📑 클래시스 214150

총 26 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 33,400원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

63,807원

중앙값

64,500원

최저

50,000원

최고

70,000원

spread

40.0%

증권사

16개

평균 상승여력

+91.0%

현재가

33,400원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-08-18 08:15 유안타증권· 이승은, 조계철 Buy

실적 컨센서스 하회, 가이던스 하향 조정

2Q26 Review: 남미 편입 비용 부담에 영업이익 컨센서스 하회
2H26 Preview: 가이던스 하향, 4대 실행과제로 하반기 반등 모색

🎯 목표 50,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 33.3% 📈 현재 +49.7%

📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)

📆 2026-04-14 · 🎯 74,000원
동사 2026년 1분기 실적은 매출액 880억원(+14% YoY), 영업이익 420억원(+8% YoY, OPM 48%)이 예상되며 영업이익 시장기대치 469억원을 소폭 하회할 것으로 예상
📆 2025-11-24 · 🎯 74,000원
2025년 실적 가이던스 달성 가시화
📆 2025-09-01 · 🎯 74,000원
글로벌 확산·신제품 모멘텀, 고수익 구조 재평가 구간
📆 2023-11-17
3분기 매출액은 482.5억원, 영업이익 246.6억원으로 각각 전년대비 +45.0%, +41.1% 성장

📅 2026-08-14 08:45 미래에셋증권· 김충현 매수

브라질 정상화가 관건

2Q26 Review: 매출 및 영업이익 시장 기대치 하회
목표주가 64,000원으로 하향하나, 매수의견 유지

🎯 목표 64,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 61.2% 📈 현재 +91.6%

📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 80,000원 📉 -20.00% ▼
1Q26 Review: 매출 및 영업이익 시장 기대치 하회
📆 2026-02-23 · 🎯 100,000원 📈 11.11% ▲
4Q25 Review: 매출 시장 기대치 하회, 영업이익 시장 기대치 상회
📆 2025-11-11 · 🎯 90,000원 📈 8.43% ▲
3Q25 Review: 매출 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 하회
📆 2025-08-12 · 🎯 83,000원
2Q25 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 부합

📅 2026-08-14 08:39 현대차증권· 김현석 BUY

2Q26 Review: 부진한 국내, 시간이 걸리는 브라질

국내 시장에서 장비와 소모품 모두 부진하여 전년동기 대비 매출액이 역성장
국내 장비는 신제품 쿼드세이의 판매 증가가 리팟의 감소세를 상쇄하지 못하면서 역성장
브라질을 제외한 해외 지역에서는 성장세가 지속 확인

🎯 목표 59,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 48.6% 📈 현재 +76.6%

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📆 2026-05-14 · 🎯 76,000원 📉 -14.61% ▼
1Q26 매출액 872억원(YoY +13.0%), 영업이익 372억원(YoY -4.1%, OPM 42.7%)으로 컨센서스를 하회하는 실적 발표
📆 2026-02-19 · 🎯 89,000원 📈 27.14% ▲
4Q25 매출액 934억(YoY +25.6%, QoQ +12.6%), 영업이익 512억(YoY +43.0%, OPM 54.8%)으로 컨센서스에 부합하는 실적 발표
📆 2025-11-11 · 🎯 70,000원 📈 6.06% ▲
매출채권 회수 문제로 부진했던 브라질 지역에 대한 우려를 브라질 유통사 MedSystems 인수를 통해 해소 및 브라질 직판 체제 구축

📅 2026-08-13 08:51 교보증권· 정희령 Buy

2Q26 Review; 잠시 숨고르기

2Q26 Review; 잠시 숨고르기
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 62,000원으로 하향

🎯 목표 62,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 41.6% 📈 현재 +85.6%

📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)

📆 2026-07-23 · 🎯 70,000원
2Q26 매출액 1,076억원 (YoY +29.1%), 영업이익 494억원 (YoY +14.8%, OPM 45.9%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 것으로 추정
📆 2026-05-14 · 🎯 70,000원
1Q26 매출액 871억원, 영업이익 371억원 기록
📆 2025-11-11 · 🎯 70,000원
3Q25 Re; 연간 가이던스 유지
📆 2025-08-12 · 🎯 70,000원
2Q25 컨센서스 부합

📅 2026-08-13 08:44 DB증권· 김지은 Buy

연간 가이던스 하향, 국내 수출 부진 반영

D) 2Q26P Review
연간 가이던스 하향, 국내 수출 동반 부진 반영
투자의견 BUY, 목표주가 54,000원으로 하향

🎯 목표 54,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 23.3% 📈 현재 +61.7%

📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)

