📑 케이뱅크 279570
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 5,580원
케이뱅크 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
완만한 수익성 개선흐름 예상
- 이자이익 성장에도 실적은 둔화
- 완만한 수익성 개선 예상. 추가 성장 기대감 상존
- 밸류에이션 부담 경감된 수준 지속
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
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📆 2026-05-04
· 🎯 없음이자이익 증가와 대손비용 감소로 이익개선
개인사업자 대출 성장 및 금리 인상 사이클에 초점
- 2Q 당기순이익 269억원으로 19.1% q-q 감소, 예상 하회 ? 대출채권 매각이익 감소에 기인
- 2Q 대출성장률 5.5% q-q, 13.9% y-y 고성장 기록 - 개인사업자 대출 중심 성장 차별화 지속 기대
- NIM 4bp q-q 상승 ? 상승 속도는 둔화되었으나, 금리 인상 구간에서 상승세 지속 전망
🎯 목표 7,200원
▼ 하향
📅 리포트 시점 30.7%
📈 현재 +29.0%
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📆 2026-05-04
· 🎯 9,000원1Q 당기순이익 332억원으로 106.8-y 증가 ? 본격적인 이익 성장 시작