휴머노이드 로보틱스 — 피지컬 AI 플랫폼 전환

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

로보틱스 산업 구조 변화: ①산업용 협동로봇(B2B 자동화) → 휴머노이드 피지컬 AI 플랫폼(B2B+B2C)으로 시장 확장 ②테슬라 옵티머스·현대차 보스턴다이내믹스를 축으로 글로벌 빅테크가 피지컬 AI 생태계를 선점 경쟁 ③삼성전자 보스턴다이내믹스 지분 인수 타진 = 반도체+로봇을 결합한 피지컬 AI 수직통합 전략 ④KH바텍 감속기 시장 진출, 씨메스로보틱스 수주로 한국 공급망 레이어 구축 중. 단, 현재는 모멘텀 초기 단계로 실적 가시성 낮음.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: trough

evidence: 로보틱스 직접 sector EPS 정량 evidence 미약(trough 단계); 레인보우로보틱스 CGO 영입·KH바텍 감속기 진출 등 선행 투자 단계; 현대차 피지컬 AI 전환 선언(브로커 프레임 전환 진행 중); 씨메스로보틱스 23억원 공급계약; 2027년 CES·나스닥 상장·테슬라 옵티머스 공장 가동 등 중장기 catalyst 일정 존재. 현재 실적 기반 evidence 1개 미만 → conviction 제한.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X