📑 KX하이텍 052900
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 1,321원
KX하이텍 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
극심한 공급 숏티지가 이끄는 대규모 수혜 구간
- 심화되는 공급 숏티지로 대규모 수혜를 누리는 중
- 숏티지 심화에 따라 대규모 증설이 불가피한 상황
SSD 수요 확대 수혜
- 글로벌 메모리 반도체 Top 3사에 SSD CASE를 공급
- 반도체 관련 IC tray, Module tray, Carrier tape, Blank mask box, Wafer ring carrier 등의 제품을 공급
eSSD 케이스가 모자랍니다
- 안정적인 반도체 트레이 사업과 고성장 eSSD 케이스의 조합
- 1Q26 Review, SSD 케이스 Full CAPA와 본업 개선 확인
- eSSD 케이스 증설 효과 반영, 올해 최대 실적
구조적 성장의 시작, 숨어있던 반도체 기업
- 구조적 성장의 축은 데이터 센터용 ‘eSSD’
- 이미 공급 숏티지 구간 진입, 증설을 하지 않을 수 없는 분위기
- 2026 년 급격한 실적 개선으로 밸류에이션 매력 부각