📑 LG유플러스 032640
총 38 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 14,910원
LG유플러스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
20,069원
중앙값
20,000원
최저
17,000원
최고
22,000원
spread
29.4%
증권사
18개
평균 상승여력
+34.6%
현재가
14,910원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-07
· 유진투자증권
📅 2026-08-07
· 신영증권
📅 2026-08-07
· 흥국증권
📅 2026-08-07
· 삼성증권
📅 2026-08-07
· 유진투자증권
📅 2026-08-07
· 신한투자증권
📅 2026-08-07
· 다올투자증권
📅 2026-08-07
· SK증권
📅 2026-08-07
· 대신증권
📅 2026-08-06
· DB증권
📅 2026-08-06
· 하나증권
📅 2026-08-06
· 한국투자증권
📅 2026-08-06
· 유안타증권
📅 2026-08-06
· 메리츠증권
📅 2026-08-06
· NH투자증권
📅 2026-08-06
· 미래에셋증권
📅 2026-08-06
· KB증권
📅 2026-07-30
· 삼성증권
📅 2026-07-30
· 대신증권
📅 2026-07-28
· 하나증권
📅 2026-07-22
· 미래에셋증권
📅 2026-07-21
· iM증권
📅 2026-07-21
· 유진투자증권
📅 2026-07-16
· 한국투자증권
📅 2026-07-16
· 메리츠증권
📅 2026-07-15
· 삼성증권
📅 2026-07-14
· 유안타증권
📅 2026-07-13
· 신한투자증권
📅 2026-07-12
· 대신증권
📅 2026-07-09
· DB증권
📅 2026-07-09
· 유안타증권
📅 2026-07-09
· SK증권
📅 2026-07-08
· 하나증권
📅 2026-06-30
· 대신증권
📅 2026-06-22
· 하나증권
📅 2026-06-09
· BNK투자증권
📅 2026-05-28
· 대신증권
📅 2026-05-27
· 하나증권
파주에서 자라는 새로운 Cash Cow
- 2Q Review: 연결 매출액 3조 6,949억원(-3.9%yoy), 영업이익 3,445억원(+13.1%yoy)으로 시장 컨센서스 상회
- 2026년 전망: 2026년 연결 매출액 15조 5,760억원(+0.8%yoy), 영업이익 1조 1,254억원(+26.1%yoy) 전망
- 파주에서 자라는 새로운 Cash Cow
🎯 목표 19,000원
유지
📅 리포트 시점 26.7%
📈 현재 +27.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
-
📆 2026-07-21
· 🎯 19,000원2Q Preview: 연결 매출액 3조 9,035억원(+1.5%yoy), 영업이익 3,277억원(+7.6%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망
-
📆 2026-05-11
· 🎯 19,000원연결 매출액 3조 8,037억원(+1.5%yoy), 영업이익 2,723억원(+6.6%yoy)으로 시장 컨센서스에 부합
-
📆 2026-04-10
· 🎯 19,000원 📈 5.56% ▲1Q Preview
-
📆 2026-02-06
· 🎯 18,000원4Q25 연결 매출액 3조 8,484억원(+2.5%yoy), 영업이익 1,705억원(+20.0%yoy) 기록
데이터센터와 주주환원 모두 늘린다
- 2Q26 Review: 어닝 서프라이즈 원인은 일회성 비용 감소
- 데이터센터 운영 규모는 400MW까지 확대될 것
🎯 목표 21,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.0%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
-
📆 2026-05-08
· 🎯 19,000원1Q26 Review: 양호한 실적 달성
-
📆 2026-03-12
· 🎯 19,000원막강한 파트너들과 함께 MSP 사업 도약
-
📆 2026-02-06
· 🎯 19,000원 📈 11.76% ▲4Q25 Review: 영업이익은 시장 기대치를 하회
-
📆 2026-01-15
· 🎯 17,000원4Q25 Preview: 수익성 개선은 계속된다
강력한 호실적, 주주환원과 AIDC
- 2분기 역대 최대 영업이익 3,445억원(+13.1% YoY)
- AIDC는 30년까지 400MW 용량 확보 계획
- 호실적 기조 지속과 주주환원 확대
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 33.3%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
-
📆 2026-02-09
· 🎯 20,000원 📈 11.11% ▲4분기 영업이익 분기 최고 실적 경신
-
📆 2025-11-06
· 🎯 18,000원일회성 비용 제외시 사실상 분기 최고 실적 경신
-
📆 2025-08-11
· 🎯 18,000원 📈 12.50% ▲2분기 실적 서프라이즈, 영업이익 3,045억원(+19.9% y)
-
📆 2025-05-13
· 🎯 16,000원 📈 14.29% ▲예상에 부합하는 실적 개선세
