AI 에이전트 소프트웨어 상용화 — 기업 SW·보안 플랫폼 신수익 사이클

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

AI가 '인프라 투자 단계'에서 '소프트웨어 수익화 단계'로 전환되고 있다. OpenAI Codex의 비개발자 사용 비중 20%(개발자 대비 3배 빠른 증가, #51·#58), MS Build 2026의 기업용 AI 에이전트(Scout, IQ 시리즈, #52) 발표, Palo Alto NGS ARR 81억 달러(+60% YoY, #26·#27·#67)가 AI가 엔터프라이즈 SW·보안 플랫폼의 구조적 수익 성장을 견인함을 보여준다. 트럼프 AI 행정명령(자발적 30일 사전 통보, #63)은 규제 리스크를 낮춰 AI 상용화 속도를 가속한다. 한국에서는 직접 플레이어보다 AI 인프라(데이터센터) 수혜가 우선이나, 국내 SW·보안 업체의 AI 수익화 기회 탐색 필요.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: recovery

evidence: ① Palo Alto NGS ARR +60% YoY, 매출 +31% YoY(#26·#27·#67) — 글로벌 사이버보안 플랫폼 실수익 확인. ② 게임·미디어 SUE positive 2건, broker revision +74.4%(상향 2건) — 국내 플랫폼 업체 earnings 회복. ③ 통신·플랫폼 EPS YoY +803.2%(exceptional 1건) — 국내 플랫폼 최상단 실적 확인. ④ OpenAI Codex WAU +400% YoY로 AI SW 실수요 폭발 확인(#51·#58). ⑤ 단, 한국 AI SW 직접 수혜 종목의 broker revision 데이터 제한적 — recovery 단계 판단.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X