📑 BGF리테일 282330

총 28 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 145,300원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

181,962원

중앙값

180,000원

최저

165,000원

최고

210,000원

spread

27.3%

증권사

15개

평균 상승여력

+25.2%

현재가

145,300원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-08-20 10:19 신영증권· 서정연 매수

2 분기 실적 점검

효율화 작업 일단락으로 실적 턴어라운드 시작

🎯 목표 180,000원 유지 📅 리포트 시점 26.1% 📈 현재 +23.9%

📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)

📆 2025-08-13 · 🎯 145,000원
본부임차형 점포가 단기적으로 발목
📆 2025-05-02 · 🎯 145,000원 📉 -12.12% ▼
1분기 실적 부진 예상
📆 2025-02-12 · 🎯 165,000원 📉 -13.16% ▼
밋밋한 업황에도 견조한 실적 지속
📆 2023-11-30 · 🎯 190,000원 📉 -15.56% ▼
매출총이익률 지속적으로 개선되고 있으나 영업이익률은 이에 비해 낮은 개선세를 보여 시장이 우려

📅 2026-08-11 08:28 유진투자증권· 이해니 BUY

2Q26 Review: 일회성 비용에도 역대 최대 실적

2Q26 매출액 2조 4,268억원(+6.0%yoy), 영업이익 849억원(+22.3%yoy)을 기록했다
동일점 성장률은 +4.2%(객수 +3.0%, 객단가 +1.2%)로, 객수가 성장을 견인했다
직영점 상품 믹스 개선과 기타 매출 증가로 GPM은 +0.4%p, 판관비는 -0.1%p를 시현했다

🎯 목표 210,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 39.1% 📈 현재 +44.5%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-07-10 · 🎯 180,000원
2Q26E 매출액 2.44조원(+6.6%, 이하 yoy), 영업이익 801억원(+15.4%) 전망
📆 2026-05-20 · 🎯 180,000원 📈 28.57% ▲
1Q26 매출액 2.12조원(+5.2%, 이하 yoy), 영업이익 381억원(+68.4%) 기록
📆 2025-11-05 · 🎯 140,000원 📉 -6.67% ▼
3Q25E 매출액 2.44조원(+5.0%, 이하 yoy), 영업이익 968억원(+6.2%) 전망
📆 2025-08-08 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
2Q25E 매출액 2.29조원(+4.0%, 이하 yoy), 영업이익 694억원(-8.9%) 전망

📅 2026-08-07 08:34 NH투자증권· 주영훈 Buy

날이 더워지면 편의점이 좋다

목표주가 18만원으로 상향
2분기, 기대 이상의 실적

🎯 목표 180,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 34.8% 📈 현재 +23.9%

📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)

📆 2026-07-03 · 🎯 170,000원
완만한 회복세
📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲
목표주가 17만원으로 상향
📆 2026-03-26 · 🎯 160,000원
시장점유율 상승에 주목
📆 2026-02-11 · 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲
목표주가 16만원으로 상향

📅 2026-08-07 08:29 LS증권· 오린아 Buy

2Q26 Review: 편의점의 시간이 왔다

2Q26 Review: 편의점의 시간이 왔다
올해 3분기에도 양호한 흐름 전망
투자의견 Buy 유지, 목표주가 200,000원으로 상향

🎯 목표 200,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 49.8% 📈 현재 +37.6%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)

📆 2026-04-14 · 🎯 158,000원 📈 8.97% ▲
1Q26E 영업이익 YoY 21.6% 증가 예상
📆 2026-02-11 · 🎯 145,000원
4Q25 Review: 양호한 실적 기록
📆 2025-08-08 · 🎯 145,000원
2Q25 Review: 중대형 점포 중심 출점 전략
📆 2025-07-28 · 🎯 145,000원
2Q25 Preview: 하반기 소비쿠폰 모멘텀 기대

📅 2026-08-07 08:19 흥국증권· 박종렬 BUY

실적 호조와 재평가

2Q26 Review: OP 849억원(+22.3% YoY), 전망치 상회
2026년: 우호적인 소비 환경, 양호한 실적 모멘텀 지속

🎯 목표 190,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 42.3% 📈 현재 +30.8%

📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)

