📑 디어유 376300
총 11 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 18,310원
디어유 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
34,090원
중앙값
33,000원
최저
29,000원
최고
49,000원
spread
69.0%
증권사
9개
평균 상승여력
+86.2%
현재가
18,310원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-05
· 다올투자증권
📅 2026-08-05
· 신영증권
📅 2026-08-05
· DS투자증권
📅 2026-08-05
· iM증권
📅 2026-08-05
· LS증권
📅 2026-08-05
· NH투자증권
📅 2026-08-05
· 삼성증권
📅 2026-08-05
· 키움증권
📅 2026-07-15
· 삼성증권
📅 2026-07-07
· NH투자증권
📅 2026-05-15
· 유안타증권
단기는 북미 사업 규모, 장기는 중국 구독자 수 증가 속도가 관건
- 지급 수수료율 감소 및 해외 버블 로열티 수익은 속도는 아쉬울 수 있으나 성장 지속 중
- 현재 북미 신사업 관련 비용은 선반영되고 있으나 계획 구체화 전으로 매출은 추정치에 미반영
- 오프라인 커머스 진출로 기존 사업 대비 수익성 훼손은 불가피하나 글로벌 버블의 경우 수익성 개선 외에는 성장 한계가 존재하는 만큼 신사업을 통한 추가적인 이익 규모가 중요하다 판단
🎯 목표 33,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 51.0%
📈 현재 +80.2%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 47,000원지급 수수료율 감소 및 해외 버블 로열티 수익 증가로 연간 수익성 개선 지속 전망
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📆 2026-04-23
· 🎯 47,000원지급 수수료율 감소 및 중국/일본향 버블 로열티 증가로 수익성 개선 전망
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📆 2024-12-11
든든한 지분 관계
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📆 2023-01-11
투자포인트와 경쟁 압력 점검
신사업 비용은 선반영
- 2분기 실적: 환율 효과와 중국 로열티로 영업이익률 40%대 유지
- K팝, K컬처의 미국 거점이 될 미국 신사옥
- 신사업에 대한 수익화 확인 필요
🎯 목표 35,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 60.2%
📈 현재 +91.2%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (3건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 48,000원 📉 -15.79% ▼1분기 실적: 정체구간
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📆 2026-02-05
· 🎯 57,000원환율효과와 2개 분기 합산된 중국 로열티 정산
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📆 2025-11-05
· 🎯 57,000원신작 프로모션 비용 증가 지속
해외 확장과 신사업 준비
- 2Q26Re: 구독자 감소와 신사업 비용을 환율 효과와 해외 로열티로 방어
- 해외 아티스트 입점 확대와 미국 신사업으로 성장 동력 마련
- 밸류에이션 매력 높음
🎯 목표 33,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 51.0%
📈 현재 +80.2%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (3건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 50,000원 📉 -19.35% ▼1Q26Pre: 구독자 수 견조, 긍정적 환율 효과, 해외 로열티까지
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📆 2025-08-06
· 🎯 62,000원 📈 12.73% ▲2Q25Re: 대형 IP 입점에 따른 구독수 증가 및 수익 다변화
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📆 2025-05-13
· 🎯 55,000원1Q25 Re: 실적은 저조했지만 일본 사업 가능성은 부각
오프라인 사업 확장을 위한 준비
- 목표주가 하향
- 2Q26 Review: OP 94억원(+26% YoY)
- 텐센트 뮤직(TME)의 버블 구독 확대 전략
🎯 목표 32,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 46.5%
📈 현재 +74.8%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 47,000원 📉 -11.32% ▼목표주가 하향
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📆 2025-12-24
· 🎯 53,000원2026년 마진 개선 본격화
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📆 2025-11-05
· 🎯 53,000원 📉 -15.87% ▼3Q25 Review: OP 87억원(+37% YoY)
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📆 2025-08-13
· 🎯 63,000원 📈 36.96% ▲TME와 디어유의 강력한 협업 성과 기대
아쉽지만 방향성은 유효
- 2Q26P Review
- 성장 방향성은 유효
🎯 목표 36,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 64.8%
📈 현재 +96.6%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (1건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 48,000원 📉 -5.88% ▼디어유의 1Q26P 영업수익은 234억원(+33.4% YoY), 영업이익은 97억원(+76.9% YoY, OPM 41.4%)으로 컨센서스 소폭 하회
꾸준한 수익성
- 신규 아티스트 입점을 기다리며
- 2Q26 Review: 40%대의 견조한 OPM 유지 중
🎯 목표 29,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 32.7%
📈 현재 +58.4%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-07-07
