📑 KH바텍 060720
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 10,050원
KH바텍 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
16,000원
중앙값
16,000원
최저
15,000원
최고
17,000원
spread
13.3%
증권사
4개
평균 상승여력
+59.2%
현재가
10,050원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
2Q 부진하나 로봇 및 전장은 확대 추진
- 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 15,000원 하향(11.8%)
- 2027년 로봇 및 전장 분야로 사업 다각화 추진
- 2026년 2Q 실적은 추정을 하회
🎯 목표 15,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 25.6%
📈 현재 +49.3%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
-
📆 2026-05-19
· 🎯 17,000원 📉 -5.56% ▼1Q26 영업이익(17억원)은 추정 하회. 스마트폰 판매 부진
-
📆 2026-03-03
· 🎯 18,000원4Q25 영업이익(24억원)은 추정 하회. 고객사의 재고조정 영향
-
📆 2025-11-16
· 🎯 18,000원3Q25 매출(1,684억원)과 영업이익(141억원)은 호조, 추정 상회
-
📆 2025-09-16
· 🎯 18,000원갤럭시Z폴드7 판매 증가로 3Q 호조(매출 74%/영업이익 88% yoy) 예상
와이드 폴드의 주인공 + 로봇
- 와이드 폴드가 주도할 폴더블 시장의 변화
- 와이드 폴드의 주인공 ‘KH바텍’
- 로봇도 순항 중
🎯 목표 16,000원
유지
📅 리포트 시점 58.1%
📈 현재 +59.2%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
-
📆 2026-01-14
· 🎯 16,000원 📉 -5.88% ▼기대 이상이었던 2025년
-
📆 2025-09-03
· 🎯 17,000원 📈 13.33% ▲2Q25 Review: 긍정적인 ASP 상승
-
📆 2025-07-16
· 🎯 15,000원 📈 15.38% ▲2Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상
-
📆 2025-04-14
· 🎯 13,000원1Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상
새로운 성장 동력
- 전방 시장 다변화로 2027년 성장 기대UP
- 자동차 부품, 로봇 등 시장 진입 준비 → 중장기 성장성 부각
- Valuation & Risk: 밸류에이션 매력은 긍정적. 실적 변동성 확인
🎯 목표 17,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 35.4%
📈 현재 +69.2%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
-
📆 2025-12-30
· 🎯 14,000원주요 제품 실적 반등 성공 + 전방 시장 다변화로 관심UP
-
📆 2025-07-08
· 🎯 14,000원 📈 7.69% ▲플래그십 + 신성장 동력으로 기대감 확대 구간 진입
-
📆 2025-01-23
· 🎯 13,000원 📉 -13.33% ▼폴더블 바닥 잡기 + 신사업 밸류에이션 상향 가능
-
📆 2024-09-26
· 🎯 15,000원 📉 -28.57% ▼실적 추정치 하향 조정하나 중장기 성장 모멘텀은 유효
로봇/전장 부품사로 업그레이드
- 기업개요: 알루미늄 정밀가공 부품기업
- 2026년 하반기부터 로봇·전장 부품사로 변모
- 투자포인트: 올해 하반기, 매출 도약의 시작점
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
-
📆 2023-12-01
· 🎯 19,500원 📉 -25.00% ▼단기 실적 부진
-
📆 2023-07-20
· 🎯 26,000원 📈 6.12% ▲목표주가 26,000 원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
-
📆 2023-04-05
· 🎯 24,500원 📈 22.50% ▲폴더블 부품 재고조정이 끝나간다 (4Q22~2Q23)
-
📆 2023-01-20
· 🎯 20,000원 📉 -39.39% ▼낮아진 관심 속에도 성장세 지속