📑 티엘비 356860
총 11 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 75,200원
티엘비 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
135,000원
중앙값
130,000원
최저
120,000원
최고
150,000원
spread
25.0%
증권사
7개
평균 상승여력
+79.5%
현재가
75,200원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-08
· 유안타증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-07-01
· 교보증권
📅 2026-06-30
· NH투자증권
📅 2026-06-26
· 메리츠증권
📅 2026-06-12
· 현대차증권
📅 2026-06-12
· 현대차증권
📅 2026-06-10
· 메리츠증권
📅 2026-06-09
· 유안타증권
📅 2026-06-09
· 유안타증권
📅 2026-06-01
· SK증권
2Q26 Pre: 쌓이는 동력, 가팔라지는 성장 궤적
- 2Q26 Preview: 마진이 말해주는 것
- 판가에서 캐파까지, 가팔라진 성장 경로
- 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원 유지
🎯 목표 150,000원
유지
📅 리포트 시점 121.2%
📈 현재 +99.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (1건)
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📆 2026-06-09
· 🎯 150,000원 📈 56.25% ▲공급 부족 사이클의 장기화
풀가동 상황 속 증설은 호재라는 점에 힘을 실을 것
- 티엘비의 2Q26E 매출액은 859억원(+34.1%YoY, +13.2%QoQ), 영업이익은 132억원 (+92.9%YoY, +23.4%QoQ)으로 컨센서스 영업이익(126억원)에 부합하는 실적 전망.
- 최근 티엘비의 주가 부진은 코스닥 소외+유상증자에 따른 EPS 희석 우려가 상당부분 반영된 영향으로 보임
🎯 목표 120,000원
유지
📅 리포트 시점 69.5%
📈 현재 +59.6%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 120,000원 📈 20.00% ▲1Q26 Review: 컨센서스 상회
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📆 2026-04-13
· 🎯 100,000원유상증자와 무상증자 동시 결정
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📆 2026-04-07
· 🎯 100,000원티엘비의 1Q26E 매출액은 751억원(+41.8%YoY, +3.5%QoQ), 영업이익은 95억원 (+409.3%YoY, +11.2%QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨
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📆 2026-03-20
· 🎯 100,000원 📈 12.36% ▲베트남 공장 2차 증설로 CAPA 2배
순항하는 SOCAMM, 차세대품 기대감까지
- 2Q26 Preview: 매출액 870억원, 영업이익 123억원
- 모듈 기판을 넘어 차세대품 대응력 확보 기대
🎯 목표 120,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 45.8%
📈 현재 +59.6%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)
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📆 2026-05-13
· 🎯 120,000원 📈 26.32% ▲1Q26 Review: 매출액 758억원, 영업이익 107억원
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📆 2026-04-14
· 🎯 95,000원 📈 15.85% ▲261Q Preview: 매출액 747억원, 영업이익 95억원
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📆 2026-02-25
· 🎯 82,000원 📉 -8.89% ▼254Q Review: 매출액 726억원, 영업이익 86억원
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📆 2025-11-20
· 🎯 90,000원 📈 8.43% ▲2026년 매출액 3,566억원, 영업이익 572억원
여전한 성장 궤도
- SOCAMM 생산 확대와 BVH 공법 적용처 증가로 생산능력 확대(Q)와 믹스 개선(P)이 동시에 진행될 전망
- 믹스 개선 ~ing
- 2Q26 Preview: 컨센서스 부합
🎯 목표 140,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 84.5%
📈 현재 +86.2%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-13
· 🎯 140,000원 📈 66.67% ▲신제품 다음에 신제품
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📆 2026-02-25
· 🎯 84,000원 📈 3.70% ▲쇼티지를 바라보는 시장의 시선
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📆 2025-11-11
· 🎯 81,000원 📈 28.57% ▲이익 성장 반영을 위한 밸류에이션 산정 기준 변경
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📆 2025-09-30
