📑 아이에스티이 212710
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 8,240원
아이에스티이 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
이어질 호실적 & 높아질 밸류에이션
- 2Q26 Review: 매출액 168.5억원, 영업이익 20.7억원으로 전년동기(매출액 33.6억원, 영업이익 -9.0억원) 및 전분기(매출액 63.8억원, 영업이익 5.3억원) 대비 큰 폭 개선되었다
- PECVD을 통해 밸류에이션 상향
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
실적 개선 기대 3가지 요인
- 아이에스티이의 주력 매출품목은 FOUP Cleaner
- PECVD장비를 준비 중
- 신규사업으로 수소와 관련된 사업 구축을 진행 중
반도체 투자 Cycle 수혜주: 중?단기 모멘텀 보유
- 단기 모멘텀: FOUP Cleaner 중심으로 실적 턴어라운드
- 중장기 모멘텀: PECVD 진출 통한 높은 성장성
반도체 투자 Cycle 수혜주: 중·단기 모멘텀 보유
- 단기 모멘텀: FOUP Cleaner 중심으로 실적 턴어라운드
- 중장기 모멘텀: PECVD 진출 통한 높은 성장성