📑 저스템 417840
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 11,540원
저스템 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
2Q26 Review: 27년 영익 10배 성장, 27F P/E 7배
- 2026년도 2분기 매출은 293억원(YoY +159%, QoQ +66%, 컨센서스 대비 +13% 상회), 영업이익은 93억원(YoY +346%, QoQ +128%, 컨센서스 대비 +43% 상회)을 기록
- 2년 만에 영업이익 10배 성장. 멀티플은 여전히 10배 미만
- 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원 제시
🎯 목표 27,000원
유지
📅 리포트 시점 90.8%
📈 현재 +134.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (1건)
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📆 2026-05-14
· 🎯 27,000원 📈 35.00% ▲투자 포인트
압도적 실적 성장 지속될 것
- 2Q26 영업이익 93억원, 사상 최대 실적 경신
- 1세대 N₂ Purge 확대 + 2세대 JFS 업셀링 본격화
- 27년 영업이익 461억원 전망, 현재 주가는 P/E 약 7배 수준
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
증설 기간의 생산량 증대는 수율 개선에서 나온다
- 1. 전방에서의 증설 기간, 생산량 증대의 핵심 키워드는 수율 개선
- 2. 전방에서의 강한 수요로 선제적 증설까지 진행중
- 3. 실적으로 증명중인 슈퍼사이클의 수혜
반도체 수율 개선 투자의 핵심 수혜주
- 반도체 습도제어 솔루션 업체
- IDM 3사향 수주 본격화, 영업 레버리지 구간 진입
- 26년 영업이익 234억원 전망