조용히, 더 강해지는 중
- 2Q26 실적 Review - 컨센 상회
- AI 시대를 위한 체질 개선
- 성장과 환원의 선순환
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 40.0%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
-
📆 2026-07-30
· 🎯 21,000원확대된 자사주 매입, 주주환원 의지 재확인
-
📆 2026-07-15
· 🎯 21,000원2Q26 실적 Preview-컨센서스 부합 예상
-
📆 2026-05-12
· 🎯 21,000원 📈 10.53% ▲질적 성장 가속화
-
📆 2026-03-13
· 🎯 19,000원 📈 8.57% ▲수익성 개선과 성장 사업 강화에 방점
파주에서 자라는 새로운 Cash Cow
- 2Q Review
- 2026년 전망
- 파주에서 자라는 새로운 Cash Cow
🎯 목표 19,000원
유지
📅 리포트 시점 26.7%
📈 현재 +27.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
-
📆 2026-07-21
· 🎯 19,000원2Q Preview: 연결 매출액 3조 9,035억원(+1.5%yoy), 영업이익 3,277억원(+7.6%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망
-
📆 2026-05-11
· 🎯 19,000원연결 매출액 3조 8,037억원(+1.5%yoy), 영업이익 2,723억원(+6.6%yoy)으로 시장 컨센서스에 부합
-
📆 2026-04-10
· 🎯 19,000원 📈 5.56% ▲1Q Preview
-
📆 2026-02-06
· 🎯 18,000원4Q25 연결 매출액 3조 8,484억원(+2.5%yoy), 영업이익 1,705억원(+20.0%yoy) 기록
마음 편한 배당주 투자처
- 2Q26 Review: 또 호실적
- Valuation & Risk: 꾸준한 주주환원 확대에 주목
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 40.0%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
-
📆 2026-07-13
· 🎯 21,000원2Q26 Preview: 연간 영업이익 1조원을 향해 순항
-
📆 2026-05-08
· 🎯 21,000원포토폴리오 안정성을 높이고 싶다면 언제든
-
📆 2026-04-16
· 🎯 21,000원 📈 16.67% ▲1Q26 Preview: 연간 영업이익 1조원을 향해 순항
-
📆 2026-02-06
· 🎯 18,000원포토폴리오 안정성을 높이고 싶다면 언제든
한층 높아진 이익 체력
- 단말수익 감소로 매출액은 시장 기대치를 하회했음에도, 비용 효율화 기조 바탕 영업이익은 컨센서스를 상회, 분기 기준 최대 영업이익 기록
- 2Q26P 연결 매출액 3조 6,949억원(YoY -3.9%), 영업이익 3,445억원(OPM9.3%, YoY +13.1%)으로 영업이익 기준 시장 기대치 상회
- 모바일 YoY +0.4%(이하 YoY), 스마트홈 +4.3%, 기업인프라 +8.6%으로고른 성장 이어감
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 33.3%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (1건)
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📆 2023-02-06
· 🎯 16,000원 📉 -11.11% ▼싲당 컨센서스 상회하는 영업이익 기록
실적도 주주환원도 기대이상
- Signal: 2Q26 영업이익은 컨센서스 11% 상회
- Key: 중간배당 확대, 자사주 매입 등 주주환원도 기대이상
- Step: 변동성 높은 시장에 안정적 대안
🎯 목표 19,000원
유지
📅 리포트 시점 26.7%
📈 현재 +27.4%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 19,000원2Q26: 시장기대치 충족 예상
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📆 2026-02-06
· 🎯 19,000원 📈 5.56% ▲4Q25: 컨센서스 하회
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📆 2025-12-18
· 🎯 18,000원 📈 2.86% ▲26 년에도 지속될 실적개선
-
📆 2025-08-11
· 🎯 17,500원2Q25: 분기사상 최대 영업이익 기록
차분하게 성장하는 기업
- 투자의견 매수(Buy), 목표주가 20,000원 유지
- 2Q26 Review: 무선과 AIDC 성장으로 분기 최고 이익 달성
- 예상 수준의 주주환원
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 33.3%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-30
· 🎯 20,000원예상했던 수준의 자사주 취득/소각 결정
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📆 2026-07-13
