📑 덕산네오룩스 213420
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 36,950원
덕산네오룩스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
64,000원
중앙값
65,000원
최저
57,000원
최고
70,000원
spread
22.8%
증권사
3개
평균 상승여력
+73.2%
현재가
36,950원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
하방 리스크 제한적, 적극적 비중 확대 구간
- 2Q26에도 시장 기대치를 상회하는 호실적 이어질 전망
- 2026년 예상 실적 기준 P/E 10배로 역사적 최하단
🎯 목표 70,000원
유지
📅 리포트 시점 110.2%
📈 현재 +89.4%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-05-13
· 🎯 70,000원스마트폰 수요 둔화 우려에도 1Q26 호실적 기록
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📆 2026-03-24
· 🎯 70,000원AIDC향 가스터빈용 압축기 공급사인 현대중공업터보기계 가치 주목
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📆 2026-03-09
· 🎯 70,000원CoE 기술, 더 이상 선택이 아닌 트렌드
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📆 2026-02-12
· 🎯 70,000원4Q25 대규모 일회성 비용 제외시 시장 기대치 부합
업황 대비 견조한 소재, 성장하는 자회사
- IT 세트 수요 부진에도 불구하고 북미향 Flexible OLED의 판매는 견조하고, Black PDL의 적용처 확대, 하반기 8.6G 라인 가동으로 인한 IT OLED 매출 확대 등으로 소재 부문 실적은 올해에도 성장세 지속
- 이에 더해 연결회사인 현대중공업터보기계의 실적 성장세가 두드러짐에 따라 연결 자회사의 기업가치가 더욱 상승하고 있다고 판단됨
🎯 목표 57,000원
유지
📅 리포트 시점 42.3%
📈 현재 +54.3%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-03-11
· 🎯 57,000원세트 우려와 상관없이 확장되는 OLED 응용처
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📆 2026-02-12
· 🎯 57,000원25년 4분기 연결 기준 매출액은 1,272억원(YoY +144%), 영업이익은 230억원(YoY +17%, OPM +18%)을 기록
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📆 2025-12-24
· 🎯 57,000원 📉 -1.72% ▼동사는 26년 패널 고객사의 성장 모멘텀(Foldable, IT OLED)과 더불어 27년 이후 Black PDL의 Bar type 적용으로 인해 성장을 이어갈 것으로 보임
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📆 2025-11-19
· 🎯 58,000원 📉 -10.77% ▼내년부터는 전략 고객사의 중국향 Flexible OLED 패널 출하 증가와 더불어, Foldable Smartphone, 8.6G 가동으로 인한 북미향 Notebook PC 패널 출하로 인해 동사의 발광층 소재는 확대될 것으로 예상
실적 추이 및 전망
- 1분기 매출액과 영업이익은 각각 729억원(+92%, 이하 전년동기대비), 171억원 (+73%, OPM 23.5%)을 기록했다
- 목표주가 65,000원을 유지한다
🎯 목표 65,000원
유지
📅 리포트 시점 52.9%
📈 현재 +75.9%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-13
· 🎯 65,000원점차 플래그십의 필수 덕목이 되는 Black PDL
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📆 2026-03-11
· 🎯 65,000원스마트폰 수요 둔화 우려에도 국내/북미 플래그십 수요는 비교적 견조할 것으로 예상
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📆 2026-02-26
· 🎯 65,000원무수히 많은 관전 포인트(Feat. 폴더블, 8.6G IT OLED)
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📆 2025-10-23
· 🎯 65,000원 📈 41.30% ▲2026년 폴더블 스마트폰 및 IT OLED 변곡점 기대