📑 HJ중공업 097230
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 17,010원
HJ중공업 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
성장하는 상선. 다가오는 군함 수출. 저렴한 밸류
- 2Q26 Re: 고선가 상선 매출 반영과 함께 OPM8.9%으로 컨센서스 상회
- 조선 부문 실적은 점차 확대될 것. 하반기 특수선 해외 수출 모멘텀도 충분
- MASGA 협력까지 감안 시 과도한 저평가. 목표주가 38,000원 유지
🎯 목표 37,000원
유지
📅 리포트 시점 106.7%
📈 현재 +117.5%
개화하는 상선과 다가오는 미국향 모멘텀
- 고속상륙정(SSC), MRO, 군산 조선소 등 미국향 모멘텀은 한 가득
- 27년 OPM 10.6%로 사상 첫 두 자릿수 영업이익률 달성 전망
- 미국 군함 관련 최전선에 있음에도 너무 저렴한 밸류에이션 레벨
개화하는 상선과 다가오는 미국향 모멘텀
- 고속상륙정(SSC), MRO, 군산 조선소 등 미국향 모멘텀은 한 가득
- 27년 OPM 10.6%로 사상 첫 두 자릿수 영업이익률 달성 전망
- 미국 군함 관련 최전선에 있음에도 너무 저렴한 밸류에이션 레벨
🎯 목표 37,000원
유지
📅 리포트 시점 64.1%
📈 현재 +117.5%