 공격적 할증 지속
- 2Q26 Preview: 영업실적, 컨센서스 다소 초과 전망. 수주, 대호조 전망
- 초고압 대규모 증설. 대형 수주 시현. 배전 대형 수주 활발, 공격적 증설 예정
- 펀드멘털 방향성 최고. 밸류에이션 할증 시기. 1st Pick 유지
🎯 목표 350,000원
유지
📅 리포트 시점 56.2%
📈 현재 +72.0%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 350,000원 📈 34.62% ▲1Q26 영업이익, 사실상 예상 초과. 2Q26 이후 전망치 상향 요인
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원 📈 14.04% ▲1Q26 영업실적, YoY 대호조,전력부문 대호조 지속
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📆 2026-04-13
· 🎯 228,000원 📉 -67.43% ▼1Q26 연결영업실적 YoY 대호조 & 컨센서스 전망치 부합 전망
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📆 2026-01-28
· 🎯 700,000원 📈 11.11% ▲4Q25 영업실적, YoY 견조한 호조 & 당사/컨센 전망치 대폭 초과
수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업
- LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다
- 2Q26 실적은 매출액 1조 4,764억원(YoY +23.7%), 영업이익 1,596억원(YoY +47.0%, OPM 10.8%)으로 전망한다
- 신규수주 가이던스 상향 가능성도 높다
🎯 목표 300,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.1%
📈 현재 +47.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 260,000원1Q26 Review - 컨센서스 부합
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원1Q26 Review: 컨센서스 부합
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📆 2026-04-14
· 🎯 260,000원 📉 -70.45% ▼1Q26 Preview: 컨센서스 부합, QoQ 증익
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📆 2026-03-04
· 🎯 880,000원 📈 19.73% ▲데이터센터 투자 패러다임의 변화: 내부 분배가 핵심
수주 가이던스 상향이 가장 빠르게 확인될 기업
- LS ELECTRIC에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 300,000원으로 상향한다
- 2Q26 실적은 매출액 1조 4,764억원(YoY +23.7%), 영업이익 1,596억원(YoY +47.0%, OPM 10.8%)으로 전망한다.
- 신규수주 가이던스 상향 가능성도 높다
🎯 목표 300,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.1%
📈 현재 +47.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 260,000원1Q26 Review - 컨센서스 부합
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📆 2026-04-22
· 🎯 260,000원1Q26 Review: 컨센서스 부합
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📆 2026-04-14
· 🎯 260,000원 📉 -70.45% ▼1Q26 Preview: 컨센서스 부합, QoQ 증익
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📆 2026-03-04
· 🎯 880,000원 📈 19.73% ▲데이터센터 투자 패러다임의 변화: 내부 분배가 핵심
여전히 견고한 성장 속도
- 북미 데이터센터 수주 증가 추세 지속
- 본격 이익률 개선 국면 시작
- 주가 조정은 매수 기회로 작용
🎯 목표 285,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 18.0%
📈 현재 +40.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-02
· 🎯 1,100,000원 📈 71.88% ▲지금부터 가장 빠르게 성장하는 업체
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📆 2026-01-28
· 🎯 640,000원 📈 64.10% ▲일회성 비용 반영에도 영업이익 컨센서스 20% 상회
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📆 2025-10-23
· 🎯 390,000원 📈 11.43% ▲관세 영향으로 영업이익 컨센서스 하회
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📆 2025-10-14
· 🎯 350,000원영업이익 컨센서스 3% 하회
독보적인 중장기 성장 가능성
- 북미 고객사 확대에 따른 중장기 증설 계획
- 높은 밸류에이션을 정당화하는 독보적인 성장 가능성
🎯 목표 325,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 36.3%
📈 현재 +59.7%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 275,000원 📈 25.00% ▲＇30년 매출 10조 목표 달성이 무리가 아닌 상황
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📆 2026-04-23
· 🎯 220,000원Energy Transition에 부합할 제품 라인업 보유
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📆 2026-04-22
· 🎯 220,000원 📉 -79.05% ▼북미 고객군 확대의 원년
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📆 2026-03-20
· 🎯 1,050,000원 📈 56.72% ▲중장기 이익 개선의 원동력 마련 중