📑 빙그레 005180
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 90,400원
빙그레 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
분기 및 연간 실적 추정
- 빙그레의 2026년 2분기 연결 매출액은 4,421억원(+7.9% YoY), 영업이익은 697억원(+159.9% YoY, OPM 15.8%)을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회했다
- 외형 성장 자체는 안정적이었다
- 하반기에도 개선 흐름은 이어질 전망이다
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (1건)
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📆 2026-08-14
· 🎯 0원기대치를 상회한 2분기
밸류업의 정석
- 2Q26Re: 해태 합병 효과와 비용 효율화, 수출 성장으로 수익성 개선
- 3월 발표한 기업가치제고 계획대로 밸류업 성공. 구조적 실적 개선 전망
- 투자의견 매수, 목표주가 12만원으로 상향
🎯 목표 120,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 45.6%
📈 현재 +32.7%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
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📆 2026-03-09
· 🎯 100,000원 📉 -23.08% ▼4Q25/2025Re: 내수 소비 부진과 원가 부담 심화로 실적 부진
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📆 2025-08-06
· 🎯 130,000원2Q25Pre: 수출 실적 호조에도 내수 소비 부진과 환율 및 인건비성 비용 부담으로 수익성 둔화
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📆 2025-03-05
· 🎯 130,000원4Q24Re: 수출 성장과 판관비 효율화로 영업이익 흑자 전환
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📆 2025-01-21
· 🎯 130,000원[업데이트] 4Q24Pre: 수출 실적 성장에 따른 외형 성장 및 영업 이익 개선
2Q26 Review: 예상보다 빨리 터진 한 방
- 영업이익 전년동기대비 160% 증가하며 업종 내 가장 큰 서프라이즈
- 편의점과 실적 모멘텀을 공유하면서 편의점보다 더 소외받아 저평가
- 이익이 바닥에서 예상보다 빠르게 반등함에 따라 밸류에이션 매력 부각
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
드러나기 시작한 체질 개선 효과
- 기대치를 상회한 2분기
- 드러나기 시작한 체질 개선 효과
- 계절적 호조를 넘어선 수익성 개선에 주목
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%