📆 2026-07-16 · 🎯 68,000원 📉 -2.86% ▼
성수기에도 국내 매출 부진, 실적 컨센서스 하회 전망
📆 2026-05-27 · 🎯 70,000원
브라질 Medsystems 연결 매출 성장 및 장비 매출 회복이 관건
📆 2026-05-14 · 🎯 70,000원 📉 -9.09% ▼
1Q26P Medsystems 연결 첫분기, 이익 희석 및 외형 부진에 어닝 쇼크
📆 2026-04-22 · 🎯 77,000원
1Q26E 영업이익 430억원, 비수기 및 판관비 증가로 컨센서스 하회 전망

📅 2026-08-13 08:30 유진투자증권· 박종선 BUY

2Q26P Review: 21 분기 연속 매출 성장 성공

2Q26P Review: 1,000억원대의 분기 최대 매출액 달성
긍정적인 것은 전년동기 대비 21분기 연속 높은 매출 성장세를 지속
3Q26 Preview: 전년동기 대비 높은 매출 성장과 함께 수익성 개선 기대

🎯 목표 67,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 53.0% 📈 현재 +100.6%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 75,000원 📉 -14.77% ▼
1Q26P Review: 시장 기대치 하회했으나 분기 매출액 성장세 지속 성공
📆 2026-02-19 · 🎯 88,000원 📈 17.33% ▲
4Q25P Review: 19개 분기 연속 전년동기 대비 두 자리 수 매출액 성장률 달성. 시장 컨센서스 소폭 상회
📆 2025-11-11 · 🎯 75,000원
18개 분기 연속 전년동기 대비 매출액 성장세 유지. 높은 수익성 여전히 유지
📆 2025-08-12 · 🎯 75,000원 📈 4.17% ▲
Review: 역대 6개 분기 연속 최대 매출액을 갱신하면서 높은 실적 성장세 유지. 시장 컨센서스 부합.

📅 2026-08-13 08:19 한국투자증권· 강은지 매수

2Q26 Review: 예상했던 부진으로 바닥 확인

영업이익 컨센서스 13.3% 하회
내수와 수출의 온도차
2분기 실적으로 바닥을 확인했다

🎯 목표 60,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 37.0% 📈 현재 +79.6%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-07-21 · 🎯 65,000원 📉 -23.53% ▼
2분기 영업이익 컨센서스 13.4% 하회
📆 2026-05-13 · 🎯 85,000원
영업이익 컨센서스 17.1% 하회
📆 2026-04-16 · 🎯 85,000원
1분기 영업이익 컨센서스 3.6% 하회
📆 2026-04-09 · 🎯 85,000원 📈 14.86% ▲
끊이지 않는 장비 공급 모멘텀

📅 2026-08-13 07:49 NH투자증권· 박혜성, 한승연 Buy

이제는 더 이상 물러날 곳이 없다

가이던스 하향, 하반기 내수와 브라질 회복이 관건
2Q26 Re: 예상보다 더 심각한 내수

🎯 목표 67,000원 유지 📅 리포트 시점 53.0% 📈 현재 +100.6%

📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)

📆 2026-07-21 · 🎯 67,000원 📉 -8.22% ▼
해외 직판 성과가 필요하다
📆 2026-05-14 · 🎯 73,000원
눈높이 다소 낮추나 성장 모멘텀은 여전
📆 2026-04-17 · 🎯 없음
브라질 및 일본, 직판 개시로 추가 성장 동력 마련
📆 2024-04-16 · 🎯 45,000원 📈 12.50% ▲
에스테틱에 FI 딜이 많은 이유: 비급여, 이머징, 중장년 삼박자

📅 2026-08-13 07:45 삼성증권· 정동희 BUY

눈높이 조정 이후 다시 시작할 하반기

2Q26 Review
투자의견 BUY 유지, 목표주가 6만원으로 하향

🎯 목표 60,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 37.0% 📈 현재 +79.6%

📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)

