KCC 002380
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB투자적격 하한
- 건전성78/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 22.4/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER2.5 (4%ile)
- 12MF PER (E)2.4
- 24MF PER (E)14.2
- PBR0.41
- PSR2.39
- 배당수익률3.32%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.21
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)52
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치67%
- 베타0.74
- 최대낙폭(1Y)-37%
- Sortino-0.58
- Sharpe-0.55
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +0%
게이트 사유: Altman-Z 1.21 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-21 shareholder_return KCC — 특별배당금 신설, 시가배당률 2.5~4%p 상향 가능 (밸류업 2차) · chemicals
- 2026-06-26 guidance KCC — 턴어라운드를 넘은 구조적 변화 진행 중(신한 리서치 기업분석) · materials
- 2026-06-25 earnings KCC — '턴어라운드를 넘어 그 이상의 변화' (신한 매수 커버) · materials
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+392.5%
EPS YoY +25% streak
4분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-0.2%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+36.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+13.3%
순이익 / 매출
부채비율
118%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-05 |
+4.7% beat | +15.9% beat | +68.8% beat | +7% / -13% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 29501 | +392.5% | 16,264 | +1.7% | 881 | -14.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 209201 | +395.4% | 64,838 | -2.6% | 4,276 | -9.2% | 2026-03-09 |
| 3Q25 | 44375 | +871.3% | 16,228 | -0.7% | 1,173 | -6.4% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 121465 | +2819.8% | 17,053 | -4.1% | 1,404 | -0.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 5990 | -90.7% | 15,993 | +0.7% | 1,034 | -3.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)
평균 목표주가
669,750원
최고 (Bull case)
750,000원
최저 (Bear case)
600,000원
Spread (max-min)
150,000원
(25%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 750,000원 | +12.0% | 2026-06-25 | 매수 | — | 이진명, 김명주 |
| LS증권 | 679,000원 | +1.4% | 2026-08-24 | Buy | — | 정경희 |
| 삼성증권 | 650,000원 | -2.9% | 2026-08-21 | BUY | — | 조현렬 |
| 신영증권 | 600,000원 | -10.4% | 2026-07-21 | 매수 | — | 박세라 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | LS증권 최신 | 679,000 | 731,000 | -7.1% | Buy | — | 물산 가치, 미운 오리 새끼에서 황금알을 낳는 거위로 |
| 2026-08-21 | 삼성증권 최신 | 650,000 | 650,000 | +0.0% | BUY | — | 2026년 기업가치 제고 계획 - 특별배당 계획 발표 |
| 2026-08-20 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 삼성물산 특별배당 연계, 주주환원 정책 강화 |
| 2026-08-06 | 삼성증권 | 650,000 | — | — | — | — | View, 실적과 주주환원을 모두 기대 가능 |
| 2026-07-21 | 신영증권 최신 | 600,000 | 640,000 | -6.2% | 매수 | — | 건자재의 예상 외 선전 |
| 2026-07-20 | 최신 | — | — | — | BUY | — | 실리콘 개선 추세 진입 |
| 2026-06-29 | LS증권 | 731,000 | — | +12.1% | — | — | 2분기, ‘26년 영업이익 상향 |
| 2026-06-25 | 신한투자증권 최신 | 750,000 | — | — | 매수 | — | 턴어라운드 그 이상의 변화 |
| 2026-05-06 | 730,000 | — | +21.7% | — | — | 1Q26 영업이익 컨센 10% 하회. 실리콘 부진 영향 | |
| 2026-04-22 | LS증권 | 652,000 | — | +0.6% | — | — | 1분기 견조한 건자재와 도료 속 실리콘 약세 |
| 2026-04-17 | 600,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 860억원(QoQ +29%, YoY -17%) 전망 | |
| 2026-03-10 | 신영증권 | 640,000 | — | +20.8% | — | — | 자사주 전량 활용 발표(4분의 3 소각, 잔여 임직원 보상) |
| 2026-02-12 | LS증권 | 648,000 | — | +23.2% | — | — | 트러스톤자산운용, 삼성물산 주식 유동화 내용 포함 공개서한 발송 |
| 2026-02-11 | 삼성증권 | 650,000 | — | +12.1% | — | — | View, 2026년 실적과 모멘텀 모두 좋다 |
| 2026-02-06 | 600,000 | — | +15.4% | — | — | 4Q25 영업이익 컨센 14% 하회. 일회성 비용 영향 | |
| 2026-01-23 | 신영증권 | 530,000 | — | +17.8% | — | — | 구체적인 공급 감산 cycle 돌입 이후 판매단가 회복 확인, 마진 개선의 순서 도래 |
| 2026-01-22 | 삼성증권 | 580,000 | — | +11.5% | — | — | 4Q25 preview, 컨센서스 하회 |
| 2026-01-20 | LS증권 | 526,000 | — | +2.7% | — | — | 4분기 매출액 약 1.5조원, 영업이익 750억원 예상 |
| 2026-01-16 | 520,000 | — | — | — | — | 4Q25 영업이익 666억원(QoQ -43%, YoY -32%) 전망. | |
| 2025-11-26 | LS증권 | 512,000 | — | — | — | — | ’25~’27년 영업이익 CAGR +16% 추정 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
물산 가치, 미운 오리 새끼에서 황금알을 낳는 거위로
- 삼성물산 보유가치, 주주환원의 동력으로
- 삼성물산, 장부상 자산에서 주주환원 동력으로
🎯 679,000원📈 40.3%
2026년 기업가치 제고 계획 - 특별배당 계획 발표
- 2026년 기업가치 제고 계획, 투자자산 활용 의사 피력
- View, 보다 적극적으로 변화한 주주환원 방향성에 주목
🎯 650,000원📈 37.0%
삼성물산 특별배당 연계, 주주환원 정책 강화
- 금일 기업가치 제고 계획을 통해 기존 배당정책에 삼성물산 특별배당금과 연동한 특별배당 정책 신설
- 이번 계획의 핵심은 삼성물산 보유지분에서 발생하는 현금흐름을 KCC 주주에게 직접 환원하는 원칙을 명문화했다는 점
🎯 0원📈 -100.0%
2Q26 review - 실리콘 및 건자재 사업 예상치 상회
- View, 실적과 주주환원을 모두 기대 가능
- 2Q26 review, 컨센서스 상회
- 3Q26 preview, 컨센서스 부합 전망
🎯 650,000원📈 50.5%
건자재의 예상 외 선전
- 예상보다 빠른 건자재 회복, 실리콘은 반등의 지속성 확인 필요
- 투자의견 매수, 목표주가 60만원으로 소폭 하향
🎯 600,000원📈 53.5%