· 🎯 20,000원2Q26 매출 3.9조원(+2% yoy), OP 3.3천억원(+8% yoy) 전망
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📆 2026-06-30
· 🎯 20,000원26E 매출 16조원(+2% yoy), OP 1.2조원(+31% yoy)
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📆 2026-05-28
· 🎯 20,000원누적 배당성향 39.3%. 안정적이고 꾸준한 상승앙
주주환원과 DC 성장 모두 가진
- 컨센서스 상회
- 데이터센터 위주의 성장 전망
- 투자의견 Buy 및 TP 2.2만원 유지
🎯 목표 22,000원
유지
📅 리포트 시점 46.7%
📈 현재 +47.6%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 22,000원시장 눈높이에 부합하는 실적 전망
-
📆 2026-05-07
· 🎯 22,000원시장 눈높이에 부합하는 실적 전망
-
📆 2026-04-10
· 🎯 22,000원 📈 10.00% ▲시장 눈높이에 부합하는 실적 전망
-
📆 2026-03-10
· 🎯 20,000원 📈 12.36% ▲ixi-O에 Gemini 탑재, 앞으로는 일방적인 명령 수용 단계에서 벗어나 대화 맥락을 이해하고 먼저 행동 제안. 미래에는 익시오가 대화 내용을 분석해 기존 일정 조정 또는 앞으로 해야 할 일을 로봇에게 전달해서 수행하게 하는 것까지 진행할 것으로 예상
2Q 리뷰 - 어닝 서프라이즈, 주가 한 단계 높아질 듯
- 투자의견 매수/12개월 목표가 20,000원 유지, 주가 상승 기대감 높아질 시점
- 2Q 연결 영업이익 3,445억원으로 시장 기대치 상회, 이익 전망치 올라갈 듯
- 금리 상승 감안해도 가격 메리트 큰 상황, 단기 저점 매수 추천
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 33.3%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-07-28
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, SKT와 함께 8월 Top Picks로 제시
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📆 2026-07-08
· 🎯 20,000원매수 투자의견/TP 20,000원 유지, 여기선 단기적으로도 매수가 맞습니다
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📆 2026-06-22
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, SKT와 함께 7월 Top Picks로 제시
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📆 2026-05-27
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, 매도보단 중/장기 매수 전략 추천
2Q26 Review: 조화로운 실적
- 영업이익 컨센서스 11% 상회
- 주주환원 확대에 대한 신뢰감 제고
- 수익성 강화의 한 축이 될 AI DC
🎯 목표 22,000원
유지
📅 리포트 시점 46.7%
📈 현재 +47.6%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-07-16
· 🎯 22,000원컨센서스에 부합하는 양호한 실적 전망
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📆 2026-05-08
· 🎯 22,000원매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합
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📆 2026-04-21
· 🎯 22,000원 📈 10.00% ▲컨센서스 부합 전망
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📆 2026-02-06
· 🎯 20,000원 📈 11.11% ▲일회성 비용으로 컨센서스 하회
분기 최대 이익과 AIDC 성장
- 2Q26 Review: 안정화된 마케팅비, 성장을 견인하는 기업인프라
- AIDC 중장기 고성장 스토리 강화
- 투자의견 BUY, 목표주가 2.1만원 유지
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 40.8%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 21,000원2Q26 Preview: 기업인프라 중심의 성장 지속
-
📆 2026-07-09
· 🎯 21,000원2Q26 Preview: 기업인프라 중심의 성장 지속
-
📆 2026-05-08
· 🎯 21,000원1Q26 Review: 견조한 본업과 신사업 고성장
-
📆 2026-04-23
· 🎯 21,000원 📈 10.53% ▲1Q26 Preview: 컨센서스 부합 예상
데이터센터 중심 성장 지속
- 2Q26 Review: 시장 컨센서스 상회
- 2026년 연결 영업이익 1조 442억원(+17.1% YoY) 전망
