📑 사피엔반도체 452430
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 31,000원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
[IPO주관사 업데이트] 본격적 성장 궤도 진입
- Micro LED 특화 DDIC 기술 보유
- 양산 매출 확대에 따른 성장 가속화
- 스마트 글라스 시장 개화에 따른 강한 수혜 기대
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (3건)
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📆 2025-11-06
· 🎯 없음Micro LED 특화 DDIC 기술 보유
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📆 2025-06-30
Micro LED 특화 DDIC 팹리스 기업
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📆 2024-12-22
Micro LED 특화 DDIC 팹리스 기업
LEDoS의 방향성이 더욱 명확해지고 있다
- AR Glass의 글로벌 기술적 방향성은 Type 2, Type 3 및 LEDoS CMOS Backplane을 중심으로 나아가고 있으며, 동사는 그러한 부분에 있어 글로벌 기술적 지위 기반을 공고히 할 것으로 보임
- 양산 매출의 확대로 인해 수익성 역시 점차 개선될 것으로 보이고, 이로 인해 빠른 실적 확대를 기대
- Micro LED 기반 Backplane의 설계 능력은 동사의 핵심 경쟁력임
🎯 목표 47,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 35.3%
📈 현재 +51.6%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (2건)
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📆 2026-03-11
· 🎯 44,000원 📉 -4.35% ▼Smartglss의 국내 몇 안되는 Value-Chain(Micro Display)
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📆 2025-11-28
· 🎯 46,000원 📈 15.00% ▲Smartglass는 예상보다 빠른 속도로 개화할 것으로 예상되며, 26년 이후로는 성장 속도가 가속화될 것
1Q26 Review: 하반기 AR Glass 출시 경쟁 수혜
- 1Q26 Review: 매출액은 큰 폭으로 증가, 영업이익은 흑자전환 성공
- 전년동기 대비 매출액 큰 폭 성장, 수익성 개선으로 영업이익 흑자 달성
- 2Q26 Preview: 글로벌 빅테크 기업과의 안정적 실적 달성 전망
- Valuation: 현재주가는 당사추정 2027년 기준 PER 27.8배
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-03-03
· 🎯 없음4Q25P Review: 전년동기 대비 매출액 크게 증가, 신규고객 대응위해 인력충원으로 수익성은 하락
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📆 2025-11-17
· 🎯 없음글로벌 빅테크 기업과의 AR 글래스용 LEDoS 개발 본격화로 큰 폭의 매출액 증가
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📆 2025-08-21
· 🎯 없음NDR 後記: 글로벌 빅테크 기업의 AR Glass 출시 경쟁 속에 동사는 글로벌 기업들과 활발한 개발 작업 진행 중
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📆 2025-03-17
콥데이 및 공시 분석: 올해말 2세대, 내년말 3세대향 제품 공급과 함께 본격적인 실적 성장 수혜 기대