📑 하나머티리얼즈 166090
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 50,900원
하나머티리얼즈 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
76,666원
중앙값
75,000원
최저
72,000원
최고
83,000원
spread
15.3%
증권사
2개
평균 상승여력
+50.6%
현재가
50,900원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
2Q Review: 기대 이상의 영업이익 시현
- 2Q Review: 하나머티리얼즈는 2분기 매출액 901억원(+41% y-y, -4% q-q) 기록하며 시장 컨센서스 및 당사 추정치에 부합
- EB 발행과 Capa 증설 코멘트
🎯 목표 75,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 25.0%
📈 현재 +47.3%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-08-05
· 🎯 72,000원 📈 100.00% ▲투자 포인트 1. 선단 메모리 생산 확대 수혜
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📆 2025-02-10
· 🎯 36,000원 📉 -2.70% ▼보릿고개의 배경
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📆 2024-11-18
· 🎯 37,000원 📉 -43.08% ▼이익 전망 현실화
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📆 2024-07-24
· 🎯 65,000원 📈 3.17% ▲이익의 더딘 회복과 낮은 HBM 기여도가 시장의 이목을 끌지 못하고 있는 배경
D램 비중이 올라오고 있다
- 투자 포인트 1. 선단 메모리 생산 확대 수혜
- 투자 포인트 2. 극저온 장비 등 중장기 성장 동력 기대
- 목표주가 72,000원으로 BUY 투자의견 제시
🎯 목표 72,000원
유지
📅 리포트 시점 31.1%
📈 현재 +41.5%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2025-02-10
· 🎯 36,000원 📉 -2.70% ▼보릿고개의 배경
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📆 2024-11-18
· 🎯 37,000원 📉 -43.08% ▼이익 전망 현실화
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📆 2024-07-24
· 🎯 65,000원 📈 3.17% ▲이익의 더딘 회복과 낮은 HBM 기여도가 시장의 이목을 끌지 못하고 있는 배경
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📆 2024-02-06
· 🎯 63,000원4분기 영업이익률은 10.1%로 컨센서스(OPM +12.9%)를 하회
매력적인 소부장
- 2026년 실적 성장의 원년, 계단식 성장 전망
- 매출 성장과 함께 수익성 개선 구간 진입 판단, 2026년 고성장 기대
- Valuation & Risk: 추정치 상향으로 밸류에이션 매력도 충분
🎯 목표 83,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 55.7%
📈 현재 +63.1%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-01-14
· 🎯 58,000원 📈 28.89% ▲2H25 실적 체력 확인 + 2026년 성장 가속화로 레벨업
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📆 2025-09-18
· 🎯 45,000원 📈 12.50% ▲IT 업황 회복 기대에 따른 주목할 국내 대표 소부장
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📆 2025-03-11
· 🎯 40,000원 📉 -11.11% ▼2024년 실적 반등 성공 → 2025년 성장도 유효
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📆 2024-09-26
· 🎯 45,000원 📉 -32.84% ▼하반기 추정치 조정하나 중장기 성장 모멘텀은 유효