📑 금호건설 002990
총 1 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 4,410원
금호건설 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
공공분양 증가의 수혜 지속 예상
- 1Q26 연결 매출액 4,534억원(-3.1% yoy, -8.6% qoq), 영업이익 121억원(+112.3% yoy, +40.3% qoq, OPM 2.7%) 기록
- 토목부문에서 일부 공기지연이 발생했으나 이는 연휴 효과가 다소 크게 나타난 탓으로, 일회성 요인에 그칠 것
- 주택부문 GPM은 전분기 17.4% 대비 소폭 하락한 13.4%를 기록했으나 일회성 비용을 배제하면 15%에 가까운 수준으로 여전히 양호함
🎯 목표 5,700원
유지
📅 리포트 시점 42.0%
📈 현재 +29.3%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-02-06
· 🎯 5,700원 📈 18.75% ▲4Q25 연결 매출액 4,947억원(-5.0% yoy, -5.4% qoq), 영업이익 86억원(+72.5% yoy, -42.5% qoq, OPM 1.7%)으로 컨센서스 하회
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📆 2025-11-21
· 🎯 4,800원2026F 연결 매출액 2조 1,391억원(+3.9% yoy), 영업이익 741억원(+40.1% yoy, OPM 3.5%) 전망
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📆 2025-08-18
· 🎯 4,800원 📈 71.43% ▲2Q25 연결 매출액 5,312억원(+3.9% yoy, +13.5% qoq), 영업이익 162억원(흑자전환 yoy, +182.0% qoq, OPM 3.0%)으로 컨센서스 크게 상회
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📆 2025-03-21
· 🎯 2,800원 📉 -39.13% ▼2025년 LH 시설공사 발주계획은 약 17.8조원으로, 전년실적대비 +11.3% 증가한 수준