📑 BGF리테일 282330
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 117,500원
BGF리테일 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
2Q26 Preview: 양호한 실적과 아쉬운 수급
- 영업이익이 시장 기대치를 15.8% 상회
- 실적은 양호하나, 경쟁자가 백화점인 점이 아쉬움
- 다운사이드 리스크는 크지 않아
🎯 목표 165,000원
유지
📅 리포트 시점 40.4%
📈 현재 +40.4%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-08
· 🎯 165,000원 📈 10.00% ▲영업이익이 시장 기대치를 30.0% 상회
-
📆 2026-03-26
· 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲영업이익이 시장 기대치에 부합
-
📆 2025-09-29
· 🎯 140,000원영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망
-
📆 2025-08-08
· 🎯 140,000원영업이익이 시장 기대치에 부합
점포 영업레버리지 효과 본격화
- 감가상각비 감소 구간 첫 진입
- 2분기 YoY 5% 이상 안정적 매출 성장 지속
- 12MF PER 8.6배로 여유있는 수준
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
-
📆 2025-08-08
· 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲2분기 영업이익 694억원(YoY -9%) 기록
-
📆 2025-05-21
· 🎯 140,000원1분기 영업이익 226억원(YoY -31%)
-
📆 2024-12-02
· 🎯 140,000원3분기 영업이익 912억원(YoY 5%) 기록
-
📆 2024-10-11
· 🎯 140,000원3분기 영업이익 891억원(YoY 2%) 추산