🎯 목표 18,000원
유지
📅 리포트 시점 20.6%
📈 현재 +20.7%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
-
📆 2026-07-16
· 🎯 18,000원2Q26 Preview: 시장 컨센서스 소폭 상회 전망
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📆 2026-04-16
· 🎯 18,000원 📈 9.76% ▲1Q26 Preview: 마케팅비용 증가로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
-
📆 2026-01-15
· 🎯 16,400원4Q25 Preview: 계절성 비용에 따른 시장 컨센서스 하회 전망
-
📆 2025-11-10
· 🎯 16,400원3Q25 Review: 시장 컨센서스 하회
26.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리
- 인프라 및 서비스 고도화: 파주 AI DC 구축을 앞당겨 인프라 수요를 선제 확보
- 주주 환원 확대: 중간배당을 전년 대비 8% 상향한 주당 270원으로 결정
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-08
· 🎯 20,000원Valuation 매력 부각
-
📆 2026-05-07
· 🎯 없음서비스 수익: 3조 370억원 기록. 연결 기준 전년 동기 대비 3.3% 성장, 별도 기준 3.9% 성장함
-
📆 2026-03-19
· 🎯 20,000원 📈 5.26% ▲2026년 영업이익 개선 전망
-
📆 2026-02-06
· 🎯 19,000원꾸준한 실적 성장 이어질 전망
분기 최대 영업이익 달성
- 2Q26 Review: 분기 최대 영업이익 기록. AIDC 매출액 성장률 28.9%
- 구조적인 원가 경쟁력과 구체화되는 AI 전략
- 26년 영업이익 1.2조원과 주주화원 기대감 유효감
🎯 목표 19,000원
유지
📅 리포트 시점 27.3%
📈 현재 +27.4%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
-
📆 2026-07-22
· 🎯 19,000원2Q26 Preview: 영업이익 성장률 +25% QoQ 예상
-
📆 2026-05-07
· 🎯 19,000원1Q26 Review: 전 사업 부문 성장. AIDC 수요 증가 지속
-
📆 2026-01-15
· 🎯 19,000원4Q25 Preview: 모바일 매출 성장세 지속되었으나 일회성 비용 반영
-
📆 2025-11-06
· 🎯 19,000원3Q25 Review: 일회성 인건비 반영. 조정 OP 약 3,117억원(+26.7% YoY)
[AI 실적속보] 2Q26 실적 Review
- 모바일 사업의 경우 전체 모바일 가입회선이 전년 동기 대비 5.2% 성장
- 5G 보급률은 핸셋 가입자 대비 84.9%를 기록
- (주주환원) 이익 성장에 기반한 점진적 확대 기조에 따라 2026년 중간 배당과 자기주식 매입 규모를 전년 대비 확대
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
-
📆 2026-05-07
· 🎯 없음LG유플러스의 1Q26 잠정 매출액은 3조 8,037억원 (+1.5% YoY, -1.2% QoQ), 영업이익 2,723억원 (+6.6% YoY, +59.7% QoQ)을 기록, 당기순이익은 1,760억원(+8.4% YoY, +118.5% QoQ)을 달성
-
📆 2026-04-03
· 🎯 21,000원투자의견 Buy, 목표주가 21,000원 유지
-
📆 2025-11-05
· 🎯 없음LG유플러스의 3Q25 잠정 매출액은 모바일 사업의 성장으로 4조 108억원 (+5.5% YoY, +4.3% QoQ), 일회성 인건비 효과로 영업이익 1,617억원 (-34.3% YoY, -46.9% QoQ)을 기록, 당기순이익은 491억원 (-63.6% YoY, -77.4% QoQ)을 달성
-
📆 2025-10-15
· 🎯 19,000원 📈 35.71% ▲투자의견 Buy, 목표주가 19,000원 유지
주주환원은 단단하게, 성장 속도는 빠르게
- 확대된 자사주 매입, 주주환원 의지 재확인
- 늘어난 중간배당, 기말배당도 기대
- 확인된 수요, 앞당겨진 AIDC 증설
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 45.7%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-07-15
· 🎯 21,000원2Q26 실적 Preview-컨센서스 부합 예상
-
📆 2026-05-12
· 🎯 21,000원 📈 10.53% ▲질적 성장 가속화
-
📆 2026-03-13
· 🎯 19,000원 📈 8.57% ▲수익성 개선과 성장 사업 강화에 방점
-
📆 2026-01-19
· 🎯 17,500원4Q25 실적 preview-컨센서스 하회 예상
자사주, 배당, AIDC
- 예상했던 수준의 자사주 취득/소각 결정
- 차근차근 쌓아가는 AIDC
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 38.8%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
-
