📑 서부T&D 006730
총 11 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 10,180원
서부T&D 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
17,125원
중앙값
18,000원
최저
15,000원
최고
20,000원
spread
33.3%
증권사
9개
평균 상승여력
+68.2%
현재가
10,180원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-19
· IBK투자증권
📅 2026-08-18
· NH투자증권
📅 2026-08-16
· 하나증권
📅 2026-08-11
· 한국IR협의회(리서치센터)
📅 2026-08-06
· SK증권
📅 2026-07-31
· 신한투자증권
📅 2026-07-24
· BNK투자증권
📅 2026-07-14
· NH투자증권
📅 2026-07-01
· 키움증권
📅 2026-06-24
· IBK투자증권
📅 2026-06-01
· iM증권
긍정적 실적과 유리한 입지
- 2분기 너무나 좋은 숫자!
- 실적 호황 지속. 입지적 유리함에 주목할 필요
🎯 목표 18,000원
유지
📅 리포트 시점 75.8%
📈 현재 +76.8%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
-
📆 2026-06-24
· 🎯 18,000원2030년 파이프라인의 가치를 봐야할 때
-
📆 2025-08-25
· 🎯 없음2025년 2분기 실적으로 증명한 펀더멘탈
-
📆 2025-07-01
2025년 호텔이 이끄는 성장세 이어질 전망
-
📆 2024-06-26
2024년 1분기 실적이 주는 의미
방향성에 문제없다
- 전 부문의 업사이드 모멘텀
- 2Q26 Review: 여전히 순항 중
🎯 목표 15,000원
유지
📅 리포트 시점 48.2%
📈 현재 +47.3%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-07-14
· 🎯 15,000원 📉 -28.57% ▼보수적으로 보아도 풍부한 업사이드
-
📆 2026-05-18
· 🎯 21,000원전 부문이 고루 안정적
-
📆 2026-03-13
· 🎯 21,000원 📈 31.25% ▲투자의견 Buy 및 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시
-
📆 2025-12-19
· 🎯 16,000원‘26년 호텔 부문 호조에 토지 개발도 가세
하반기 OCC는 80%도 넘어설 것
- 2027년 예상 OP 기준 7배
- 2Q Review: OP 183억원(+63%)
- 하반기 사상 최대 영업이익 지속 및 분양 매출 가시화
🎯 목표 18,000원
유지
📅 리포트 시점 77.9%
📈 현재 +76.8%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (3건)
-
📆 2026-05-17
· 🎯 21,000원2026년 예상 P/E 14배
-
📆 2026-02-22
· 🎯 21,000원 📈 20.00% ▲목표주가 상향
-
📆 2026-01-15
· 🎯 17,500원투자의견 BUY, 목표주가 1.75만원으로 신규 커버리지 개시
호텔사업 호조에 더해지는 개발 모멘텀
- 호텔 업황 호조에 따른 매출 상승과 영업레버리지 효과 확대
- 개발사업을 통한 중장기 실적 모멘텀 기대
- 호텔 실적을 중심으로 2026년 실적 개선 전망
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
망설일 필요 없는 시점
- 용산은 여전히 북적북적
- 성황 중인 호텔, 높은 자산가치와 개발가치
- 펀더멘털 훼손 전혀 없는 주가 하락 = 매수 기회
🎯 목표 20,000원
유지
📅 리포트 시점 92.9%
📈 현재 +96.5%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
-
📆 2026-04-22
· 🎯 20,000원 📈 53.85% ▲OCC와 ADR 동반 성장
-
📆 2025-10-29
· 🎯 13,000원용산 드래곤시티, 서울 시내 진입하기 위한 최고의 교통 요지, 용산 외 서울 주요 거점 핵심 브랜드 호텔 보유 장점
-
📆 2025-09-10
· 🎯 13,000원 📈 22.64% ▲호텔업 확실히 호황입니다
-
📆 2025-06-16
· 🎯 10,600원 📈 41.33% ▲외국인 입국자 늘고, 우리 실적도 늘고
네러티브와 실적 겸비
- 네러티브와 실적 + 내년까지 다양한 재평가 요소
- 2Q26 Pre: 호텔 호조 지속
- Valuation & Risk: 다수의 재평가 요소
🎯 목표 15,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 57.9%
📈 현재 +47.3%
호텔이 현금을 벌고, 개발이 자산가치를 깨우는 흐름
- 운영현금흐름을 가진 디벨로퍼
- 호텔체인 운영과 부동산 임대수익 중심의 수익구조
- 하반기 밸류에이션 할인요인 축소될 전망
🎯 목표 18,000원
유지
📅 리포트 시점 76.0%
📈 현재 +76.8%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (1건)
-
📆 2026-04-17
· 🎯 18,000원 📈 28.57% ▲호텔업 환경 호조세 지속
부문 간 선순환 지속
- 보수적으로 보아도 풍부한 업사이드
- 2Q26 Preview: 열일하는 호텔, 리츠
🎯 목표 15,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 37.7%
📈 현재 +47.3%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-18
· 🎯 21,000원전 부문이 고루 안정적
-
📆 2026-03-13
· 🎯 21,000원 📈 31.25% ▲투자의견 Buy 및 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시
-
📆 2025-12-19
· 🎯 16,000원‘26년 호텔 부문 호조에 토지 개발도 가세
-
📆 2025-12-12
· 🎯 없음10년만에 주목받는 자산 가치
매력적인 사업 모델, 높아지는 투자 매력도
- 호텔 중심 본업, 인바운드 증가에 따른 수혜 지속
- 중장기 성장 동력인 개발 사업도 본격화 주목
Developer!
- 2030년 파이프라인의 가치를 봐야할 때
- 2분기 영업실적은 역대 최고 수준 예상
- 실적 호황 하반기에도 지속 가능
🎯 목표 18,000원
유지
📅 리포트 시점 86.5%
📈 현재 +76.8%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
-
📆 2025-08-25
· 🎯 없음2025년 2분기 실적으로 증명한 펀더멘탈
-
📆 2025-07-01
2025년 호텔이 이끄는 성장세 이어질 전망
-
📆 2024-06-26
2024년 1분기 실적이 주는 의미
-
📆 2024-02-21
2023년 역대 최대 실적 달성
최대 객실 레버리지 효과 및 자산가치 수익화 가속화
- 외국인 인바운드 역대 최고치 환경하에서 호텔 객실 공급 부족 ⇒ 1,700개 객실 보유로 고정비 큰 상황하에서 ADR, OCC 상승으로 레버리지 효과 극대화 되면서 실적개선 가속화
- 용산 나진상가 및 신정동 개발사업 가시화로 자산가치 수익화 본격화되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (1건)
-
📆 2025-06-23
인바운드 관광 수요 양적으로 팬데믹 이전 수준으로 회복되면서 매출증가로 인한 레버리지 효과 본격화