· 🎯 63,000원 📈 70.27% ▲변곡점이라는 판단
메모리 업사이클에 더해지는 AI 프리미엄
- 2Q26 Preview: SoCAMM 기반 ASP 상승 효과 기대
- AI향 고부가제품 출하 확대 지속
🎯 목표 130,000원
유지
📅 리포트 시점 64.3%
📈 현재 +72.9%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-06-10
· 🎯 130,000원 📈 52.94% ▲차세대 메모리모듈 PCB 양산 본격화, 주력 제품 고부가화도 지속
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📆 2026-04-13
· 🎯 85,000원 📉 -9.57% ▼유상증자 & 무상증자 동시 발표
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📆 2026-03-23
· 🎯 94,000원 📈 10.59% ▲과소평가된 SoCAMM, 이제는 재평가 구간에 진입
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📆 2026-02-25
· 🎯 85,000원4Q25 Review: 다시 한번 컨센서스 상회
28년을 고려해 봐야할 때
- Memory Module PCB에 대해 업종 내 강한 긍정 의견 제시
- 2Q26 매출액은 817억원(YoY +27.6%), 영업이익은 112억원(YoY +62.8%, OPM +13.7%)을 예상
- Memory Module PCB 수요는 매우 강하며, 빠른 증설에도 불구하고 당분간 공급부족이 지속될 것으로 전망
🎯 목표 130,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 22.5%
📈 현재 +72.9%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (1건)
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📆 2026-01-20
· 🎯 83,000원 📉 -9.78% ▼Memory Module 중심의 수요 호조가 지속되고 있고, 동사는 그 중에서도 High-End 제품군 비중이 확대되며 외형 성장과 더불어 수익성 역시 점차 개선되고 있음
- 28년을 고려해 봐야할 때
- Memory Module PCB에 대해 업종 내 강한 긍정 의견 제시
- 2Q26 매출액은 817억원(YoY +27.6%), 영업이익은 112억원(YoY +62.8%, OPM +13.7%)을 예상
- Memory Module PCB 수요는 매우 강하며, 빠른 증설에도 불구하고 당분간 공급부족이 지속될 것으로 전망
🎯 목표 130,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 22.5%
📈 현재 +72.9%
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📆 2026-01-20
· 🎯 83,000원 📉 -9.78% ▼Memory Module 중심의 수요 호조가 지속되고 있고, 동사는 그 중에서도 High-End 제품군 비중이 확대되며 외형 성장과 더불어 수익성 역시 점차 개선되고 있음
고부가 모듈 중심 체질 개선 지속
- 차세대 메모리모듈 PCB 양산 본격화, 주력 제품 고부가화도 지속
- 베트남 2공장 투자로 중장기 성장 발판도 마련
🎯 목표 130,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 29.5%
📈 현재 +72.9%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-13
· 🎯 85,000원 📉 -9.57% ▼유상증자 & 무상증자 동시 발표
-
📆 2026-03-23
· 🎯 94,000원 📈 10.59% ▲과소평가된 SoCAMM, 이제는 재평가 구간에 진입
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📆 2026-02-25
· 🎯 85,000원4Q25 Review: 다시 한번 컨센서스 상회
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📆 2026-02-13
· 🎯 85,000원4Q25 Preview: 컨센서스 부합 전망
좁은 무대에서도 가장 밝은 조명을
- 공급 부족 사이클의 장기화
- 3단계 성장 경로: 판가 → 믹스 → 캐파
🎯 목표 150,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 61.3%
📈 현재 +99.5%
좁은 무대에서도 가장 밝은 조명을
- 공급 부족 사이클의 장기화
- 3단계 성장 경로: 판가 → 믹스 → 캐파
- 투자의견 BUY, 목표주가 원 상향
🎯 목표 150,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 61.3%
📈 현재 +99.5%
쏘캠(SOCAMM) 대장주
- 쏘캠(SOCAMM) 비중, 기판 Peer들 중 압도적
- 중장기 전망: 성장의 근간은 증설이 아닌 기판 산업의 호황
- 투자포인트: 쏘캠 대장주 & 가장 타이트한 수급
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-03-20
· 🎯 없음공장 탐방 : 대규모 2공장 투자 발표
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📆 2026-01-20
· 🎯 없음메모리기판 중 가장 높은 가동률
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📆 2024-06-05
· 🎯 37,500원지연되는 실적 개선. 그러나 우상향 방향성
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📆 2023-11-30
· 🎯 37,500원 📈 7.14% ▲3분기 실적 쇼크/ 4분기 실적 반등 시작