📆 2026-07-13
· 🎯 20,000원2Q26 매출 3.9조원(+2% yoy), OP 3.3천억원(+8% yoy) 전망
-
📆 2026-06-30
· 🎯 20,000원26E 매출 16조원(+2% yoy), OP 1.2조원(+31% yoy)
-
📆 2026-05-28
· 🎯 20,000원누적 배당성향 39.3%. 안정적이고 꾸준한 상승앙
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📆 2026-05-08
· 🎯 20,000원1Q26 Review: 경쟁사를 압도하는 무선 성과
8월 전략 - 단기 한 단계 주가 상승은 가능할 것
- 매수 유지/TP 20,000원 유지, SKT와 함께 8월 Top Picks로 제시
- 2분기 실적과 자사주 매입이 단기 주가 상승 동력이 될 전망
- 현 주가에선 주가 상승 가능성 높아 20% 수준 수익률 목표로 한 접근은 유효
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 36.8%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-07-08
· 🎯 20,000원매수 투자의견/TP 20,000원 유지, 여기선 단기적으로도 매수가 맞습니다
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📆 2026-06-22
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, SKT와 함께 7월 Top Picks로 제시
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📆 2026-05-27
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, 매도보단 중/장기 매수 전략 추천
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📆 2026-05-07
· 🎯 20,000원투자의견 매수/12개월 목표가 20,000원 유지, 하반기까지 보면 투자 매력적
분기 영업이익 성장률 +25%
- 2Q26 Preview: 영업이익 성장률 +25% QoQ 예상
- 구조적인 원가 경쟁력 및 데이터센터 설치 용량 확대
- 26년 이익 레버리지 확대되며 OP 1.2조원 예상
🎯 목표 19,000원
유지
📅 리포트 시점 31.9%
📈 현재 +27.4%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 19,000원1Q26 Review: 전 사업 부문 성장. AIDC 수요 증가 지속
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📆 2026-01-15
· 🎯 19,000원4Q25 Preview: 모바일 매출 성장세 지속되었으나 일회성 비용 반영
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📆 2025-11-06
· 🎯 19,000원3Q25 Review: 일회성 인건비 반영. 조정 OP 약 3,117억원(+26.7% YoY)
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📆 2025-10-14
· 🎯 19,000원 📈 18.75% ▲투자의견 매수, 목표주가 19,000원으로 커버리지 개시
주주환원 확대와 파주 AIDC 기대감
- 투자의견 Buy, 목표주가 19,500원으로 커버리지 개시
- ‘26년 영업비용 하락세 본격화에 따른 이익개선 사이클 돌입
- Target 주주환원율 40~60%, ‘26E 주주환원수익률 5.9% 전망
- 파주AIDC 중심 AI 인프라 확대
🎯 목표 19,500원
유지
📅 리포트 시점 34.5%
📈 현재 +30.8%
통신주의 역할을 충실히 수행
- 2Q Preview: 연결 매출액 3조 9,035억원(+1.5%yoy), 영업이익 3,277억원(+7.6%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망
- 2026년 전망: 2026년 연결 매출액 15조 6,041억원(+1.0%yoy), 영업이익 1조 1,553억원(+29.5%yoy)으로 큰 폭의 이익 성장 전망
- 실적과 주주환원이라는 통신주의 본질에 가장 충실한 종목으로 섹터 내 Top Pick으로 제시
🎯 목표 19,000원
유지
📅 리포트 시점 31.0%
📈 현재 +27.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 19,000원연결 매출액 3조 8,037억원(+1.5%yoy), 영업이익 2,723억원(+6.6%yoy)으로 시장 컨센서스에 부합
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📆 2026-04-10
· 🎯 19,000원 📈 5.56% ▲1Q Preview
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📆 2026-02-06
· 🎯 18,000원4Q25 연결 매출액 3조 8,484억원(+2.5%yoy), 영업이익 1,705억원(+20.0%yoy) 기록
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📆 2026-01-13