📆 2026-07-22 · 🎯 70,000원 📉 -7.89% ▼
2Q26 Preview: 국내 장비/소모품 부진과 브라질 램프업 지연으로 컨센서스 하회전망되나 y-y/q-q 성장 방향성은 유지
📆 2026-05-14 · 🎯 76,000원 📉 -6.17% ▼
1Q26 Review
📆 2026-04-14 · 🎯 81,000원 📉 -1.22% ▼
매출액 905억원(+17.3% y-y, -3.2% q-q), 영업이익 422억원(+8.9% y-y, -17.5% q-q)으로 컨센서스(FnGuide)소폭 하회 전망
📆 2026-02-19 · 🎯 82,000원 📈 6.49% ▲
4Q25 Review: 선진 시장 장비 매출 성장과 아시아 소모품 성장, 브라질 유통사 인수 과정에서 대손충당금 환입 반영되며 컨센서스 상회

📅 2026-08-13 07:36 다올투자증권· 박종현 BUY

새 부대에 새 술을

2Q26P 남미 첫 온기 연결에 따른 마진 희석으로 영업이익 컨센서스 13% 하회
국내 추정치 하향으로 적정주가 6만원으로 하향
2Q26P 매출액 1,055억(YoY +26.7%, QoQ +21.0%), 영업이익 439억(YoY +2.1%, QoQ +18.1%)으로 컨센서스 하회

🎯 목표 60,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 37.0% 📈 현재 +79.6%

📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)

📆 2026-07-20 · 🎯 70,000원 📉 -11.39% ▼
2Q26E 매출액 1,009억원(YoY +21%, QoQ +16%), 영업이익 474억원(YoY +10%, QoQ +27%)으로 컨센서스 하회 전망
📆 2026-05-14 · 🎯 79,000원 📉 -3.66% ▼
1Q26P 매출액 871억원(YoY +13%, QoQ -7%), 영업이익 371억원(YoY -4%, QoQ -27%)으로 컨센서스 하회
📆 2026-03-17 · 🎯 82,000원
JL Health 인수 완료. 그러나, 최대주주 블록딜로 장기 비전에 대한 신뢰도 훼손으로 주가 하락
📆 2026-02-19 · 🎯 82,000원 📉 -2.38% ▼
대손상각비 환입으로 영업이익 추정치 상회하였으나, 일회성 제외 하회

📅 2026-08-13 07:18 대신증권· 한송협 Buy

외형은 레벨업, 수익성은 로딩 중

투자의견 매수 유지, 목표주가 60,000원으로 하향(기존 대비 -26%)
외형은 레벨업, 수익성은 로딩 중
2026F Outlook: 브라질 정리 후 2027년 본게임

🎯 목표 60,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 37.0% 📈 현재 +79.6%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 81,000원 📉 -7.95% ▼
투자의견 매수, 목표주가 81,000원으로 -8% 하향 (기존 88,000원)
📆 2026-02-19 · 🎯 88,000원 📈 14.29% ▲
4Q25 Review: 분기 첫 900억 돌파, 일회성 제외해도 체력 입증
📆 2025-11-11 · 🎯 77,000원 📉 -1.28% ▼
3Q25 Review: 컨센 소폭 하회, 일시적 비용 증가에도 매출 체력 견조
📆 2025-08-21 · 🎯 78,000원
브라질은 수요 둔화 아닌 관리 이슈, 신제품+선진국 성장 스토리 제시

📅 2026-08-13 07:13 키움증권· 신민수 BUY

가이던스 하향 조정과 함께 먼 길 가는 중

낮아진 눈높이에 살짝 못 미친 외형, 더 낮아진 수익성
연간 매출액 가이던스 하향 조정, 목표주가 -6.9% 하향

🎯 목표 54,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 23.3% 📈 현재 +61.7%

📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)

📆 2026-07-16 · 🎯 58,000원 📉 -19.44% ▼
2Q26 컨센서스 하회 추정, 해외는 괜찮지만 국내가 아쉽다
📆 2026-05-14 · 🎯 72,000원 📉 -13.25% ▼
국내 장비 매출 공백, 브라질 연결 효과로 실적은 아쉽다
📆 2026-02-19 · 🎯 83,000원 📈 2.47% ▲
아쉬운 매출액, 브라질 대손상각비 환입 제외하면 부합
📆 2026-01-12 · 🎯 81,000원 📈 1.25% ▲
약점 보완하며 실적 순항 중

