📑 메디톡스 086900
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 67,400원
메디톡스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
95,000원
중앙값
95,000원
최저
70,000원
최고
120,000원
spread
71.4%
증권사
3개
평균 상승여력
+40.9%
현재가
67,400원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
긍정의 사고, 매출액 방어 성공, 마진은 아쉽다
- 수출 물량과 저내성 톡신으로 버티는 중
- EPS와 PER 조정, 목표주가 -36.4% 하향
🎯 목표 70,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 2.3%
📈 현재 +3.9%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (2건)
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📆 2025-11-11
· 🎯 130,000원 📈 8.33% ▲생각보다 잘 버텼다, 4Q25 이후로는 해외 톡신이 중요하다
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📆 2025-08-12
· 🎯 120,000원 📉 -40.00% ▼국내 경쟁 심화로 인한 판가 ↓, 공장 가동률 ↓, 이익률 ↓
2Q26 Review: 정기 보수와 비용 증가 효과
- 공장 정기 보수로 원가율 상승, 신제품 마케팅 비용 증가
- 3분기 이연 매출 인식 전망
- 투자의견 중립 유지
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 없음듀얼 브랜드 전략으로 공장 가동률 상승, 영업이익 35% 성장
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📆 2025-11-11
· 🎯 없음영업이익 48% 성장, 89억원 기록
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📆 2025-07-21
영업이익 106억원 전망
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📆 2025-04-07
영업이익 72억원 전망
법무비 불확실성 지속 red red
- 3공장 가동률 상승에 따른 원가율 개선
- 이익 모멘텀 유효하나 결국 소송 리스크가 관건
- 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원으로 하향
🎯 목표 120,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 22.1%
📈 현재 +78.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2025-12-03
· 🎯 170,000원4Q25E 영업이익 95억원, 수출 중심 성장 전망
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📆 2025-08-12
· 🎯 170,000원 📉 -15.00% ▼2Q25P 영업이익 63억원, 제 3공장 가동률 하락에 따른 어닝 쇼크
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📆 2025-07-17
· 🎯 200,000원2Q25E Preview: 영업이익 106억원 시장 컨센서스 하회 전망
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📆 2025-05-13
· 🎯 200,000원 📈 5.26% ▲1Q25P 영업이익 55억원, 법무 비용 증가로 이익 컨센서스 하회