📑 SNT모티브 064960
총 10 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 26,500원
SNT모티브 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
42,100원
중앙값
41,500원
최저
38,000원
최고
50,000원
spread
31.6%
증권사
7개
평균 상승여력
+58.9%
현재가
26,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-14
· 한화투자증권
📅 2026-08-05
· LS증권
📅 2026-08-03
· 현대차증권
📅 2026-08-02
· 대신증권
📅 2026-08-02
· 하나증권
📅 2026-07-31
· 삼성증권
📅 2026-07-15
· 현대차증권
📅 2026-07-14
· 대신증권
📅 2026-07-09
· 한국투자증권
📅 2026-06-15
· 삼성증권
상반기 안정적 수익성, 하반기부터 모터 매출 본격 성장
- 26년 상반기 매출은 둔화되었으나 안정적인 수익성 지속
- 하반기부터 내년에 모터부문의 본격적인 매출 성장에 주목
- 모터부문의 로보틱스 밸류체인 확장성과 높은 배당성향 매력적
🎯 목표 43,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 55.8%
📈 현재 +62.3%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (3건)
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📆 2026-01-22
· 🎯 54,000원 📈 35.00% ▲차량 영역에서의 안정적 모터 매출 성장과 수익성 구현
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📆 2025-09-03
· 🎯 40,000원 📈 14.29% ▲1H25, 안정적 수익성과 모터부문 성장 인상적
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📆 2025-06-19
· 🎯 35,000원 📈 6.06% ▲1Q25에서의 안정적인 수익성 지속 전망, 25년 모터 중심 성장
견조한 실적과 배당
- 2Q26 Review
- 반도체 장비 실적 호조
- 투자의견은 Buy를 유지, 목표주가는 39,000원으로 하향
🎯 목표 39,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 42.9%
📈 현재 +47.2%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (2건)
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📆 2026-03-17
· 🎯 41,000원2026년 매출액 1.1조원(+9.6% YoY)
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📆 2024-10-30
구동모터 수주 필요
미국 공급망 재구축 수혜 전망
- 2Q26 영업이익은 258억원(-3.0% yoy, OPM 10.0%)를 기록하며 컨센서스 5.1% 하회. 전반적으로 전년과 유사한 차량부품 매출 기록. 모터, 전장, 반도체장비 매출 증가가 수익성 방어
- 2Q26 Review: HSG모터, 전장, 반도체 장비가 전사 수익성 방어 견인
- 본업 성장과 계열 로봇 사업 재편 및 동사 중심 역량 결집
🎯 목표 38,000원
유지
📅 리포트 시점 43.4%
📈 현재 +43.4%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-07-15
· 🎯 38,000원 📉 -20.83% ▼2Q26 영업이익은 275억원(+3.4% yoy, OPM 9.5%), 컨센서스 4.8% 하회 전망
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📆 2026-05-04
· 🎯 48,000원1Q26 영업이익은 215억원(-6.4% yoy, OPM 10.0%)를 기록하며 컨센서스 13.3% 하회
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📆 2026-02-23
· 🎯 48,000원기존 하이브리드 성장에 편승하는 투자포인트를 넘어 미국 내 신공장 이전에 따라 공급망 재구축 요구가 높은 기존 고객의 수주 확대가 이어질 것으로 기대. 또한, 자회사 이전에 따라 방산 사업 강점을 살려 로봇향 액츄에이터 기업으로 확장 전망
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📆 2025-10-31
· 🎯 48,000원3Q25 영업이익은 220억원(-0.1% yoy, OPM 9.5%) 기록, 컨센서스 17.7% 하회
그럼에도 두 자릿수 수익성
- 2Q HMG 생산차질/방산 수출 부진에도 시장 눈높이에 부합하는 실적 시현
- 2H26에도 HMG HEV 물량 및 반도체 업황 호조에 따른 수혜 지속될 것
- 이익 체력/주주환원/신사업 모멘텀 감안 시, 관심 지속할 필요
🎯 목표 43,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 62.3%
📈 현재 +62.3%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 45,000원 📉 -8.16% ▼실적: 주요 제품 및 방산/반도체 믹스 효과로 견조한 수익성 지속
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📆 2026-05-04
· 🎯 49,000원투자의견 매수, 목표주가 49,000원 유지
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📆 2026-03-24
· 🎯 49,000원SNT모티브의 SNT로보틱스/스맥 지분인수 => 그룹사 로봇 역량 결집
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📆 2026-03-09
· 🎯 49,000원그룹사 차원의 주주환원 확대 및 로봇 사업 확장 노력 긍정적
성장률이 낮아 보일 때가 기회
- 신규 매출원 순차 가세로 2027년부터 외형 확대 구간
- 2Q26 Review: 영업이익률 10.0% 기록
- 반도체장비, 2분기 매출비중 12% 돌파
🎯 목표 40,000원
유지
📅 리포트 시점 50.9%
📈 현재 +50.9%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-02
· 🎯 40,000원신규 매출원 가세로 외형 성장, 로봇 산업으로의 진출도 가속
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📆 2026-03-24
· 🎯 40,000원로봇 사업 진출은 긍정적, 스맥 지분경쟁 참여는 부정적으로 평가