📅 2026-07-31 08:19 신한투자증권· 김지영, 최승환 매수

연초 기대 대비 더딘 성장

아쉬운 외형 성장 속도 vs. 하반기 기대감 유효
2Q26F Pre: 국내 부진, 브라질 PMI 지연에 따른 컨센서스 하회 전망

🎯 목표 62,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 65.1% 📈 현재 +85.6%

📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 87,000원
연중 계단식 성장 방향성 유효
📆 2026-04-15 · 🎯 87,000원
외형 성장 뚜렷, 수급이 이슈
📆 2026-04-14 · 🎯 87,000원
1Q26 매출액 902억원(+17.0%, 이하 YoY), 영업이익 399억원(+3.0%, OPM 44.3%)을 전망한다
📆 2026-02-25 · 🎯 87,000원 📈 26.09% ▲
성장성, 수익성, 이익 모멘텀에 정부 정책까지 가세

📅 2026-07-23 08:19 교보증권· 정희령 Buy

2Q26 Preview; 눈높이를 살짝 낮추자

2Q26 매출액 1,076억원 (YoY +29.1%), 영업이익 494억원 (YoY +14.8%, OPM 45.9%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 것으로 추정
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 70,000원으로 유지

🎯 목표 70,000원 유지 📅 리포트 시점 61.3% 📈 현재 +109.6%

📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 70,000원
1Q26 매출액 871억원, 영업이익 371억원 기록
📆 2025-11-11 · 🎯 70,000원
3Q25 Re; 연간 가이던스 유지
📆 2025-08-12 · 🎯 70,000원
2Q25 컨센서스 부합
📆 2025-04-16 · 🎯 70,000원
볼뉴머 고성장에 긍정적인 환효과 반영되는 1분기

📅 2026-07-23 08:11 IBK투자증권· 조은애 매수

2026년, 미국·유럽·중국 글로벌 3대 시장 동시 진출

3대 시장에 수도꼭지가 깔리는 중
2Q26, 바닥을 확인시켜줄 성적표
글로벌 확장 성과 확인하면서 의미있는 주가 반등 예상

🎯 목표 62,000원 유지 📅 리포트 시점 42.9% 📈 현재 +85.6%

📅 2026-07-22 17:32 상상인증권· 하태기 BUY

매출 성장성과 수익성 회복

2026년 2분기 매출 성장성은 회복
국내 매출 성장은 정체, 수출 성장 폭은 여전히 크다

🎯 목표 70,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 61.3% 📈 현재 +109.6%

📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (4건)

📆 2026-05-13 · 🎯 83,000원 📉 -4.60% ▼
2026년 1분기 매출은 예상치 수준, 영업이익은 컨센서스 하회
📆 2026-03-10 · 🎯 87,000원 📈 16.00% ▲
2026년 1분기 매출과 영업이익은 10%대 중반 성장 전망
📆 2025-12-16 · 🎯 75,000원
4분기 매출과 영업이익은 시장 컨센서스 충족 전망
📆 2025-11-11 · 🎯 75,000원
3분기 매출은 기대수준, 영업이익은 소폭 하회

📅 2026-07-22 15:37 삼성증권· 정동희 BUY

커진 덩치만큼 더 큰 추진력이 필요한 상황

2Q26 Preview: 국내 장비/소모품 부진과 브라질 램프업 지연으로 컨센서스 하회전망되나 y-y/q-q 성장 방향성은 유지
하반기 브라질 영업 정상화와 12월 볼뉴머 중국 인허가, PMI 가속화에 따른 시너지 확대가 주가 반등 트리거

🎯 목표 70,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 60.0% 📈 현재 +109.6%

📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 76,000원 📉 -6.17% ▼
1Q26 Review
📆 2026-04-14 · 🎯 81,000원 📉 -1.22% ▼
매출액 905억원(+17.3% y-y, -3.2% q-q), 영업이익 422억원(+8.9% y-y, -17.5% q-q)으로 컨센서스(FnGuide)소폭 하회 전망
📆 2026-02-19 · 🎯 82,000원 📈 6.49% ▲
4Q25 Review: 선진 시장 장비 매출 성장과 아시아 소모품 성장, 브라질 유통사 인수 과정에서 대손충당금 환입 반영되며 컨센서스 상회
📆 2026-01-19 · 🎯 77,000원 📈 5.48% ▲
안정적 내수 성장 및 브라질 소모품 선적 확대와 함께 컨센서스 부합 전망

