📑 에프엔에스테크 083500
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 11,470원
에프엔에스테크 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
소재/부품 기업으로 평가받지 못할 이유가 없다
- 기존 디스플레이 장비 위주의 매출 구성에서 마진이 높은 소재/부품 위주로 전환
- Asahi Lamp의 중국향 실적 호조와 HBM向 CMP Pad 공급 물량 확대되며 영업이익률은 큰 폭의 성장을 이어갈 것
🎯 목표 19,500원
▼ 하향
📅 리포트 시점 48.0%
📈 현재 +70.0%
저렴한 반도체 소재/부품주를 찾는다면
- 투자포인트 및 결론: 소재/부품 비중 상승으로 영업이익률 우상향 전망
- 주요이슈 및 실적전망: 2026년 전년 대비 영업이익 85.2% 성장 추정
- 주가전망 및 Valuation: 투자의견 BUY, 목표주가 25,700원 제시
🎯 목표 25,700원
유지
📅 리포트 시점 40.4%
📈 현재 +124.1%