πŸ“Š raki research
🌐 μ‚°μ—… thesis2026-06-11 Β· watch

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μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ μ •μ±… catalyst β€” 2030λ…„ 100GW νƒœμ–‘κ΄‘ 쀑심 μ—λ„ˆμ§€ μ „ν™˜ 가속

2026-06-11 Β· daily Β· importance watch Β· score 58

πŸ“Œ λ‚΄ calibration: 선택 λˆ„μ  β†’ λ‹€μŒ marker run의 calibration few-shot에 μžλ™ inject

μ •λΆ€ 2030λ…„ μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ 100GW(ν˜„ 37GW) λͺ©ν‘œ λ°œν‘œ, νƒœμ–‘κ΄‘ 57GW(μ—°κ°„ 11GW μ‹ κ·œ) 의무 ν™•λŒ€ β€” νƒœμ–‘κ΄‘ EPCΒ·λͺ¨λ“ˆΒ·μΈλ²„ν„° μˆ˜μš” ꡬ쑰적 급증. μ—°λ£Œμ „μ§€ CHPS 규제 μ΄μ›ν™”λ‘œ μ²­μ •μˆ˜μ†Œ μ „ν™˜ μ••λ ₯ λ™μ‹œ 증가.

🌐 Step 1 β€” μ‚°μ—… ꡬ쑰 λ³€ν™”

μ •λΆ€κ°€ 2030λ…„ μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ 100GW(νƒœμ–‘κ΄‘ 57GWΒ·μœ‘μƒν’λ ₯ 6GW·해상풍λ ₯ 3GW)λ₯Ό λ²•μ œν™”ν•˜λ©΄μ„œ, μ—°κ°„ νƒœμ–‘κ΄‘ μ„€μΉ˜λŸ‰μ΄ ν˜„μž¬ λŒ€λΉ„ 3~4λ°° ν•„μš”ν•œ ꡬ쑰둜 μ „ν™˜. λ™μ‹œμ— CHPS κ·œμ œκ°€ μΌλ°˜μˆ˜μ†Œ(μ—°λ£Œμ „μ§€)와 μ²­μ •μˆ˜μ†Œ(μ•”λͺ¨λ‹ˆμ•„Β·μˆ˜μ†Œ ν˜Όμ†Œ 20%+)둜 μ΄μ›ν™”λ˜μ–΄ κΈ°μ‘΄ LNG μ—°λ£Œμ „μ§€ μ‚¬μ—…μžμ˜ 경쟁 ꡬ도 재편. μ΄λŠ” νƒœμ–‘κ΄‘ 인버터·λͺ¨λ“ˆΒ·EPC μ—…μ²΄μ—λŠ” λͺ…ν™•ν•œ μˆ˜μš” catalyst이며, μ—°λ£Œμ „μ§€ μ „λ¬Έ κΈ°μ—…μ—λŠ” ꡬ쑰적 역풍.

πŸ“ˆ Step 2 β€” μ‚°μ—… 이읡 전망

사이클 단계: recovery

evidence: DS투자증ꢌ 리포트: νƒœμ–‘κ΄‘ 맀년 11GW μ‹ κ·œ μ„€μΉ˜ 의무 = μ—­λŒ€ μ΅œλŒ€ μˆ˜μš”. ν˜„μž¬ κ΅­λ‚΄ νƒœμ–‘κ΄‘ μ„€μΉ˜ μ—°κ°„ 3~4GW μˆ˜μ€€ β†’ 3λ°°+ μ„±μž₯ ν•„μš”. κ·ΈλŸ¬λ‚˜ ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ λ“± κ΅­λ‚΄ λͺ¨λ“ˆμ‚¬ 싀적은 쀑ꡭ μ €κ°€ κ³΅μ„Έλ‘œ μŠ€ν”„λ ˆλ“œ μ••λ°• 지속 β€” μ •μ±… μˆ˜μš” vs 쀑ꡭ 곡급 κ³Όμž‰μ˜ 이쀑 ꡬ쑰. νšŒμ‚¬μ±„ 금리 4.5% κΈ‰λ“±(#37) = κ±΄μ„€Β·ν”„λ‘œμ νŠΈ νŒŒμ΄λ‚Έμ‹± λΉ„μš© μƒμŠΉ 역풍.

