📑 LG디스플레이 034220
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 13,530원
LG디스플레이 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
17,700원
중앙값
17,000원
최저
16,500원
최고
20,000원
spread
21.2%
증권사
5개
평균 상승여력
+30.8%
현재가
13,530원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-06-15
· 대신증권
📅 2026-06-15
· iM증권
📅 2026-06-11
· SK증권
📅 2026-06-10
· 현대차증권
📅 2026-05-28
· 신한투자증권
부진한 2Q 보다 3Q 실적 확대가 중요
- 2Q26 영업이익은 -1,726억원(적지 yoy/적전 qoq)으로 추정
- 2H26년 영업이익은 8,774억원(4.36% yoy)으로 증가 추정
- 애플내 M/S 증가 및 고부가 비중 확대로 수익성 추가 개선 전망
🎯 목표 17,000원
유지
📅 리포트 시점 20.3%
📈 현재 +25.6%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 17,000원1Q26 영업이익은 1,479억원(338% yoy)으로 컨센서스 부합
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📆 2026-02-19
· 🎯 17,000원1Q26 영업이익은 2,109억원(530% yoy) 추정, 예상을 상회
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📆 2026-01-29
· 🎯 17,000원 📉 -15.00% ▼4Q25 영업이익(1.685억원 102% yoy)은 컨센서스 하회, 일회성 비용 반영
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📆 2025-10-31
· 🎯 20,000원투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 20,000원 유지
2Q26 일시적 실적 부진 예상
- 2Q26 희망퇴직 관련 일회성 비용 반영으로 인한 일시적 실적 부진 예상
- 하반기 계절적 성수기 진입으로 가파른 실적 개선세 전망
- 매수 투자의견과 목표주가 유지
🎯 목표 17,000원
유지
📅 리포트 시점 22.3%
📈 현재 +25.6%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 17,000원1Q26 계절적 비수기에도 불구하고 OLED 중심 흑자기조 지속
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📆 2026-01-29
· 🎯 17,000원 📉 -5.56% ▼4Q25 일회성 비용 효과 제거시 시장 기대치 상회하는 호실적 기록
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📆 2025-10-31
· 🎯 18,000원 📈 20.00% ▲3Q25 일회성 비용 효과 제거시 시장 기대치 상회하는 호실적 기록
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📆 2025-09-16
· 🎯 15,000원 📈 25.00% ▲3Q25 북미 주력 고객사향 P-OLED 출하량 확대 효과 뚜렷할 전망
밸류에이션콜: CAPEX 축소 > 재무개선사이클 진입
- 굿 리더십, 굿 컴퍼니
- 2026년~2027년 전망: 북미 고객사 증산 사이클
🎯 목표 20,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 54.9%
📈 현재 +47.8%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-01-29
· 🎯 15,000원 📉 -9.09% ▼4Q25 Review: 일회성 비용을 제외하면 긍정적인 실적
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📆 2025-10-31
· 🎯 16,500원3Q25 Review: 보여줄 땐 보여준다
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📆 2025-09-29
· 🎯 16,500원 📈 17.86% ▲3Q25 Preview: 실적 추정치 대폭 상향
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📆 2025-07-25
· 🎯 14,000원2Q25 Review: 환율 빼면 선방, 대폭 개선된 재무현황
세트라고 다 같진 않다
- 개선되는 흐름에 향후 확장될 모멘텀까지 고려하면 Valuation 매력까지 보유
🎯 목표 16,500원
유지
📅 리포트 시점 18.1%
📈 현재 +22.0%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-01-29
· 🎯 16,500원 📉 -5.71% ▼25년 4분기 연결 매출액은 7조 2,007억원(YoY -8%), 영업이익은 1,685억원(YoY +103%, OPM +2.3%)으로 당사 추정치와 컨센서스를 크게 하회하는 실적을 기록
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📆 2025-11-19
· 🎯 17,500원 📉 -7.89% ▼투자의견 BUY를 유지하나 Multiple 하향 조정에 따른 목표주가 17,500원으로 하향(기존 26F BPS 15,826원에 Target P/B 1.2배(10-11 평균 P/B)를 적용한 19,000원)
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📆 2025-10-31
· 🎯 19,000원 📈 22.58% ▲3분기 연결 매출액은 6조 9,570억원(YoY +2%), 영업이익은 4,310억원(YoY 흑자전환, OPM 6.2%)으로 당사 추정치를 상회하고 컨센서스에 부합하는 실적 기록
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📆 2025-09-16
· 🎯 15,500원 📈 29.17% ▲P-OLED 계절적 성수기 진입, Smartwatch 신제품 출시 효과, W-OLED 가동률 증가 등 OLED 전 라인업에서의 Top-line 성장이 예상
실적 추이 및 전망
- 글로벌 디스플레이 패널 업체들은 CPO(AUO), 유리기판(BOE) 등 신사업 기대감에 힘입어 주가 재평가에 성공했다
- 2분기는 원자재가 상승 부담에도 일부 선수요(Pull-in), 대형 스포츠 이벤트 효과 등에 힘입어 대형?모바일 선방을 기대한다
- 과거(17~19년) CapEx 확대와 실적 하락이 맞물리며 멀티플이 하락했다.
🎯 목표 18,000원
유지
📅 리포트 시점 27.4%
📈 현재 +33.0%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 18,000원자원의 합리적 배분
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📆 2026-04-14
· 🎯 18,000원 📉 -5.26% ▼외풍 속에도 정진
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📆 2026-02-26
· 🎯 19,000원 📈 18.75% ▲높은 이익 가시성에 주목
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📆 2025-09-24
· 🎯 16,000원 📈 23.08% ▲운영 효율화로 사업 구조 변화 본격화 → 주가 리레이팅