· 🎯 18,000원투자의견 BUY, 목표주가 18,000 원 유지
2Q26 Preview: 탄탄한 기반 위에 얹는 데이터센터
- 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 전망
- 2030년까지 단계적으로 진행될 AI DC 확장
- 견고한 펀더멘털, 하반기 자사주 매입 전망
🎯 목표 22,000원
유지
📅 리포트 시점 54.9%
📈 현재 +47.6%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 22,000원매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합
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📆 2026-04-21
· 🎯 22,000원 📈 10.00% ▲컨센서스 부합 전망
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📆 2026-02-06
· 🎯 20,000원 📈 11.11% ▲일회성 비용으로 컨센서스 하회
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📆 2026-01-16
· 🎯 18,000원4Q25 Preview: 매출액은 3.8조원(+2.4% YoY), 영업이익은 1,744억원(+22.6% YoY)로 영업이익이 컨센서스를 22% 하회할 전망
잘 방어한 가입자와 실적
- 2Q26 Preview: 시장 컨센서스 소폭 상회 전망
- 2026년 연결 영업이익 1조 510억원(+17.8% YoY) 전망
🎯 목표 18,000원
유지
📅 리포트 시점 26.8%
📈 현재 +20.7%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-16
· 🎯 18,000원 📈 9.76% ▲1Q26 Preview: 마케팅비용 증가로 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
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📆 2026-01-15
· 🎯 16,400원4Q25 Preview: 계절성 비용에 따른 시장 컨센서스 하회 전망
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📆 2025-11-10
· 🎯 16,400원3Q25 Review: 시장 컨센서스 하회
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📆 2025-11-05
· 🎯 16,400원 📈 2.50% ▲3Q25 연결 영업이익 1,617원(-34.3% YoY)으로 시장 컨센서스(1,837억원) 하회
성장과 환원이 함께하는 구간
- 2Q26 실적 Preview-컨센서스 부합 예상
- AI DC 사업 확장과 성장 기반 강화
- 실적 개선이 뒷받침하는 주주 환원 확대
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 47.4%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 21,000원 📈 10.53% ▲질적 성장 가속화
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📆 2026-03-13
· 🎯 19,000원 📈 8.57% ▲수익성 개선과 성장 사업 강화에 방점
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📆 2026-01-19
· 🎯 17,500원4Q25 실적 preview-컨센서스 하회 예상
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📆 2025-11-28
· 🎯 17,500원2026년, 개선된 이익 체력을 기반으로 성과 확대와 수익성 개선 흐름 이어갈 것
갓성비 성장
- 2Q26 Preview: 기업인프라 중심의 성장 지속
- 현실적인 AIDC 목표 제시
- 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원 유지
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 44.5%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 21,000원2Q26 Preview: 기업인프라 중심의 성장 지속
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📆 2026-05-08
· 🎯 21,000원1Q26 Review: 견조한 본업과 신사업 고성장
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📆 2026-04-23
· 🎯 21,000원 📈 10.53% ▲1Q26 Preview: 컨센서스 부합 예상
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📆 2026-04-09
· 🎯 19,000원1Q26 Preview: 컨센서스 부합 예상
실적, 주주환원, 주가 모두 우상향 전망
- 2Q26 Preview: 연간 영업이익 1조원을 향해 순항
- 실적도 주주환원도 완만한 우상향!