πŸ”— Step 3 β€” λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ λΆ„ν•΄

λͺ¨λ“ˆΒ·μ…€
νƒœμ–‘κ΄‘ λͺ¨λ“ˆΒ·ν΄λ¦¬μ‹€λ¦¬μ½˜Β·μ›¨μ΄νΌ
인버터·전λ ₯λ³€ν™˜
νƒœμ–‘κ΄‘ 인버터·배터리 ESSΒ·PCS
EPCΒ·μ„€μΉ˜
νƒœμ–‘κ΄‘ EPCΒ·μœ‘μƒν’λ ₯ μ‹œκ³΅Β·ν•΄μƒν’λ ₯ 기초
κ·Έλ¦¬λ“œ 연계
계톡 접속 μ„€λΉ„Β·μŠ€λ§ˆνŠΈλ―Έν„°Β·μ—λ„ˆμ§€ 관리

🎯 Step 4 β€” λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ layer별 μ’…λͺ©

layerμ’…λͺ©codethesis
인버터·전λ ₯λ³€ν™˜ ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 009830 μ •λΆ€ νƒœμ–‘κ΄‘ 57GW λͺ©ν‘œ 직접 수혜 + λ―Έκ΅­ IRA νƒœμ–‘κ΄‘ λͺ¨λ“ˆ 생산 ν¬λ ˆλ”§ β€” 단, 쀑ꡭ μ €κ°€ κ³΅μ„Έλ‘œ μŠ€ν”„λ ˆλ“œ μ••λ°• 지속. [M1: 쀑ꡭ 경쟁 리슀크둜 no_gap κ°€λŠ₯μ„±] [M5 falsifier: λ―Έκ΅­ IRA ν¬λ ˆλ”§ μΆ•μ†Œ OR 쀑ꡭ λͺ¨λ“ˆ 가격 μΆ”κ°€ 20%+ ν•˜λ½μœΌλ‘œ ASP λΆ•κ΄΄]
EPCΒ·μ„€μΉ˜ λ‘μ‚°μ—λ„ˆλΉŒλ¦¬ν‹° 034020 해상풍λ ₯ ν•˜λΆ€κ΅¬μ‘°λ¬Ό EPC + SMR 이쀑 수혜 β€” μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€Β·μ›μ „ 볡합 포지셔닝. [쀑볡 μ–ΈκΈ‰ β€” ai_power thesis와 곡유, 비쀑 주의]

🏭 μ‚°μ—… λΆ„λ₯˜

renewable_energy

markerκ°€ 자유 λΆ„λ₯˜ν•œ μ‚°μ—… slug β€” κΈ°μ‘΄ chain 쒅속 X

⚠️ Falsifier: 쀑ꡭ산 νƒœμ–‘κ΄‘ λͺ¨λ“ˆ λ°˜λ€ν•‘ 쑰치 미흑으둜 κ΅­λ‚΄ μ„€μΉ˜ 단가 ν•˜λ½ 지속 OR 계톡 접속 지연 ꡬ쑰적 ν•΄μ†Œ λΆˆκ°€λ‘œ μ„€μΉ˜ 속도 λͺ©ν‘œ 미달 OR 금리 μƒμŠΉ μ§€μ†μœΌλ‘œ RE100 PPA ν”„λ‘œμ νŠΈ IRR μ•…ν™”

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2026-06-10 Β· λ©”λͺ¨λ¦¬ ꡬ쑰적 곡급 λΆ€μ‘± β€” LTAΒ·HBM이 λ§Œλ“  'μƒˆλ‘œμš΄ 사이클 문법' expansion Β· score 91 Β· critical β†’ 2026-06-10 Β· K-μ‘°μ„  κ³ λΆ€κ°€ κ°€μŠ€μ„  독주 β€” δΈ­ 좔격 λΆˆκ°€ ꡬ쑰 + AI μ „λ ₯ 볡합 수혜 expansion Β· score 88 Β· critical β†’ 2026-06-10 Β· K-λ°©μ‚° ꡬ쑰적 수좜 사이클 β€” 자주ꡭ방 κΈ€λ‘œλ²Œ mandate + μ „μžμž₯λΉ„ 이읡 가속 expansion Β· score 87 Β· critical β†’ 2026-06-10 Β· AI μ „λ ₯ 인프라 β€” 데이터센터 800V μ „ν™˜Β·μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ 100GW μ •μ±…μœΌλ‘œ λ³€μ••κΈ°Β·μ „λ ₯κΈ°κΈ° ꡬ쑰적 μˆ˜μš” expansion Β· score 76 Β· watch β†’ 2026-06-10 Β· λ°”μ΄μ˜€ CDMO + GLP-1 M&A νŒŒκΈ‰ β€” μš°μ‹œ 배제 곡백과 릴리 ν˜„κΈˆ 곡세가 λ§Œλ“œλŠ” 이쀑 수혜 expansion Β· score 74 Β· critical β†’ 2026-06-10 Β· NVIDIA μƒνƒœκ³„ β†’ 넀이버·K-AI ν”Œλž«νΌ μž¬ν‰κ°€ β€” μ—”λΉ„λ””μ•„ νŒŒνŠΈλ„ˆμ‹­μ˜ μ†Œν”„νŠΈμ›¨μ–΄ κ°€μΉ˜ν™” recovery Β· score 72 Β· critical β†’