📑 화신 010690
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 8,350원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
2Q26 Review: 미국 가동률 회복이 중요
- 2분기 실적은 핵심 시장인 미국 공장/한국 공장의 가동률 하락으로 부진
- 현대차 메타플랜트에는 하반기에 기아 스포티지 하이브리드 생산이 시작되었지만, 현대차의 추가 차종 투입은 2027년 예상
- 투자 포인트였던 배터리 케이스 매출 증가와 미국 동반 진출 수혜가 지연. 로봇 관련 신규 제품 수주 기대감만 남은 상황
🎯 목표 10,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 10.3%
📈 현재 +19.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-06-15
· 🎯 16,000원1분기 실적 부진으로 Valuation 디스카운트
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📆 2026-05-18
· 🎯 16,000원1Q26에 영업이익은 당사 추정치를 크게 하회. 미국 신공장의 감가상각비(40억 원) 부담이 원인
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📆 2026-02-19
· 🎯 16,000원 📈 23.08% ▲목표주가 16,000원 및 ‘BUY’로, 커버리지 재개
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📆 2024-08-19
· 🎯 13,000원 📉 -13.33% ▼목표주가 13,000원으로 23.5% 하향, BUY 의견 유지
두 번째 피봇은 기회가 더 크다
- 1분기 실적 부진으로 Valuation 디스카운트
- 첫 번째 피봇이었던 배터리 케이스 사업은 견조
- 로봇 바디 모듈 사업 진입 가능성
🎯 목표 16,000원
유지
📅 리포트 시점 54.9%
📈 현재 +91.6%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 16,000원1Q26에 영업이익은 당사 추정치를 크게 하회. 미국 신공장의 감가상각비(40억 원) 부담이 원인
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📆 2026-02-19
· 🎯 16,000원 📈 23.08% ▲목표주가 16,000원 및 ‘BUY’로, 커버리지 재개
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📆 2024-08-19
· 🎯 13,000원 📉 -13.33% ▼목표주가 13,000원으로 23.5% 하향, BUY 의견 유지
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📆 2024-05-16
· 🎯 15,000원 📉 -6.25% ▼1분기 실적은 매출 성장은 부진했지만, 원가 하락 영향으로 영업이익은 컨센서스 부합