📆 2026-07-20 · 🎯 180,000원
2026년: 수익성 중심의 질적 성장 본격화
📆 2026-07-14 · 🎯 180,000원
2Q26 Preview: OP 764억원(+10.1% YoY), 양호한 실적
📆 2026-05-08 · 🎯 180,000원 📈 2.27% ▲
1Q26 Review: OP 381억원(+68.4% YoY), 전망치 상회
📆 2026-02-19 · 🎯 176,000원 📈 17.33% ▲
4Q25 Review: EBIT 642억원(+24.4% YoY), 전망치 상회

📅 2026-08-07 08:18 한국투자증권· 김명주 매수

2Q26 Review: 어쩐지 덥더라

영업이익이 시장 기대치를 11.7% 상회
밸류에이션 하락 가능성은 제한적
실적 개선만큼 주가는 회복될 것

🎯 목표 185,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 38.6% 📈 현재 +27.3%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-06-19 · 🎯 165,000원
영업이익이 시장 기대치를 15.8% 상회
📆 2026-05-08 · 🎯 165,000원 📈 10.00% ▲
영업이익이 시장 기대치를 30.0% 상회
📆 2026-03-26 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
영업이익이 시장 기대치에 부합
📆 2025-09-29 · 🎯 140,000원
영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망

📅 2026-08-07 08:18 한국투자증권· 김명주 매수

어쩐지 덥더라

영업이익이 시장 기대치를 11.7% 상회
밸류에이션 하락 가능성은 제한적
실적 개선만큼 주가는 회복될 것

🎯 목표 185,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 38.6% 📈 현재 +27.3%

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📆 2026-06-19 · 🎯 165,000원
영업이익이 시장 기대치를 15.8% 상회
📆 2026-05-08 · 🎯 165,000원 📈 10.00% ▲
영업이익이 시장 기대치를 30.0% 상회
📆 2026-03-26 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
영업이익이 시장 기대치에 부합
📆 2025-09-29 · 🎯 140,000원
영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망

📅 2026-08-07 08:17 신한투자증권· 조상훈 매수

편의점으로 바통 터치

업계 구조조정 이후 상위사업자의 경쟁력 부각
2Q26 Review: 일회성 비용에도 불구하고 역대 최대 2분기 실적 달성
Valuation & Risk: 목표주가 상향, 질적 성장을 통해 밸류에이션 회복

🎯 목표 180,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 34.8% 📈 현재 +23.9%

📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)

📆 2026-02-11 · 🎯 155,000원 📈 6.90% ▲
업계 구조조정 이후 상위사업자의 경쟁력 부각
📆 2025-11-07 · 🎯 145,000원
단기 실적 선방, 향후 구조조정 마무리 시 상위사업자 부
📆 2025-08-08 · 🎯 145,000원 📈 7.41% ▲
민생지원금과 성수기 진입으로 회복 기대
📆 2025-05-09 · 🎯 135,000원 📉 -10.00% ▼
편의점 산업 저성장 국면 진입, 관건은 기존점

📅 2026-08-07 08:15 삼성증권· 백재승 BUY

매출 성장과 영업 레버리지 효과 동시 경험 중

양호한 2Q26 실적
BUY 투자의견 유지

🎯 목표 185,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 38.6% 📈 현재 +27.3%

📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)

📆 2026-05-08 · 🎯 175,000원 📈 8.02% ▲
1Q26 연결기준 영업이익은 381억 원으로, 컨센서스 30% 상회
📆 2026-02-11 · 🎯 162,000원 📈 8.00% ▲
4Q25 연결기준 영업이익은 642억 원으로, 컨센서스 11% 상회
📆 2025-11-07 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
3Q25 연결기준 영업이익은 977억 원으로, 컨센서스 부합
📆 2025-05-09 · 🎯 140,000원 📉 -6.67% ▼
1Q25 실적은 컨센서스 하회

📅 2026-08-07 08:03 한화투자증권· 이진협 Buy

2Q26 Review : 비운의 천재

2Q26 Review: Q26 매출액 2.4조원(+6% YoY), 영업이익 849억원 (+22% YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스(760억원)을 상회
실적 전망치 상향
투자의견 BUY 유지, 목표주가 21만원 상향

