📑 LX세미콘 108320
총 1 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 40,200원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
길어지는 고비와 깊어지는 고민
- IT 세트 수요 불확실성은 더욱 심화되는 가운데, Small DDI의 M/S 축소 등은 우려되는 상황
- 2026년 연결 기준 매출액은 1조 4,590억원(YoY -11%), 영업이익은 707억원(YoY -35.1%, OPM +4.8%)을 예상
- 상반기 양호한 세트 수요는 고객사와 최종 소비자들의 Pull-in 영향이 일부 있었다고 판단되고, 2분기부터 재고 조정의 영향이 일부 반영될 것으로 보임
🎯 목표 60,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 23.5%
📈 현재 +49.3%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-03-20
· 🎯 62,000원Memory 가격 인상과 더불어 Macro 불확실성이 더해지며 IT 세트 수요에 대한 우려가 더욱 심화되고 있음
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📆 2025-12-12
· 🎯 62,000원 📉 -22.50% ▼TV 세트의 수요 부진이 지속되고 있고, 경쟁사 M/S가 확대됨에 따라 Large DDI, Small DDI 실적 모두 부진한 상황이 지속되고 있음
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📆 2025-03-07
· 🎯 80,000원 📉 -22.33% ▼지난해 Small DDI 내 경쟁사 진입, 3분기 고객사 퀄 통과 지연, 4분기 일회성 비용 반영 등을 고려하여도 영업이익은 전년대비 30% 성장하였음
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📆 2024-11-13
· 🎯 103,000원3Q24 매출액은 4,199억원(YoY +1.7%), 영업이익은 343억원(YoY +129.8%, OPM +8.2%)으로 당사 추정치를 11%, 컨센서스를 32% 상회