📑 태웅 044490
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 28,000원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
하반기 믹스 개선 확인 필요
- 하반기 실적 회복 확인 전까지는 분할 접근
- 2Q26 Review: 매출은 상회, 이익은 믹스 악화로 부진
- Valuation & Risk: 26F 매출 3,803억원, 영업이익 298억원으로 하향
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
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📆 2026-07-06
· 🎯 없음SMR 주기기 레퍼런스 확보, 숫자로 이어지는 구간 진입
NDR 후기: 주기기 퍼즐의 첫 조각
- SMR 주기기 레퍼런스 확보, 숫자로 이어지는 구간 진입
- 1) 테라파워 주기기 진입, 2) 해상풍력 수주 회복
- Valuation & Risk: 실적 턴어라운드와 수주 레퍼런스 확보 구간
올해 미국 원전 진출 가시화로 성장성 가속화
- 올해 하반기 미국 SMR 관련 수주 가시화 ⇒ 선점효과로 수주증가 지속성 높아질 듯
- 올해 하반기 일본 등에서 CASK 단조 부품 수주 가시화 될 듯
- 올해 실적 개선 가속화⇒제품가격 상승으로 분기를 거듭할수록 매출이 증가하는 환경하에서 설비 업그레이드 등을 통하여 수익성 개선 본격화
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📆 2026-04-20
· 🎯 없음수주잔고 등을 기반으로 올해 분기를 거듭할수록 매출이 증가하는 환경하에서 설비 업그레이드 통하여 수익성 개선 가속화 될 듯
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📆 2025-12-08
· 🎯 없음안정적인 전력 공급을 위한 데이터센터용 SMR 등이 향후 SMR 시장성장을 주도적으로 이끌 듯
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📆 2025-06-23
SMR 분야의 글로벌 투자액은 증가하는 환경하에서 동사 수주 가시화로 성장성 가속화 될 듯