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 40.4%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 21,000원포토폴리오 안정성을 높이고 싶다면 언제든
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📆 2026-04-16
· 🎯 21,000원 📈 16.67% ▲1Q26 Preview: 연간 영업이익 1조원을 향해 순항
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📆 2026-02-06
· 🎯 18,000원포토폴리오 안정성을 높이고 싶다면 언제든
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📆 2026-01-16
· 🎯 18,000원 📈 9.09% ▲4Q25 Preview: 성과급 지급으로 컨센서스 하회
무선에 강점. DC는 다크호스
- 2Q26 매출 3.9조원(+2% yoy), OP 3.3천억원(+8% yoy) 전망
- 25년 이후 핸드셋 가입자 약 31만명 증가. 경쟁사를 압도하는 무선 성과
- 파주 ADIC 단계적 포함 30년 누적 400MW 목표. 고부가 BM으로 전환
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 33.7%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-06-30
· 🎯 20,000원26E 매출 16조원(+2% yoy), OP 1.2조원(+31% yoy)
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📆 2026-05-28
· 🎯 20,000원누적 배당성향 39.3%. 안정적이고 꾸준한 상승앙
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📆 2026-05-08
· 🎯 20,000원1Q26 Review: 경쟁사를 압도하는 무선 성과
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📆 2026-04-15
· 🎯 20,000원투자의견 매수(Buy), 목표주가 20,000원 유지
무선 양호, DC 고성장 지속
- 시장 눈높이에 부합하는 실적 전망
- 데이터센터 위주의 성장 전망
🎯 목표 22,000원
유지
📅 리포트 시점 48.5%
📈 현재 +47.6%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 22,000원시장 눈높이에 부합하는 실적 전망
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📆 2026-04-10
· 🎯 22,000원 📈 10.00% ▲시장 눈높이에 부합하는 실적 전망
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📆 2026-03-10
· 🎯 20,000원 📈 12.36% ▲ixi-O에 Gemini 탑재, 앞으로는 일방적인 명령 수용 단계에서 벗어나 대화 맥락을 이해하고 먼저 행동 제안. 미래에는 익시오가 대화 내용을 분석해 기존 일정 조정 또는 앞으로 해야 할 일을 로봇에게 전달해서 수행하게 하는 것까지 진행할 것으로 예상
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📆 2026-01-15
· 🎯 17,800원일회성 비용으로 예상치 하회 전망
갓성비 성장
- 2Q26 Preview: 기업인프라 중심의 성장 지속
- 현실적인 AIDC 목표 제시
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 41.8%
📈 현재 +40.8%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 21,000원1Q26 Review: 견조한 본업과 신사업 고성장
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📆 2026-04-23
· 🎯 21,000원 📈 10.53% ▲1Q26 Preview: 컨센서스 부합 예상
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📆 2026-04-09
· 🎯 19,000원1Q26 Preview: 컨센서스 부합 예상
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📆 2026-02-06
· 🎯 19,000원 📈 5.56% ▲4Q25 Review: 일회성 제외시 추정치 부합
실적은 개선, 주주환원은 확대
- 2Q26: 시장기대치 충족 예상
- 높은 이익증가율과 주주환원 확대 전망
🎯 목표 19,000원
유지
📅 리포트 시점 28.3%
📈 현재 +27.4%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-02-06
· 🎯 19,000원 📈 5.56% ▲4Q25: 컨센서스 하회
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📆 2025-12-18
· 🎯 18,000원 📈 2.86% ▲26 년에도 지속될 실적개선
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📆 2025-08-11
· 🎯 17,500원2Q25: 분기사상 최대 영업이익 기록
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📆 2025-07-10
· 🎯 17,500원 📈 16.67% ▲2Q25 Preview: 시장기대치 충족 전망
2Q 프리뷰 - 역대급 실적 달성 전망, 주가 너무 싸
- 매수 투자의견/TP 20,000원 유지, 여기선 단기적으로도 매수가 맞습니다
- 2분기 연결 영업이익 3,219억원 전망, 탑라인/비용 구조 모두 완벽할 것
- 가격 메리트 커진 상황, 현 주가에선 매수가 정답
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 35.0%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-06-22
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, SKT와 함께 7월 Top Picks로 제시
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📆 2026-05-27
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, 매도보단 중/장기 매수 전략 추천