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📆 2025-10-31
· 🎯 40,000원 📈 29.03% ▲부정적 시그널이 크지 않은 분기실적 하회에 따른 주가 반응은 매수 기회
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📆 2025-04-28
· 🎯 31,000원 📉 -42.59% ▼고수익 유지한 가운데, 성장성 제고
2Q26 Review: 반도체 장비 부품이 방산 수주 지연을 상쇄
- 2Q26 실적은 추정치 부합
- 3분기 실적, 컨센서스 부합 전망
🎯 목표 40,000원
유지
📅 리포트 시점 57.8%
📈 현재 +50.9%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-06-15
· 🎯 45,000원SNT모티브, 그룹 내 로봇 사업 전담
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📆 2026-04-23
· 🎯 45,000원SNT모티브, 그룹 내 로봇사업 전담
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📆 2025-10-30
· 🎯 45,000원 📈 12.50% ▲3Q25 실적은 컨센서스 하회
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📆 2025-08-11
· 🎯 40,000원 📈 14.29% ▲상반기에 견조한 실적과 하반기에 실적 호조 전망에도 한국GM 철수에 대한 우려로 주가 횡보
2Q26 Preview
- 2Q26 영업이익은 275억원(+3.4% yoy, OPM 9.5%), 컨센서스 4.8% 하회 전망
- 100% 자회사 편입된 SNT로보틱스의 제품 개발과 동사의 역량을 확장해 로보틱스 액추에이터 사업 레퍼런스 확보
🎯 목표 38,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 46.7%
📈 현재 +43.4%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 48,000원1Q26 영업이익은 215억원(-6.4% yoy, OPM 10.0%)를 기록하며 컨센서스 13.3% 하회
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📆 2026-02-23
· 🎯 48,000원기존 하이브리드 성장에 편승하는 투자포인트를 넘어 미국 내 신공장 이전에 따라 공급망 재구축 요구가 높은 기존 고객의 수주 확대가 이어질 것으로 기대. 또한, 자회사 이전에 따라 방산 사업 강점을 살려 로봇향 액츄에이터 기업으로 확장 전망
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📆 2025-10-31
· 🎯 48,000원3Q25 영업이익은 220억원(-0.1% yoy, OPM 9.5%) 기록, 컨센서스 17.7% 하회
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📆 2025-10-14
· 🎯 48,000원 📈 14.29% ▲3Q25 영업이익은 275억원(+24.7% yoy, OPM 10.2%) 기록해 컨센서스 1.6% 상회할 전망
실적, 신사업, 주주환원의 삼박자
- 실적: 주요 제품 및 방산/반도체 믹스 효과로 견조한 수익성 지속
- 신사업: 그룹 내 로봇산업 전담 및 사업적 시너지 확장 가능성
- 주주환원: 분기배당 및 배당소득 분리과세 기준 충족 지속 예상
🎯 목표 45,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 72.4%
📈 현재 +69.8%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 49,000원투자의견 매수, 목표주가 49,000원 유지
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📆 2026-03-24
· 🎯 49,000원SNT모티브의 SNT로보틱스/스맥 지분인수 => 그룹사 로봇 역량 결집
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📆 2026-03-09
· 🎯 49,000원그룹사 차원의 주주환원 확대 및 로봇 사업 확장 노력 긍정적
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📆 2026-02-04
· 🎯 49,000원 📉 -3.92% ▼4Q25 매출 2,916억(YoY +2%, 이하 YoY), OP 309억(+7%), OPM 10.6%
멀티플 리레이팅 시점 도래
- 2분기 영업이익은 280억원(OPM 10.4%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망
- 방산 부문 중심의 성수기 효과와 함께 하반기에도 높은 수준의 수익성이 유지될 것으로 전망
🎯 목표 50,000원
유지
📅 리포트 시점 91.2%
📈 현재 +88.7%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2023-07-27
· 🎯 60,000원2분기 영업이익 컨센서스 4.2% 하회
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📆 2023-01-29
· 🎯 60,000원4분기 영업이익 컨센서스 18.5% 상회
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📆 2023-01-16
· 🎯 60,000원4분기 영업이익 컨센서스 소폭 상회 전망
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📆 2022-10-27
· 🎯 60,000원영업이익 컨센서스 6.3% 상회
하반기에 실적, 모멘텀, 주주 환원 삼박자
- SNT모티브, 그룹 내 로봇 사업 전담
- 한국 부품사에 열린 큰 기회
- 2분기 실적, 컨센서스 부합 전망
🎯 목표 45,000원
유지
📅 리포트 시점 50.5%
📈 현재 +69.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 45,000원SNT모티브, 그룹 내 로봇사업 전담
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📆 2025-10-30
· 🎯 45,000원 📈 12.50% ▲3Q25 실적은 컨센서스 하회
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📆 2025-08-11
· 🎯 40,000원 📈 14.29% ▲상반기에 견조한 실적과 하반기에 실적 호조 전망에도 한국GM 철수에 대한 우려로 주가 횡보
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📆 2025-04-30
· 🎯 35,000원1분기 실적은 당사 추정치에 부합한 견조한 실적 기록