하이트진로 000080
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+투자적격 하한+
- 건전성79/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 20.7/100). 핵심 강점인 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER27.7 (77%ile)
- 12MF PER (E)11.2
- 24MF PER (E)10.3
- PBR0.94
- PSR1.84
- 배당수익률4.52%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.11
- Piotroski-F5/9
- ROIC3.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)53
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치60%
- 베타-0.02
- 최대낙폭(1Y)-14%
- Sortino-0.98
- Sharpe-0.85
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +0%
게이트 사유: Altman-Z 1.11 회색지대 · 부채비율 190%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-17 contract 가온전선 — 미국 빅테크 AI 데이터센터 4조원대 버스덕트 공급 계약 체결 · ai_power
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-4.8%
Broker target revision 평균
-4.8%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+12.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+6.1%
순이익 / 매출
부채비율
190%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 530 | -4.8% | 5,908 | -3.6% | 559 | -10.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 646 | -54.8% | 24,986 | -3.9% | 1,723 | -17.2% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 502 | -21.9% | 6,695 | -2.4% | 544 | -22.5% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 486 | -24.4% | 6,466 | -2.8% | 645 | -5.5% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 557 | +42.8% | 6,128 | -1.4% | 627 | +29.7% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
23,600원
최고 (Bull case)
30,000원
최저 (Bear case)
20,000원
Spread (max-min)
10,000원
(50%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 30,000원 | +27.1% | 2026-08-04 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| 키움증권 | 23,000원 | -2.5% | 2026-07-21 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| NH투자증권 | 23,000원 | -2.5% | 2026-06-12 | Buy | — | 주영훈 |
| 신한투자증권 | 22,000원 | -6.8% | 2026-08-14 | 매수 | — | 조상훈 |
| 현대차증권 | 20,000원 | -15.3% | 2026-06-09 | BUY | — | 하희지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 신한투자증권 최신 | 22,000 | 25,000 | -12.0% | 매수 | — | 비용 절감은 우수, 판매량 회복은 과제 |
| 2026-08-04 | 하나증권 최신 | 30,000 | 30,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 탑라인 부진 지속, 손익은 시장 기대 상회 전망 |
| 2026-07-21 | 키움증권 최신 | 23,000 | 23,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Preview |
| 2026-06-12 | NH투자증권 최신 | 23,000 | 25,000 | -8.0% | Buy | — | 수익성 회복에 집중 |
| 2026-06-09 | 현대차증권 최신 | 20,000 | 20,000 | +0.0% | BUY | — | 탐방 Note: 어려운 영업환경 지속 |
| 2026-04-22 | 키움증권 | 23,000 | — | — | — | — | 하이트진로의 1분기 연결기준 영업이익은 589억원(-6% YoY)으로 전년동기 대비 소폭 감소할 전망이다 |
| 2026-03-31 | NH투자증권 | 25,000 | — | — | — | — | 안정적인 시장 지위 유지 |
| 2026-03-20 | 현대차증권 | 22,000 | — | — | — | — | 하이트진로 2026F 연결 기준 매출액은 2조 5,237억원(+1.0%yoy), 영업이익은 1,930억원 (+4.0%yoy, OPM 7.6%) |
| 2026-02-20 | 신한투자증권 | 25,000 | — | — | — | — | 주류 시장 부진 장기화 속 해외에 거는 기대 |
| 2026-01-19 | 키움증권 | 23,000 | — | — | — | — | 하이트진로의 4Q25 연결기준 영업이익은 30억원(-86% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망 |
| 2025-11-28 | 현대차증권 | 25,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 매출액 6,695억원(-2.4%yoy), 영업이익 544억원(-22.5%yoy, OPM 8.1%) |
| 2025-10-22 | 키움증권 | 25,000 | — | — | — | — | 하이트진로의 3Q25 연결기준 영업이익은 612억원(-13% YoY)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망이다 |
| 2025-10-02 | NH투자증권 | 25,000 | — | — | — | — | 목표주가 25,000원으로 하향 |
| 2025-08-28 | 신한투자증권 | 25,000 | — | — | — | — | 이제부터는 방어가 아닌 공격 기조로 전환 |
| 2025-07-21 | 키움증권 | 28,000 | — | — | — | — | 하이트진로의 2Q25 연결기준 영업이익은 615억원(-10% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다 |
| 2025-05-28 | 현대차증권 | 27,000 | — | — | — | — | 하이트진로 1Q25 연결 기준 매출액은 6,128억원(-1.3%yoy), 영업이익 627억원(+29.7%yoy, OPM 10.2%)로 시장 컨센 |
| 2025-05-16 | 신한투자증권 | 27,000 | — | — | — | — | 수익성 개선 기조 유지 |
| 2025-04-01 | NH투자증권 | 28,000 | — | — | — | — | 경쟁사의 가격 인상 진행 |
| 2025-01-09 | NH투자증권 | 28,000 | — | — | — | — | 점진적으로 확대될 해외 모멘텀 |
| 2024-11-14 | 현대차증권 | 27,000 | — | — | — | — | 3Q24 연결 기준 매출액은 6,857억원(+4.8%yoy), 영업이익은 702억원(+61.5%yoy, OPM 10.2%)로 시장 컨센서스를 상 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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비용 절감은 우수, 판매량 회복은 과제
- 주류 시장 부진 장기화 속 해외에 거는 기대
- 2Q26 Review: 맥주 부진에도 비용 감소로 호실적
- Valuation & Risk: 목표주가 하향, 해외 성장이 밸류에이션 레벨 결정
🎯 22,000원📈 43.1%
2Q26 Pre: 탑라인 부진 지속, 손익은 시장 기대 상회 전망
- 광고판촉비 절감 기조 유지 중
🎯 30,000원📈 97.1%
2Q26 Preview
- 하이트진로의 2분기 연결기준 영업이익은 645억원(+0% YoY)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이다
- 하반기에도 매출 감소는 피하기 어려울 것으로 판단되나, 마케팅 비용 절감 등을 통해 수익성을 방어할 것으로 판단된다
🎯 23,000원📈 55.6%
수익성 회복에 집중
- 목표주가 23,000원으로 하향
- 2Q26 Preview: 하반기 회복 기대
🎯 23,000원📈 40.0%
탐방 Note: 어려운 영업환경 지속
- 1Q26에도 여전히 전반적인 주류 시장 성장 둔화 흐름 지속되는 가운데, 특히 맥주 시장 감소세 두드러졌으며(-12%yoy), 소주 시장 또한 감소(-4%yoy)
- 4~5월에도 주류 소비 축소에 따른 시장 전반의 어려운 영업 환경 지속되는 흐름으로 맥주/소주 전반의 매출 감소세 지속될 것으로 전망
🎯 20,000원📈 27.4%