🎯 목표 210,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 57.3% 📈 현재 +44.5%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-07-03 · 🎯 190,000원
BGF리테일은 2Q26 영업이익 712억원(+2.5% YoY)을 기록해 컨센서스 726억원에 부합할 것으로 추정
📆 2026-05-08 · 🎯 190,000원 📈 5.56% ▲
1Q26 Review
📆 2026-04-06 · 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲
1Q26 Preview
📆 2026-02-11 · 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲
4Q25 매출액 22,923억원(+3.4% YoY), 영업이익 642억원(+24.4% YoY)을 기록하며, 영업이익 기준 시장 기대치(580억원)를 소폭 상회

📅 2026-08-07 07:45 키움증권· 박상준, 권용일 BUY

2분기도 시장 기대치 상회

2분기 영업이익 849억원으로 시장 컨센서스 상회
날씨 영향은 단기 변수이나, 안정적 이익 증가는 무난
투자의견 BUY 유지, 목표주가 180,000원으로 상향

🎯 목표 180,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 34.8% 📈 현재 +23.9%

📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)

📆 2026-07-15 · 🎯 170,000원
BGF리테일의 2분기 연결기준 영업이익은 778억원(+12% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다
📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲
1분기 영업이익 381억원으로 시장 컨센서스 상회
📆 2026-04-14 · 🎯 160,000원
BGF리테일의 1분기 연결기준 영업이익은 310억원(+37% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다
📆 2026-02-11 · 🎯 없음
4Q25 연결기준 영업이익 642억원으로 시장 컨센서스 상회

📅 2026-08-07 07:24 하나증권· 박종대, 양정석 BUY

확대되는 외국인 인바운드 효과

2분기 영업이익 849억원(YoY 22%) 호실적
상품 믹스 개선으로 점포수 한계 극복 중
목표주가 16.5->17.2만원, 현재 12MF PER 9.3배 저평가

🎯 목표 172,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 28.8% 📈 현재 +18.4%

📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)

📆 2026-07-29 · 🎯 165,000원
감가상각비 감소 구간 첫 진입
📆 2026-06-18 · 🎯 없음
감가상각비 감소 구간 첫 진입
📆 2025-08-08 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
2분기 영업이익 694억원(YoY -9%) 기록
📆 2025-05-21 · 🎯 140,000원
1분기 영업이익 226억원(YoY -31%)

📅 2026-08-06 22:00 대신증권· 유정현 Buy

극성수기가 길어지고 외국인 매출이 가파르게 증가한다

2Q26 기존점 성장률 4% 기록하며 1분기 보다 더 강한 회복세 전망
이른 더위와 외국인 매출 증가로 매출 성장 및 마진 개선
극성수기가 길어지고 외국인 매출 효과가 커지면서 re-rating 진행될 전망

🎯 목표 200,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 49.8% 📈 현재 +37.6%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-07-10 · 🎯 170,000원
2Q26 기존점 성장률 4% 수준으로 1분기 보다 더 강한 회복세 전망
📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원
투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
📆 2026-03-31 · 🎯 170,000원
투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
📆 2026-02-10 · 🎯 170,000원 📈 13.33% ▲
투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 170,000원으로 상향(+13%)

📅 2026-08-06 21:53 DB증권· 허제나 Buy

펀더멘털 개선에, 산업/소비 환경까지 긍정적으로 변화

호실적의 연속
산업과 소비 환경 모두 긍정적으로 변화. 개선된 펀더멘털 기반 유의미한 실적 개선 시작
투자의견 Buy 유지, 목표주가 18만원으로 상향

🎯 목표 180,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 34.8% 📈 현재 +23.9%

📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)

📆 2026-07-07 · 🎯 170,000원
2분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 4,140억원(+5.4%YoY), 영업이익 806억원(+16.2%YoY)으로 시장 기대치(736억원)를 상회하는 실적 전망
📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원
이어진 어닝 서프라이즈
📆 2026-05-07 · 🎯 170,000원
이어진 어닝 서프라이즈
📆 2026-04-13 · 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲
1분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 933억원(+3.8%YoY), 영업이익 308억원(+36.3%YoY)으로 시장 기대치(286억원)를 상회하는 실적 예상