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📆 2026-05-07
· 🎯 20,000원투자의견 매수/12개월 목표가 20,000원 유지, 하반기까지 보면 투자 매력적
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📆 2026-04-27
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, 5월 주가 상승 가능성 높음
무선의 강자
- 26E 매출 16조원(+2% yoy), OP 1.2조원(+31% yoy)
- 무선에서 가장 높은 성장률 달성. 유선과 기업도 안정적인 성장
- 총주주환원율 53% 추정, 3.8천억원, 6.2%. 60% 가정시 수익률 7.0%
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 37.3%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-28
· 🎯 20,000원누적 배당성향 39.3%. 안정적이고 꾸준한 상승앙
-
📆 2026-05-08
· 🎯 20,000원1Q26 Review: 경쟁사를 압도하는 무선 성과
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📆 2026-04-15
· 🎯 20,000원투자의견 매수(Buy), 목표주가 20,000원 유지
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📆 2026-03-24
· 🎯 20,000원5G 도입 후 주가 수익률 +13%, 배당 재투자수익률 +46%
7월 전략 - 재료 부상하며 2Q 실적 시즌 주가 오를 것
- 매수 유지/TP 20,000원 유지, SKT와 함께 7월 Top Picks로 제시
- 2Q 연결 영업이익 3,000억원 훌쩍 넘을 것, 실적 자신감 높아질 전망
- 8월 1천억원 수준 자사주 매입/소각 추진 예상, 눌렸던 주가 상승 전환 전망
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 38.1%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-27
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, 매도보단 중/장기 매수 전략 추천
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📆 2026-05-07
· 🎯 20,000원투자의견 매수/12개월 목표가 20,000원 유지, 하반기까지 보면 투자 매력적
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📆 2026-04-27
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, 5월 주가 상승 가능성 높음
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📆 2026-04-09
· 🎯 20,000원매수 투자의견/TP 20,000원 유지, 이익 성장 기대감으로 주가 오를 시기
안정모드에서 비용 효율화와 AI 사업 연계 전략
- 통신 가입자 체급이 커진 만큼 비용도 수반
- 비용 효율화와 AI에 역량 집중
🎯 목표 17,000원
유지
📅 리포트 시점 8.1%
📈 현재 +14.0%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 17,000원 📉 -10.53% ▼작년 1분기와는 체급이 다르다
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📆 2026-02-06
· 🎯 19,000원2025년 4분기 서비스 수익 YoY +6.1%, QoQ +2.4%
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📆 2026-02-02
· 🎯 없음가입자 증가와 비용 효율화로 2025년 실적 개선
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📆 2025-11-10
· 🎯 19,000원성장을 이룬 실적
업사이드는 열려있다
- 누적 배당성향 39.3%. 안정적이고 꾸준한 상승앙
- 기업가치 제고 계획. 총주주환원의 업사이드는 열려있다
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 32.1%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 20,000원1Q26 Review: 경쟁사를 압도하는 무선 성과
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📆 2026-04-15
· 🎯 20,000원투자의견 매수(Buy), 목표주가 20,000원 유지
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📆 2026-03-24
· 🎯 20,000원5G 도입 후 주가 수익률 +13%, 배당 재투자수익률 +46%
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📆 2026-02-06
· 🎯 20,000원 📈 17.65% ▲4Q25 Review: 25년 최고의 한 해
6월 전략 - 8월 보고 미리 보유하세요
- 매수 유지/TP 20,000원 유지, 매도보단 중/장기 매수 전략 추천
- 2Q 연결영업이익 3천억원 이상 전망, 연간 두 자리 수 이익 성장 기대감 커질 것
- 8~9월엔 다시 주주환원 증대 기대감 커질 듯, 3개월 내다본 중기 매수 추천
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 32.1%
📈 현재 +34.1%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 20,000원투자의견 매수/12개월 목표가 20,000원 유지, 하반기까지 보면 투자 매력적
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📆 2026-04-27
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, 5월 주가 상승 가능성 높음
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📆 2026-04-09
· 🎯 20,000원매수 투자의견/TP 20,000원 유지, 이익 성장 기대감으로 주가 오를 시기
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📆 2026-03-30
· 🎯 20,000원매수 유지/TP 20,000원 유지, 4월 주가 반등 가능성 높다고 평가