📑 두산로보틱스 454910
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 70,200원
두산로보틱스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
2Q26 Review: Physical AI 내재화 시작
- 매출: ONExia 인수효과 지속 / 수익성: R&D 투자 지속
- 북미 법인 성장 가속화
- 투자 마무리 단계 진입. Physical AI 사업 구체화에 주목
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📆 2026-05-27
· 🎯 없음New 깐부 등장
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📆 2026-04-29
· 🎯 없음ONExia 연결 매출 반영되며 외형 성장. 단, 고정비 부담은 지속
M&A를 통한 확실한 외형 성장의 정석
- 2Q26 review, 매출 대폭 성장, 다만 고정비 부담은 지속
- Point (1), 기술 내재화 대신 M&A를 통한 빠른 시장 선점
- Point (2), ONExia 인수 성과로 입증된 M&A 경쟁력
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📅 리포트 시점 -100.0%
엔비디아가 찍은 두산로보틱스 반전주
- 협동로봇 제조사에서 로봇 AI 운영 플랫폼으로 확장 중
- 원엑시아(ONExia) 인수는 북미 공장 자동화 확장의 핵심 통로
- 스캔앤고(Scan&Go)가 휴머노이드의 전초기지
NDR 후기: 비용의 끝, 성장의 시작
- New 깐부 등장
- 뚜렷한 In-organic 성장
- 2026년은 J-커브 턴어라운드
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📆 2026-04-29
· 🎯 없음ONExia 연결 매출 반영되며 외형 성장. 단, 고정비 부담은 지속