📅 2026-07-29 08:26 하나증권· 박종대, 양정석 BUY

점포 영업레버리지 효과 본격화

감가상각비 감소 구간 첫 진입
2분기 YoY 5% 이상 안정적 매출 성장 지속
목표주가 16.5만원, 투자의견 ＇매수＇로 커버리지 개시

🎯 목표 165,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 33.1% 📈 현재 +13.6%

📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)

📆 2026-06-18 · 🎯 없음
감가상각비 감소 구간 첫 진입
📆 2025-08-08 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
2분기 영업이익 694억원(YoY -9%) 기록
📆 2025-05-21 · 🎯 140,000원
1분기 영업이익 226억원(YoY -31%)
📆 2024-12-02 · 🎯 140,000원
3분기 영업이익 912억원(YoY 5%) 기록

📅 2026-07-20 09:00 흥국증권· 박종렬 BUY

생산성 경쟁, 선두주자

2026년: 수익성 중심의 질적 성장 본격화
주요 투자 포인트
투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지

🎯 목표 180,000원 유지 📅 리포트 시점 42.4% 📈 현재 +23.9%

📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)

📆 2026-07-14 · 🎯 180,000원
2Q26 Preview: OP 764억원(+10.1% YoY), 양호한 실적
📆 2026-05-08 · 🎯 180,000원 📈 2.27% ▲
1Q26 Review: OP 381억원(+68.4% YoY), 전망치 상회
📆 2026-02-19 · 🎯 176,000원 📈 17.33% ▲
4Q25 Review: EBIT 642억원(+24.4% YoY), 전망치 상회
📆 2026-01-26 · 🎯 150,000원
2026년: 수익성 중심의 질적 성장 궤도 진입

📅 2026-07-15 08:31 키움증권· 박상준, 권용일 BUY

2Q26 Preview

BGF리테일의 2분기 연결기준 영업이익은 778억원(+12% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다
동사의 주가는 1분기 실적발표 전후에 상승 흐름을 보이면서, 15만원 근처까지 올라갔었으나, 그 이후 다른 섹터로의 순환매가 강해지면서, 주가가 고점 대비 일부 조정 받은 상황이다

🎯 목표 170,000원 유지 📅 리포트 시점 39.1% 📈 현재 +17.0%

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📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲
1분기 영업이익 381억원으로 시장 컨센서스 상회
📆 2026-04-14 · 🎯 160,000원
BGF리테일의 1분기 연결기준 영업이익은 310억원(+37% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다
📆 2026-02-11 · 🎯 없음
4Q25 연결기준 영업이익 642억원으로 시장 컨센서스 상회
📆 2026-01-12 · 🎯 135,000원
BGF리테일의 4Q25 연결기준 영업이익은 580억원(+12% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 민생회복

📅 2026-07-14 08:08 흥국증권· 박종렬 BUY

생활밀착형 유통채널의 선두주자

2Q26 Preview: OP 764억원(+10.1% YoY), 양호한 실적
2026년: 우호적인 소비 환경으로 실적 모멘텀 강화될 것

🎯 목표 180,000원 유지 📅 리포트 시점 40.8% 📈 현재 +23.9%

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📆 2026-05-08 · 🎯 180,000원 📈 2.27% ▲
1Q26 Review: OP 381억원(+68.4% YoY), 전망치 상회
📆 2026-02-19 · 🎯 176,000원 📈 17.33% ▲
4Q25 Review: EBIT 642억원(+24.4% YoY), 전망치 상회
📆 2026-01-26 · 🎯 150,000원
2026년: 수익성 중심의 질적 성장 궤도 진입
📆 2025-12-16 · 🎯 150,000원
4Q Preview: EBIT 568억원(+10.1% YoY), 실적 호전

📅 2026-07-10 09:03 대신증권· 유정현 없음

내수 양호, 중국은 환율 효과로 성장

2Q26 기존점 성장률 4% 수준으로 1분기 보다 더 강한 회복세 전망
이른 더위와 우량 점포 매출 증가로 실적 호전
물가 상승, 점포 구조조정에 따른 트래픽 증가 효과 하반기에도 지속 전망