· 🎯 35,000원 📉 -30.00% ▼꾸준한 실적과 글로벌 확장 흐름
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📆 2026-05-07
· 🎯 50,000원 📉 -5.66% ▼꾸준한 실적에 중장기 동력까지
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📆 2026-02-05
· 🎯 53,000원드디어 속도를 내는 중국 사업
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📆 2025-11-05
· 🎯 53,000원 📉 -18.46% ▼방향성은 여전히 유효하다
성장의 무게 중심은 해외로
- 2Q26 실적 Review - 컨센서스 하회
- 중국은 우상향, 미국 신사업 가시권
- 해외 사업의 성과가 관건
🎯 목표 30,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 37.3%
📈 현재 +63.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-07-15
· 🎯 33,000원 📉 -26.67% ▼2Q26 실적 Preview - 컨센서스 부합 예상
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📆 2026-05-07
· 🎯 45,000원 📉 -6.25% ▼1분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했지만, 41%대 영업이익률 지속
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📆 2026-04-22
· 🎯 48,000원1Q26 실적 preview- 컨센 하회 전망
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📆 2026-01-22
· 🎯 48,000원4Q25 실적 preview- 컨센서스 상단 부합
둔화된 본업, 증명이 필요한 미국 신사업
- 2Q26 Review: 구독자 감소세 지속되며 컨센 하회
- 하반기 관건은 미국 신사업의 가시성
🎯 목표 30,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 37.3%
📈 현재 +63.8%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 50,000원 📉 -5.66% ▼1Q26 Review: 견조한 수익성 속 글로벌 사업 확대
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📆 2025-11-05
· 🎯 53,000원 📉 -11.67% ▼중국향 매출 4분기로 이연된 점 감안 시 기대치 부합
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📆 2025-03-25
· 🎯 60,000원 📈 9.09% ▲1분기 실적 바닥, 2분기부터 큰 폭의 분기 레벨업 전망
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📆 2024-11-06
· 🎯 55,000원 📈 41.03% ▲TME-DEARU 협력 시사점, 후행에서 선행으로
방향은 변하지 않았다
- 2Q26 실적 Preview - 컨센서스 부합 예상
- 속도는 더디나 성장 방향은 유효
🎯 목표 33,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 60.2%
📈 현재 +80.2%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 45,000원 📉 -6.25% ▼1분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했지만, 41%대 영업이익률 지속
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📆 2026-04-22
· 🎯 48,000원1Q26 실적 preview- 컨센 하회 전망
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📆 2026-01-22
· 🎯 48,000원4Q25 실적 preview- 컨센서스 상단 부합
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📆 2025-12-08
· 🎯 48,000원 📉 -12.73% ▼본격적인 수익성 개선 가시화 전망
수익성이 매력
- 꾸준한 실적과 글로벌 확장 흐름
- 2Q26 Preview: OPM 40%대 유지 중
🎯 목표 35,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 57.7%
📈 현재 +91.2%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 50,000원 📉 -5.66% ▼꾸준한 실적에 중장기 동력까지
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📆 2026-02-05
· 🎯 53,000원드디어 속도를 내는 중국 사업
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📆 2025-11-05
· 🎯 53,000원 📉 -18.46% ▼방향성은 여전히 유효하다
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📆 2025-08-06
· 🎯 65,000원성장 키워드는 중국과 수익성
역사적 밴드 하단을 지나는 중
- 1Q26 매출액 +33.4% yoy, 영업이익 +76.9 yoy
- 아티스트 활동 성수기 진입과 해외 확장 가속화 기대
- 투자의견 매수, 목표주가 4.9만원 유지
🎯 목표 49,000원
유지
📅 리포트 시점 74.7%
📈 현재 +167.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2025-11-17
· 🎯 49,000원 📉 -18.33% ▼3Q25 매출액 +25.8% yoy, 영업이익 +37.4 yoy
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📆 2025-02-27
· 🎯 60,000원 📈 50.00% ▲4분기 실적 QoQ로 매출 174억원 수준으로 플랫 예상, 구독자 수 미드 싱글 수준으로 하락해 90만명 수준으로 예상되나, 매출 다변화에 따른 P 상승 효과로 상쇄 가능할 전망
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📆 2024-10-29
· 🎯 40,000원3Q24 실적 프리뷰: 매출액 -3.4% yoy, 영업이익 -7.4% yoy
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📆 2024-09-03
· 🎯 40,000원하반기 분기 외형 성장 지속 전망