📑 기가비스 420770
총 10 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 104,600원
기가비스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
181,428원
중앙값
175,000원
최저
120,000원
최고
230,000원
spread
91.7%
증권사
5개
평균 상승여력
+73.4%
현재가
104,600원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-18
· iM증권
📅 2026-08-18
· 다올투자증권
📅 2026-08-11
· 신한투자증권
📅 2026-07-31
· iM증권
📅 2026-07-27
· 메리츠증권
📅 2026-07-22
· 다올투자증권
📅 2026-06-29
· 그로쓰리서치
📅 2026-06-22
· 메리츠증권
📅 2026-06-10
· 메리츠증권
📅 2026-05-28
· 다올투자증권
예상보다 가파르게 증가하는 수주잔고
- 2Q26 Review: 이견이 없는 좋은 업황, 본격적인 매출 증가 시작
- 예상보다 가파르게 증가하는 수주잔고
🎯 목표 155,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 29.1%
📈 현재 +48.2%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (3건)
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📆 2026-07-31
· 🎯 120,000원 📈 84.62% ▲2Q26 Preview: 계단식 실적 성장 전망
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📆 2026-01-28
· 🎯 65,000원 📈 44.44% ▲4Q25 Preview: 2025년 연간 영업이익 흑자 전환 전망
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📆 2025-11-24
· 🎯 45,000원AI 서버향 FC-BGA 수요 증가에 따른 전방 기판사들의 CAPEX 사이클은 AOI(검사)/AOR(수리) 장비 수요 증가로 연결. 동사의 ＇25년 3분기 말 기준 수주액은 473억원으로 이미 2024년 연 매출 261억원을 초과
계단식 성장의 첫 발을 증명
- 전분기 실적 저점 이후 QoQ 계단식 성장의 첫 분기를 확인
- 상반기 공시된 수주금액만 1,044억원으로 이미 직전 연간 매출의 2배 수준
- 주요 대형 고객사향 PO는 아직 개시 전으로, 하반기 순차적으로 수주잔고 확대 예정
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 91.5%
📈 현재 +119.9%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-07-22
· 🎯 230,000원 📈 31.43% ▲2분기 실적은 기존 다올 추정치와 컨센서스를 모두 상회할 전망
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📆 2026-05-28
· 🎯 175,000원26년 하반기 및 27년 투자전략 제시
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📆 2026-05-18
· 🎯 175,000원27년 사상 최대실적(영업이익 778억원)과 OPM 43% 달성 전망
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📆 2026-01-13
· 🎯 없음26년부터 재개될 FC-BGA 투자 사이클의 최대 수혜 장비사
예상보다 오래 지속될 증설
- 글로벌 기판 구리 회로 검사 장비 시장 양분
- 1) DC향 기판 증설로 인한 수혜, 2) 기판 미세화와 차세대 신규 동력
- Valuation&Risk: 다시 돌아온 증설 사이클
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
실적 성장의 방향성은 명확하다
- 2Q26 Preview: 계단식 실적 성장 전망
- ASP 상승과 Q 증가가 동시에 나타날 것으로 판단
🎯 목표 120,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 42.5%
📈 현재 +14.7%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (2건)
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📆 2026-01-28
· 🎯 65,000원 📈 44.44% ▲4Q25 Preview: 2025년 연간 영업이익 흑자 전환 전망
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📆 2025-11-24
· 🎯 45,000원AI 서버향 FC-BGA 수요 증가에 따른 전방 기판사들의 CAPEX 사이클은 AOI(검사)/AOR(수리) 장비 수요 증가로 연결. 동사의 ＇25년 3분기 말 기준 수주액은 473억원으로 이미 2024년 연 매출 261억원을 초과
기대보다 빠르게 채워지는 곳간
- 예상보다 빠르게 확대되는 수주
- ABF 기판 Capex에 대한 눈높이, 지속 상향 예상
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-06-22
· 🎯 190,000원 📈 11.76% ▲2Q26 Preview: 예상보다 가파르다
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📆 2026-06-10
· 🎯 170,000원이번 ABF 기판 증설 사이클, 이전과 아예 다르다
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📆 2026-04-02
· 🎯 없음FC-BGA, 업사이클 기대감을 넘어 증설 사이클로
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📆 2026-01-22
· 🎯 없음업황 회복과 함께 강화되는 동사의 경쟁력
더 높아진 천장
- 2분기 실적은 기존 다올 추정치와 컨센서스를 모두 상회할 전망
- 3월 이후 이어진 수주 공시와 주요 FC-BGA 업체들의 CapEx 상향을 반영해 26년, 27년 연간 실적 추정치 상향
- 전기전자 중소형주 최선호주 의견 유지
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 61.3%
📈 현재 +119.9%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (3건)
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📆 2026-05-28
· 🎯 175,000원26년 하반기 및 27년 투자전략 제시
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📆 2026-05-18
· 🎯 175,000원27년 사상 최대실적(영업이익 778억원)과 OPM 43% 달성 전망
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📆 2026-01-13
· 🎯 없음26년부터 재개될 FC-BGA 투자 사이클의 최대 수혜 장비사
PLP 검사장비 레퍼런스, 차세대 미세공정 수주로 확장 기대
- 글로벌 기판 고객사 확보, FC-BGA/PLP 성장 수혜
- 70% 점유율로 맞이하는 FC-BGA 증설 사이클
사이클의 규모가 다르다
- 2Q26 Preview: 예상보다 가파르다
- 향후 3년 ABF 투자 Cycle, 과거 업사이클을 압도한다
🎯 목표 190,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 36.7%
📈 현재 +81.6%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-06-10
· 🎯 170,000원이번 ABF 기판 증설 사이클, 이전과 아예 다르다
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📆 2026-04-02
· 🎯 없음FC-BGA, 업사이클 기대감을 넘어 증설 사이클로
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📆 2026-01-22
· 🎯 없음업황 회복과 함께 강화되는 동사의 경쟁력
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📆 2025-10-01
· 🎯 없음왜 부진했을까?
가보지 않은 길, 경험해보지 못한 규모
- 이번 ABF 기판 증설 사이클, 이전과 아예 다르다
- 시작된 수주, 핵심은 지속성
- 사이클을 위한 준비는 끝났다
- 투자의견 Buy, 적정주가 170,000원으로 커버리지 개시
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 36.3%
📈 현재 +62.5%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-02
· 🎯 없음FC-BGA, 업사이클 기대감을 넘어 증설 사이클로
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📆 2026-01-22
· 🎯 없음업황 회복과 함께 강화되는 동사의 경쟁력
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📆 2025-10-01
· 🎯 없음왜 부진했을까?
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📆 2024-09-10
AI 중심 FC-BGA 도약의 수혜 기대
과거 호황기를 가볍게 뛰어넘을 2027년
- 26년 하반기 및 27년 투자전략 제시
- 27년 사상 최대 실적(영업이익 778억원, OPM 43%) 달성 전망
- FC-BGA 신규 장비 투자 흐름이 LOI 수령, 긴급 발주 코멘트, 고객사별 증설 준비로 구체화되는 중
🎯 목표 175,000원
유지
📅 리포트 시점 41.8%
📈 현재 +67.3%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (2건)
-
📆 2026-05-18
· 🎯 175,000원27년 사상 최대실적(영업이익 778억원)과 OPM 43% 달성 전망
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📆 2026-01-13
· 🎯 없음26년부터 재개될 FC-BGA 투자 사이클의 최대 수혜 장비사