🎯 목표 170,000원 유지 📅 리포트 시점 41.4% 📈 현재 +17.0%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원
투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
📆 2026-03-31 · 🎯 170,000원
투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
📆 2026-02-10 · 🎯 170,000원 📈 13.33% ▲
투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 170,000원으로 상향(+13%)
📆 2026-01-07 · 🎯 150,000원
4분기 기존점 성장률 (+) 반전하며 회복한 것으로 파악

📅 2026-07-10 08:19 유진투자증권· 이해니 BUY

2Q26 Preview: 많이 빠졌고, 많이 올라갈

2Q26E 매출액 2.44조원(+6.6%, 이하 yoy), 영업이익 801억원(+15.4%) 전망
동일점 성장율 전년대비 +4.0% 수준 예상. 1분기의 +2.7% yoy 대비해서도 훨씬 높은 수준 기대
외국인 매출 비중은 1분기 1.6% 수준, 2분기는 약 2%까지 상승 예상

🎯 목표 180,000원 유지 📅 리포트 시점 49.8% 📈 현재 +23.9%

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📆 2026-05-20 · 🎯 180,000원 📈 28.57% ▲
1Q26 매출액 2.12조원(+5.2%, 이하 yoy), 영업이익 381억원(+68.4%) 기록
📆 2025-11-05 · 🎯 140,000원 📉 -6.67% ▼
3Q25E 매출액 2.44조원(+5.0%, 이하 yoy), 영업이익 968억원(+6.2%) 전망
📆 2025-08-08 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
2Q25E 매출액 2.29조원(+4.0%, 이하 yoy), 영업이익 694억원(-8.9%) 전망
📆 2025-05-28 · 🎯 140,000원 📉 -6.67% ▼
2Q25E 매출액 2.30조원(+4.5%, 이하 yoy), 영업이익 808억원(+6.0%) 전망, 2025E 매출액 9.13조원(+4.9%, 이하 yoy), 영업이익 2,686억원(+6.8%) 전망

📅 2026-07-10 08:14 교보증권· 장민지 Buy

2Q26 Preview: 체질 개선 본격화, 외국인 수요는 덤

2Q26 영업이익 기준 시장 기대치 부합 전망
편의점업종은 우량 점포 중심 출점과 감가상각비 감소에 따른 영업 레버리지 효과가 본격화되며 실적 개선 국면에 진입

🎯 목표 176,000원 유지 📅 리포트 시점 46.4% 📈 현재 +21.1%

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📆 2026-05-18 · 🎯 176,000원 📉 -32.31% ▼
외형 성장과 수익성 개선의 동반 실현 국면 진입
📆 2023-08-04 · 🎯 260,000원
2Q23 Review
📆 2023-05-03 · 🎯 260,000원
1Q23 Review: 비수기에도 선방
📆 2023-02-10 · 🎯 260,000원
2022년 매출 YoY 12%, 영업이익 YoY 30%, 순이익 YoY 35%

📅 2026-07-08 08:58 대신증권· 유정현 Buy

이른 더위, 우량 점포 매출 증가 효과로 실적 호전

2Q26 기존점 성장률 4% 수준으로 1분기 보다 더 강한 회복세 전망
이른 더위와 우량 점포 매출 증가로 실적 호전
물가 상승, 점포 구조조정에 따른 트래픽 증가 효과 하반기에도 지속 전망

🎯 목표 170,000원 유지 📅 리포트 시점 34.7% 📈 현재 +17.0%

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📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원
투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
📆 2026-03-31 · 🎯 170,000원
투자의견 BUY와 목표주가 170,000원 유지
📆 2026-02-10 · 🎯 170,000원 📈 13.33% ▲
투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 170,000원으로 상향(+13%)
📆 2026-01-07 · 🎯 150,000원
4분기 기존점 성장률 (+) 반전하며 회복한 것으로 파악

📅 2026-07-07 08:41 DB증권· 허제나 Buy

호실적 대비 과도한 저평가

2분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 4,140억원(+5.4%YoY), 영업이익 806억원(+16.2%YoY)으로 시장 기대치(736억원)를 상회하는 실적 전망
동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 17만원을 유지