📅 2026-07-21 08:07 NH투자증권· 박혜성, 한승연 Buy

이제는 보여줘야 할 시점

해외 직판 성과가 필요하다
2Q26 Pre: 아쉬운 내수와 브라질

🎯 목표 67,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 53.0% 📈 현재 +100.6%

📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 73,000원
눈높이 다소 낮추나 성장 모멘텀은 여전
📆 2026-04-17 · 🎯 없음
브라질 및 일본, 직판 개시로 추가 성장 동력 마련
📆 2024-04-16 · 🎯 45,000원 📈 12.50% ▲
에스테틱에 FI 딜이 많은 이유: 비급여, 이머징, 중장년 삼박자
📆 2024-02-15 · 🎯 40,000원 📉 -11.11% ▼
연말 효과가 아쉬웠으나 나쁘지 않았던 4분기 실적 내용

📅 2026-07-21 07:39 한국투자증권· 강은지 매수

2Q26 Preview: 하반기로 넘어가는 시선

2분기 영업이익 컨센서스 13.4% 하회
새로운 마음으로 다시 시작하는 하반기
숫자로 확인될 성과를 기다리며

🎯 목표 65,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 48.4% 📈 현재 +94.6%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-05-13 · 🎯 85,000원
영업이익 컨센서스 17.1% 하회
📆 2026-04-16 · 🎯 85,000원
1분기 영업이익 컨센서스 3.6% 하회
📆 2026-04-09 · 🎯 85,000원 📈 14.86% ▲
끊이지 않는 장비 공급 모멘텀
📆 2025-11-11 · 🎯 74,000원
3Q25 영업이익 컨센서스 11% 하회

📅 2026-07-20 10:16 다올투자증권· 박종현 BUY

반등의 실마리

2Q26E 매출액 1,009억원(YoY +21%, QoQ +16%), 영업이익 474억원(YoY +10%, QoQ +27%)으로 컨센서스 하회 전망
컨센서스 하회의 원인은 국내 쿼드세이 판매 부진 및 브라질 PMI 지연
국내 쿼드세이 판매 부진 및 브라질 PMI 지연에 따른 컨센서스 영업이익 하회 전망

🎯 목표 70,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 58.7% 📈 현재 +109.6%

📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 79,000원 📉 -3.66% ▼
1Q26P 매출액 871억원(YoY +13%, QoQ -7%), 영업이익 371억원(YoY -4%, QoQ -27%)으로 컨센서스 하회
📆 2026-03-17 · 🎯 82,000원
JL Health 인수 완료. 그러나, 최대주주 블록딜로 장기 비전에 대한 신뢰도 훼손으로 주가 하락
📆 2026-02-19 · 🎯 82,000원 📉 -2.38% ▼
대손상각비 환입으로 영업이익 추정치 상회하였으나, 일회성 제외 하회
📆 2026-01-06 · 🎯 84,000원
브라질 매출 회복과 함께 컨센서스 부합 전망

📅 2026-07-20 08:50 다올투자증권· 박종현 BUY

반등의 실마리

2Q26E 매출액 1,009억원(YoY +21%, QoQ +16%), 영업이익 474억원(YoY +10%, QoQ +27%)으로 컨센서스 하회 전망
컨센서스 하회의 원인은 국내 쿼드세이 판매 부진 및 브라질 PMI 지연
국내 쿼드세이 판매 부진 및 브라질 PMI 지연에 따른 컨센서스 영업이익 하회 전망

🎯 목표 70,000원 유지 📅 리포트 시점 58.7% 📈 현재 +109.6%

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📆 2026-05-14 · 🎯 79,000원 📉 -3.66% ▼
1Q26P 매출액 871억원(YoY +13%, QoQ -7%), 영업이익 371억원(YoY -4%, QoQ -27%)으로 컨센서스 하회
📆 2026-03-17 · 🎯 82,000원
JL Health 인수 완료. 그러나, 최대주주 블록딜로 장기 비전에 대한 신뢰도 훼손으로 주가 하락
📆 2026-02-19 · 🎯 82,000원 📉 -2.38% ▼
대손상각비 환입으로 영업이익 추정치 상회하였으나, 일회성 제외 하회
📆 2026-01-06 · 🎯 84,000원
브라질 매출 회복과 함께 컨센서스 부합 전망

📅 2026-07-20 08:11 다올투자증권· 박종현 BUY

반등의 실마리

망 2Q26E 매출액 1,009억원(YoY +21%, QoQ +16%), 영업이익 474억원(YoY +10%, QoQ +27%)으로 컨센서스 하회 전망
컨센서스 하회의 원인은 국내 쿼드세이 판매 부진 및 브라질 PMI 지연
국내 쿼드세이 판매 부진 및 브라질 PMI 지연에 따른 컨센서스 영업이익 하회 전망

