📑 코스맥스엔비티 222040
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 8,420원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
2Q26 성공적인 실적 턴 어라운드, 주주환원정책 및 스테이블코인 사업 기대감 고조
- 2Q26 턴어라운드 성공적, 본업과 신사업의 안정적인 성장세
- 이익잉여금 전입 통해 배당 재원 확보 중, 주주환원 정책 논의 본격화
- 클래리티법안 연내 통과 여부 초읽기, 스테이블코인 인프라 사업 수혜 기대
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
Beyond K-건기식, 웰니스 트렌드와 함께 성장
- [업데이트] 2Q26Pre: 내수 건기식 트렌드와 중국향 수출 증가로 한국, 호주 법인 실적 호조 지속
- [투자포인트] 국내 신유통 채널 성장 트렌드 적극 대응하며 글로벌 신규 고객사 확대. 재무구조 개선도 긍정적
- [밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 1.1만원으로 상향. 보수적 실적 추정에도 밸류에이션 부담 낮음
🎯 목표 11,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 38.9%
📈 현재 +30.6%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 10,000원 📈 66.67% ▲1Q26Re: 국내외 주요 고객사향 매출 증가로 실적 서프라이즈
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📆 2026-03-04
· 🎯 6,000원4Q25/2025Re: 내수 회복 긍정적이나 고객사 조정 등으로 해외는 부진
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📆 2025-11-24
· 🎯 6,000원3분기 해외 고객사 포트폴리오 조정으로 일시적 매출 공백, 4분기 해소
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📆 2025-08-25
· 🎯 6,000원2Q25Re: 국내 내수 호조, 미국 선주문 물량 대응에도 호주 부진 등 영향
확연히 달라지는 실적
- 2분기 영업이익 87억원(YoY 245%) 추정
- 호주 법인 사업 구조조정 효과 본격화
- 업황 개선 + 사업 구조조정 효과로 확연히 달라지는 실적