📑 파두 440110
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 62,000원
파두 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
115,000원
중앙값
115,000원
최저
100,000원
최고
130,000원
spread
30.0%
증권사
4개
평균 상승여력
+85.5%
현재가
62,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
NAND Q Cycle이 이끄는 폭발적 성장 국면 진입
- eSSD 컨트롤러 공급 업체로, 주요 NAND 고객사 2곳을 대상으로 한 컨트롤러 사업과 모듈 메이커 및 우주산업 고객사 등을 대상으로 한 모듈 사업을 병행
- 2Q26 실적은 매출액 732억원(+23%qoq, +209%yoy)을 기록
- 3Q26 실적은 매출액 1,162억원(+59%qoq, +353%yoy), 영업이익 322억원(+99%qoq, 흑자전환yoy)을 기록할 것으로 추정
🎯 목표 100,000원
유지
📅 리포트 시점 52.7%
📈 현재 +61.3%
의심을 거둘 때
- 하반기에 더욱 가속화되는 실적 개선
- 1) 컨트롤러와 모듈 매출 모두 증가, 2) 고객사 추가 흐름 지속
- Valuation & Risk: 실적 추정치 상향 및 목표주가 130,000원 유지
🎯 목표 130,000원
유지
📅 리포트 시점 62.7%
📈 현재 +109.7%
스토리지 시대, 컨트롤러의 중요성 부각
- 기다렸던 흑자전환과 수주 증가
- AI 수혜, 이제는 턴어라운드에서 실적 개선으로
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (2건)
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📆 2025-12-15
· 🎯 없음새로운 고객사 확보와 함께 개선되는 매출
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📆 2025-06-20
신규 협업을 통한 고객사 확보 모색
AI 전력 난제와 SSD 컨트롤러 수주 호황
- 2025년 연간 매출은 전년 대비 두 배 성장. 2026년은 전년 대비 세 배 이상 성장하여 내부 매출 목표를 3,000억원 영업이익률 10% 중반으로 상향 조정(vs. 기존 목표치는 2026년 매출 2,000억원, 흑자전환)
- [하드웨어 아키텍처 및 기술 경쟁력] 핵심 경쟁력은 하드웨어 가속기 기반 SSD 컨트롤러 아키텍처