🎯 목표 70,000원 유지 📅 리포트 시점 58.7% 📈 현재 +109.6%

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📆 2026-05-14 · 🎯 79,000원 📉 -3.66% ▼
1Q26P 매출액 871억원(YoY +13%, QoQ -7%), 영업이익 371억원(YoY -4%, QoQ -27%)으로 컨센서스 하회
📆 2026-03-17 · 🎯 82,000원
JL Health 인수 완료. 그러나, 최대주주 블록딜로 장기 비전에 대한 신뢰도 훼손으로 주가 하락
📆 2026-02-19 · 🎯 82,000원 📉 -2.38% ▼
대손상각비 환입으로 영업이익 추정치 상회하였으나, 일회성 제외 하회
📆 2026-01-06 · 🎯 84,000원
브라질 매출 회복과 함께 컨센서스 부합 전망

📅 2026-07-16 09:11 DB증권· 김지은 Buy

국내 부진 지속, 수출 성장이 필요한 시점

성수기에도 국내 매출 부진, 실적 컨센서스 하회 전망
브라질 Medsystems 연결 매출은 연말까지 지켜봐야

🎯 목표 68,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 49.3% 📈 현재 +103.6%

📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)

📆 2026-05-27 · 🎯 70,000원
브라질 Medsystems 연결 매출 성장 및 장비 매출 회복이 관건
📆 2026-05-14 · 🎯 70,000원 📉 -9.09% ▼
1Q26P Medsystems 연결 첫분기, 이익 희석 및 외형 부진에 어닝 쇼크
📆 2026-04-22 · 🎯 77,000원
1Q26E 영업이익 430억원, 비수기 및 판관비 증가로 컨센서스 하회 전망
📆 2026-02-19 · 🎯 77,000원 📈 10.00% ▲
브라질 대손충당금 환입으로 이익 컨센서스 상회

📅 2026-07-16 07:22 키움증권· 신민수 BUY

신규 대표집행임원 선임, 방학 숙제할 시간

2Q26 컨센서스 하회 추정, 해외는 괜찮지만 국내가 아쉽다
새 대표님과 숙제들을 해결해보자

🎯 목표 58,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 27.3% 📈 현재 +73.7%

📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)

📆 2026-05-14 · 🎯 72,000원 📉 -13.25% ▼
국내 장비 매출 공백, 브라질 연결 효과로 실적은 아쉽다
📆 2026-02-19 · 🎯 83,000원 📈 2.47% ▲
아쉬운 매출액, 브라질 대손상각비 환입 제외하면 부합
📆 2026-01-12 · 🎯 81,000원 📈 1.25% ▲
약점 보완하며 실적 순항 중
📆 2025-11-11 · 🎯 80,000원 📈 15.94% ▲
3분기도 버틸 만했는데, 벌써 기대되는 4분기

📅 2026-06-19 08:11 KB증권· 손민영 BUY

Full EDB 플랫폼 완성, 이제는 글로벌 침투 확대다

투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 제시
1) 글로벌 허가 모멘텀 지속, 2) 소모품 반복 매출 구조, 3) 브라질 판매 직영화
`26년 영업이익 2,111억원 (+23.7% YoY, OPM 44.7%) 전망

🎯 목표 70,000원 유지 📅 리포트 시점 52.3% 📈 현재 +109.6%

📅 2026-05-27 08:44 DB증권· 김지은 Buy

브라질이라는 양날의 검

브라질 Medsystems 연결 매출 성장 및 장비 매출 회복이 관건
브라질 매출채권 회수에 집중해야
투자의견 BUY, 목표주가 70,000원 유지

🎯 목표 70,000원 유지 📅 리포트 시점 38.9% 📈 현재 +109.6%

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📆 2026-05-14 · 🎯 70,000원 📉 -9.09% ▼
1Q26P Medsystems 연결 첫분기, 이익 희석 및 외형 부진에 어닝 쇼크
📆 2026-04-22 · 🎯 77,000원
1Q26E 영업이익 430억원, 비수기 및 판관비 증가로 컨센서스 하회 전망
📆 2026-02-19 · 🎯 77,000원 📈 10.00% ▲
브라질 대손충당금 환입으로 이익 컨센서스 상회
📆 2025-11-11 · 🎯 70,000원 📉 -6.67% ▼
광고비 및 인수 관련 일회성 비용으로 컨센서스 큰 폭 하회