🎯 목표 170,000원 유지 📅 리포트 시점 38.2% 📈 현재 +17.0%

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📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원
이어진 어닝 서프라이즈
📆 2026-05-07 · 🎯 170,000원
이어진 어닝 서프라이즈
📆 2026-04-13 · 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲
1분기 BGF리테일의 연결 매출 2조 933억원(+3.8%YoY), 영업이익 308억원(+36.3%YoY)으로 시장 기대치(286억원)를 상회하는 실적 예상
📆 2026-02-10 · 🎯 160,000원 📈 23.08% ▲
오랜만에 기대치 상회한 실적

📅 2026-07-03 08:26 NH투자증권· 주영훈 Buy

성수기 시즌에 진입

완만한 회복세
2분기, 일회성 비용에도 양호

🎯 목표 170,000원 유지 📅 리포트 시점 42.3% 📈 현재 +17.0%

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📆 2026-05-08 · 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲
목표주가 17만원으로 상향
📆 2026-03-26 · 🎯 160,000원
시장점유율 상승에 주목
📆 2026-02-11 · 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲
목표주가 16만원으로 상향
📆 2025-11-07 · 🎯 150,000원
상반기 부진을 딛고 반등

📅 2026-07-03 08:25 한화투자증권· 이진협 Buy

2Q26 Preview : 조용히 때를 기다리다

BGF리테일은 2Q26 영업이익 712억원(+2.5% YoY)을 기록해 컨센서스 726억원에 부합할 것으로 추정
상위권 사업자 중심으로 업계 재편이 나타나면서 질적 성장 중심의 실적 개선이 이어지고 있음
투자의견 BUY, 목표주가 19만원 유지

🎯 목표 190,000원 유지 📅 리포트 시점 59.0% 📈 현재 +30.8%

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📆 2026-05-08 · 🎯 190,000원 📈 5.56% ▲
1Q26 Review
📆 2026-04-06 · 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲
1Q26 Preview
📆 2026-02-11 · 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲
4Q25 매출액 22,923억원(+3.4% YoY), 영업이익 642억원(+24.4% YoY)을 기록하며, 영업이익 기준 시장 기대치(580억원)를 소폭 상회
📆 2025-11-07 · 🎯 150,000원
3Q25 Review

📅 2026-06-23 17:30 IBK투자증권· 남성현 매수

체질개선과 구조적 트래픽 증가!

2026년 2분기 실적 기대치 상회 예상
신규 고객과(외국인) 점포 효율화

🎯 목표 190,000원 유지 📅 리포트 시점 62.7% 📈 현재 +30.8%

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📆 2026-05-07 · 🎯 190,000원
2026년 1분기 실적 기대치 상회
📆 2026-02-10 · 🎯 190,000원 📈 31.03% ▲
2025년 4분기 실적 기대치 상회
📆 2026-01-26 · 🎯 145,000원
2025년 4분기 실적 기대치 상회
📆 2025-11-06 · 🎯 145,000원
기대치 부합

📅 2026-06-19 07:50 한국투자증권· 김명주 매수

2Q26 Preview: 양호한 실적과 아쉬운 수급

영업이익이 시장 기대치를 15.8% 상회
실적은 양호하나, 경쟁자가 백화점인 점이 아쉬움
다운사이드 리스크는 크지 않아

🎯 목표 165,000원 유지 📅 리포트 시점 40.4% 📈 현재 +13.6%

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📆 2026-05-08 · 🎯 165,000원 📈 10.00% ▲
영업이익이 시장 기대치를 30.0% 상회
📆 2026-03-26 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
영업이익이 시장 기대치에 부합
📆 2025-09-29 · 🎯 140,000원
영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망
📆 2025-08-08 · 🎯 140,000원
영업이익이 시장 기대치에 부합

📅 2026-06-18 20:59 하나증권· 박종대 없음

점포 영업레버리지 효과 본격화

감가상각비 감소 구간 첫 진입
2분기 YoY 5% 이상 안정적 매출 성장 지속
12MF PER 8.6배로 여유있는 수준

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📆 2025-08-08 · 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲
2분기 영업이익 694억원(YoY -9%) 기록
📆 2025-05-21 · 🎯 140,000원
1분기 영업이익 226억원(YoY -31%)
📆 2024-12-02 · 🎯 140,000원
3분기 영업이익 912억원(YoY 5%) 기록
📆 2024-10-11 · 🎯 140,000원
3분기 영업이익 891억원(YoY 2%) 추산